Войти в кабинетДобрый день. Вопрос по программе 1С ЗУП , Конфигурация: Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.189), база сильно доработанная.
У сотрудника применялись вычеты с начала года (январь 2021) на 2-их детей.
В мае 2021 выяснилось, что первый ребенок является инвалидом и бухгалтер отменила проведение документа «Заявление на вычеты по НДФЛ» и внесла новый документ, в котором добавила новый вид вычета 129/117. Месяц с которого применяется вычет: январь 2021.
В документе Начисление зарплаты за май вычет пересчитался с начала года и правильно применился.
Но в документе Начисление зарплаты за июнь, вычет 129/117 начал идти с минусом ,.
В Регистры накопления «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ) «, видно что со знаком «-» идет вычет с месяцем периода предоставления вычета — май.
Документом Перенос данных в июне по регистру «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ) » эти минуса выровняли, но это не помогло. По этому виду вычета теперь идут большие минуса.
Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Давайте посмотрим скриншоты: расчета с минусом и его подробностей (за какие месяцы). А также отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за весь 2021 год.
Спасибо, файлы во вложении.
Добрый день. Наш программист догадался в чем проблема, в учетной политике организации во вкладке НДФЛ, « Применение стандартных вычетов» стоит галочка «Вычеты, не использованные в течение месяца, сгорают».
В копии базы перевели галочку на « Вычеты, не использованные в течение месяца, переходят на следующий месяц (рекомендуется)», и пересчитать июнь, то все вычеты правильно применяются.
Единственное, что еще в документе перенос данных проставили все по «0», иначе не пересчитывает.
Но как это исправить в рабочей базе сообразить не можем. При пересчете предыдущих месяцев меняется свод по НДФЛ, а отчетность уже сдана по ним. И не совсем понятно, почему так произошло в июне. В мае же новый вычет прекрасно рассчитался с начала года.
Здравствуйте!
Не удалось разобраться в отчете, который Вы приложили. Отчет сформирован без отбора по сотруднице? Без отбора проверка не возможна. Приложите, пожалуйста, отчет с отбором.
Спасибо, что написали, к каким выводам удалось прийти при анализе базы!
Могу предположить, что настройку в учетной политике изменили в Июне, если Май рассчитан правильно. Можно восстановить копию того периода и проверить мое предположение.
Но как это исправить в рабочей базе сообразить не можем. При пересчете предыдущих месяцев меняется свод по НДФЛ, а отчетность уже сдана по ним.
Но ведь по сути отчётность базы сдана неверно, из-за сторно вычета. Или корректировали отчетность вручную?
Я бы рекомендовала не пересчитывать документы прошлый периодов, а исправить настройку и произвести пересчет в текущем месяце. Какие результаты в базе после этого?
На скрине расчета меня очень смущает, что «предоставлено вычетов» больше, чем всего доход. В Августе сумма вычетов огромная, а Сентябре — тоже огромная и со знаком минус. Предположу, что программа не корректно восприняла корректировки «Переносом данных» и возможно ручные корректировки расчета, если такие были.
Нужно все-таки увидеть отчет «подробный анализ НДФЛ» именно в отбором по этой сотруднице. Но предварительно все-таки сразу «обнулите» свои «Переносы данных» с корректировками. Можете сделать еще одну «свежую» копию, и снова сначала работать на копии, если пока не хотите «обнулять» в рабочей базе.
Добрый день. Отчет был отправлен с отбором по сотруднику.
В копии базы поставила галочку в учетной политике « Вычеты, не использованные в течение месяца, переходят на следующий месяц (рекомендуется)».
Обнулила перенос данных. Пересчитала НЗРО за июнь, июль и август, проверяла правильно ли все будет рассчитываться.
Сентябрь не пересчитывала. Сформировала НЗРО по сотруднику за октябрь, скрин во вложении. Отчет по НДФЛ после этих манипуляций с пересчетом июня, июля и августа, с отбором по сотруднику.
Добрый день.
Отчет был отправлен с отбором по сотруднику.
В копии базы поставила галочку в учетной политике « Вычеты, не использованные в течение месяца, переходят на следующий месяц (рекомендуется)».
Обнулила перенос данных. Пересчитала НЗРО за июнь, июль и август, проверяла правильно ли все будет рассчитываться.
Сентябрь не пересчитывала. Сформировала НЗРО по сотруднику за октябрь, скрин во вложении. Отчет по НДФЛ после этих манипуляций с пересчетом июня, июля и августа, с отбором по сотруднику.
Добрый день.
В копии базы уже ранее пересчитала НДФЛ в документах зарплаты за периоды июнь, июль и август. Переносы обнулила, галочка в учетной политике стоит « Вычеты, не использованные в течение месяца, переходят на следующий месяц (рекомендуется)»
Отчет Анализ НДФЛ отправлялся с отбором по этому сотруднику. Во вложении отправила отчет с учетом пересчитанных месяцев.(вчерашнее сообщение).
Сентябрь не трогала. Попробовала пересчитать октябрь 2021, результат на скрине.
Здравствуйте!
Отчет был отправлен с отбором по сотруднику.
Т.е. это действительно данные из базы только по этому сотруднику: суммы вычетов составила 1 448 999,18 руб. при доходе 333 762,78. А в текущем варианте общая сумма вычетов вообще стала отрицательная -616 261,92.
Похоже, что программа сошла с ума. :(( Честно сказать, не доводилось сталкиваться с подобными ошибками.
Напишите, пожалуйста, можете ли вы прислать копию базы для анализа? В копии базы мне было бы гораздо проще разобраться, чем по отчетам.
Добрый день! Копию, к сожалению, предоставить не могла.
Решили исправлять ситуацию переносом данных, т.к. учетную политику менять нельзя.
Выправили вычеты корректным переносом данных, ранее в программу был внесен не совсем корректный перенос данных в июне месяце, не было заполнено поле «Месяц предоставления вычета».
Это, в свою очередь, повлекло нереальные суммы по вычету сотрудника, при расчете НЗРО в последующих месяцах.
Спасибо за оказанную помощь, по крайне мере удалось разобраться из-за чего это возникло.
Добрый вечер! Т.е. сейчас исправили «переносом данных» информацию о вычетах и все стало нормально? А что поправили, если не затруднит: предоставленные вычеты и исчисленный НДФЛ тоже, или только вычеты?
До конца года программа так и будет пытаться эту сотрудницу пересчитать и вычеты сторнировать.
Добрый день.
Переносом данных правила только данные регистра «Предоставленные стандартные и социальные вычеты вычеты(НДФЛ).
Сверяла по отчетам НДФЛ и своду по сотруднику, что ничего, кроме вычетов не изменилось, т.е. Исчисленный НДФЛ никак не был затронут при таком способе.
Да, к сожалению, при таком способе придется каждый месяц делать перенос данных, т.к. первоначальный минус, который возник в июне возвращается, но здесь осталось 2 месяца.
Прошу прощения, как-то до меня не совсем доходит суть такого исправления. Программа ведь не только сторнирует вычеты, но и доначисляет НДФЛ на сумму сторнированных вычетов. Но Вы НДФЛ не правите?
Проверьте по «Сводной справке 2-НДФЛ» или любому другому отчету: Налоговая база*13%=Исчисленный НДФЛ, в целом по году?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.