Добрый день!
Посмотрела видео от Бухэксперта о возврате НДФЛ при предоставлении имущественного вычета. В разобранном материале 6 пунктов из рекомендуемого алгоритма:
Шаг 1. Вводим Уведомление налогового органа о праве на вычеты (Налоги и взносы – Заявления на вычеты).
Шаг 2. Вводим документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы – Перерасчеты НДФЛ).
Шаг 3. Проводим документ Возврат НДФЛ (Месяц начисления документа Возврат НДФЛ равен месяцу, на который попадает фактическая дата выплаты Возврата).
Шаг 4. Выплачиваем Возврат НДФЛ (лучше сразу выплатить в межрасчет).
Шаг 5. Уменьшаем сумму в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете по соответствующему сроку перечисления.
Шаг 6. Уменьшаем перечисленный налог в учете.
Заткнулась на пункте 6. Для чего нужен данный пункт, каким документом в ЗУП его провести. Объясните, более понятно, пожалуйста.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание, спасибо!
Если Вы не используете механизм Перечисление ндфл в бюджет и Вас не смущает пустая строчка в отчете Сводная справка 2 ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), то данный шаг можно не делать.
Хотела бы обратить внимание на 5 шаг: мы будет исправлять документ вручную, если у нас версия программы меньше 3.1.25.37 или 3.1.23.653. Если программа обновлена на более свежий релиз, что программа должна сама уменьшить ндфл в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
Предлагаю проверить учет ндфл по данному сотруднику вместе. Приложите пожалуйста, справку 2 ндфл по сотруднику на 31.12.2023 год.
Мила, здравствуйте. 5 шаг программа сделала сама, ничего руками исправлять не пришлось. Справка во вложении.
6 шаг сделала, как рекомендовано в видео, но смысл до конца не поняла:(
В справке все хорошо:)
Попробуйте сформировать отчет Сводная справка 2 ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). У нас теперь там не должна быть сверху пустая строка с суммой возврата и без фио.
Здесь все хорошо, но это донастроенный отчет.
Прикладываю публикацию о том, что мы хотим избежать в учете, выполняя 6 шаг: Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? .
Мила, спасибо.
Пожалуйста, рада мы друг друга поняли 🙂