Удержанный НДФЛ не попадает в ведомость на выплату зарплаты

2. Добрый день!

   Посмотрела ваши вложения. Вы сейчас выплачиваете аванс и в ведомости налог заполнили вручную?
   Давайте пробовать искать причину.

   Для начала можно проверить:
   — плановую дату выплаты в документе Начисление Зарплаты и взносов и в ведомости.
   — в ведомости на выплату, в расшифровке суммы (дважды нажать рядом с суммой), указан ли там документ-основание и верный ли он. Можно нажать обновить налог.

   Также для поиска ошибки можно использовать отчеты:

   — при заполнении Ведомости на аванс – с помощью отчета Анализ НДФЛ по датам получения доходов или Анализ НДФЛ по документам-основаниям.

   — Поиск НДФЛ, неудержанного с других доходов – с помощью отчетов Анализ НДФЛ по датам получения доходов.

   Подробно о проверке НДФЛ перед выплатой аванса можно посмотреть в статье на нашем сайте:
   Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году

   Если ведомость также не заполнения и причина не обнаруживается пишите, будем искать дальше.

3. Обратите внимание, у вас в Начислении з/пл за первую половину месяца за июль у сотрудника применился вычет в сумме 22816,72руб. (НО в июле сумма имущ.вычета 5741,96 + станд.вычет 1400).
   Возможно нужно распровести ведомость на выплату аванса и заполнить заново начисление з/пл за первую половину месяца по сотруднику (или обновить налог по нему). А потом заново заполнять ведомость.
   

4. Здравствуйте, Марина. Проверила плановую дату выплаты в документе Начисление Зарплаты и взносов и в ведомости -25.07 везде, всё корректно. Проверила в ведомости на выплату, в расшифровке суммы (дважды нажать рядом с суммой), указан ли там документ-основание и верный ли он — всё верно. Можно нажать обновить налог — нажала, ничего не поменялось. Нужно распровести ведомость на выплату аванса и заполнить заново начисление з/пл за первую половину месяца по сотруднику (или обновить налог по нему). А потом заново заполнять ведомость — сделала, ничего не изменилось. Опять применился вычет в сумме 22816,72 при расчете аванса. Почему такое может быть?

6. Да, не понятно, но давайте искать дальше.
   Уточните, какая у вас общая сумма имущественного вычета по уведомлению сотрудника?
   Чтобы сверить с итогом по предоставленному вычету в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику.
   Можно попробовать тестовый документ Перерасчет НДФЛ по сотруднику создать и посмотреть не подтянутся ли по нему перерасчеты исчисленного налога.

7. Добрый день. Общая сумма вычета по уведомлению 195 864,90. Вычет в сумме 22816,72 при расчете аванса — это 18474,76 (з/п за 16-30.06) + 5741,96 (остаток имущ. вычета на 01.07) -1400 (детский вычет). Почему именно так считается, не понимаю. Это проблемный вычет. Мне в марте с ним помогала О. Горшенина https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/raschetnyj-listok-pri-vozvrate-ndfl.html.

8. Здравствуйте!

   Проверьте пожалуйста данные за год в регистре накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (Функции для технического специалиста — Регистры Накопления). Этот регистр участвует в заполнении суммы НДФЛ в ведомости.
   В этом регистре:
   + приход — Начисление НДФЛ;
   — расход -Удержание НДФЛ.

   

   И еще пришлите пожалуйста расчетные листки по сотруднику с начала года.

9. Добрый день!

10. Добрый день!
    Посмотрела, ваши расчетные листки. Теперь и в расчетном листке за июль месяц неверно предоставляется имущественный вычет 22816,72, а должен предоставляться 5741,96 руб.
    Попробуйте создать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). Этот документ заполняется по всем сотрудникам, у кого нужно сделать перерасчет НДФЛ (оставьте только одного этого сотрудника).
    Посмотрите исправиться ли расчет НДФЛ в самом документе Перерасчет НДФЛ, в т.ч. размер предоставленного вычета (можно проверить расчетный листок и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику).

11. Добрый день. Сделала перерасчет НДФЛ. Налог в документе не пересчитывается, он и был верным в Начислении аванса 1437 руб. Пересчитывается имущественный вычет 22816,72-17074,76 = 5741,96. Перезаполнила ведомость на выплату аванса. Но удержанный НДФЛ опять не попадает в ведомость. Может, нужно еще что-то перепровести в правильной последовательности?

12. Здравствуйте!
    По поводу порядка проведения, мы с вами обсуждали. Последовательность правильная, но удержанный НДФЛ в ведомость не попадает. Основные моменты, на которые стоит обратить внимание:
    -Вы же формировали последний раз ведомость на выплату при проведенном документе Перерасчет НДФЛ, примененный вычет корректируется, но удержанный НДФЛ не появляется в ведомости.
    -Удержанный НДФЛ должен подтягиваться из документа-основания (у вас Начисление за первую половину месяца — там НДФЛ — верный).
    -Саму ведомость на выплату проверяли: документ-основание правильный.
    Можно проверить еще выплаты по другим документам-основаниям: Например: в июне у вас был начислен б/л — какая стоит у него плановая дата выплаты и как он попадает в ведомость с какой датой и каким документом-основанием.

13. Добрый день. Проверила начисление и выплату по больничному. Всё корректно. Скрины прилагаю. Еще раз попробовала начислить з/п за июль и сделать выплату з/п. Опять удержанный НДФЛ не заполняется в ведомости, как и в ведомости на аванс. При этом рассчитывается НДФЛ верно, и в расчетном листке вычеты верные. Что еще предпринять?

15. Появилось предположение, что программа не учитывает вычет = -17074,76 руб., которые есть в Начислении зп от 31.07.2023 г.
    Если эту сумму сейчас не учитывать в вычетах, то общая сумма вычетом получается = 207064,9 + 17074,76 = 224 139,66 руб.
    Берем общий доход (235 192,94) — вычет (224 139,66) = 11 053,28 (база)
    11 053,28 (база) * 13% = 1437 руб.

    Но эти 1437 руб. уже удержаны, поэтому в Ведомость сейчас ничего не попадает.

    В качестве эксперимента можно попробовать вручную в Начислении зп от 31.07.2023 увеличить сумму НДФЛ, например, на 1000 руб. и заполнить Ведомость. Посмотреть попадает или нет эта 1000 руб. в ведомость.

16. Ручная корректировка НДФЛ в Начислении з/п от 31.07.2023 не помогла, колонка НДФЛ в ведомости не заполняется по-прежнему. Мне кажется, это неверный путь. Т.к. перед перерасчетом з/п я убрала НДФЛ 1437 из ведомости на аванс от 25.07 путем перезаполнения ведомости и он получается неудержанный. Это видно из скрина Подробный анализ НДФЛ из приложения от 26.07. К тому же в Начислении з/п от 31.07.2023 рассчитан НДФЛ со второй части з/п в сумме 2220, и он тоже не попадает в ведомость. Здесь какая-то другая причина.

17. Не смотря на то, что мы стараемся все вопросы решать в переписке на сайте, и моделировать рабочие ситуации на тестовой базе, но в вашем случае воспроизвести ситуацию очень сложно. Поэтому в виде исключения можем посмотреть копию ваше базы, чтобы понять, как устранить возникшую проблему.
    В этой статье в пункте «Создание резервной копии 1С в режиме Конфигуратор» описано как сделать dt-ник базы Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
    

18. Марина, могу прислать ссылку на нашу базу завтра. Куда следует прислать?

19. Да, конечно. Я напишу вам (на адрес эл.почты).

20. Доброе утро, Светлана!
    Я вам вчера писала на почту, пришлите пожалуйста ваш пароль.

21. Добрый день, Марина. Ответила вам на почту.

22. Добрый день!
    Светлана, в качестве эксперимента, увеличила вручную в Начислении зп от 31.07.2023 сумму НДФЛ, на 10 000 руб. и заполнила Ведомость. На выплату попадает сумма за минусом возврата 8284руб. Т.е. на сумму возврата не заполняет ведомость, а налог начисляет.
    Уточните почему у вас возврат вносился Переносом данных, вижу, что сам документ Возврат НДФЛ от 27.03.2023г. помечен на удаление, с ним были какие -то проблемы?

23. Добрый день, Марина. Это проблемный вычет. Мне в марте с ним помогала О. Горшенина https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/raschetnyj-listok-pri-vozvrate-ndfl.html.
    Перенос данных вводился для корректировки перечисленного НДФЛ. После заведения документа Перенос данных проведение документа Возврат НДФЛ отменяется. Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»

    1. Здравствуйте, Светлана!
       Марина с сегодняшнего дня в отпуске, поэтому я продолжила смотреть вашу базу.

       Удалой найти причину того, что у вас не заполняется Ведомость. Вначале предположили, что в этом виноват документ «Перенос данных», введенный вместо «Возврата НДФЛ». Подумали, что в нем не по всем нужным регистрам прошла информация, но с этим оказалось все в порядке.
       Причина была в «Дате получения дохода» 🙂
       Вам сейчас нужно в документе «Перенос данных» в регистрах накопления «НДФЛ к перечислению» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» изменить «Дату получения дохода» с 10.04.2023 на 24.03.2023 г.
       Далее снять с пометки на удаление «Возврат НДФЛ» и в нем тоже изменить «Дату получения дохода» на 24.03.2023 г. Затем вновь пометить документ на удаление.
       После этого у меня по сотруднице НДФЛ стал загружаться в Ведомость.

       2

24. Светлана, по поводу вашего вопроса советовалась с коллегами. При использовании документа «Перенос данных» информация по возврату не проходит по части регистров (например, по «Зарплате к выплате», который отвечает за заполнение Ведомостей). Поэтому скорее всего документ Перенос данных нужно будет заменять документом Возврат НДФЛ. Пока в базе у меня не получилось найти алгоритм действий позволяющих исправить ошибку. С 01 августа я в отпуске, но ваш вопрос не останется без внимания. Я передала по нему информацию своим коллегам (в том числе О. Горшенининой, которая работала по вашему вопросу ранее).

25. Здравствуйте, Ольга. Сделала исправления по вашей инструкции, всё получилось! НДФЛ с з/платы за июль заполнился в ведомость. Спасибо вам огромное за ваш быстрый, четкий ответ, за правильный способ решения проблемы. Без вас никуда ))

    1. Здравствуйте, Светлана!
       Очень рада, что все получилось поправить в базе! 🙂 Совместными усилиями мы нашли решение!
       Очень хорошо, что вы согласились прислать базу, иначе причину не удалось бы обнаружить.

       1

Комментарии закрыты.