Добрый день!
Сотрудник принес уведомление на имущественный вычет в феврале, уже после выплаты аванса за февраль. При начислении заработной платы за февраль я не делала документ пересчет НДФЛ, а решила воспользоваться вариантом при расчете заработной платы за первую половину месяца-март.
При начислении аванса я удалила отрицательный вычет(следую разбору по ошибок в авансе из семинара) и сразу скорректировала на сумму излишне исчисленного НДФЛ за февраль.
В документе «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» итоговые суммы корректны.
Достаточно ли этих действий или при начислении заработной платы за март необходимо будет вводить еще документы?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Галина.
Самый простой способ — сейчас создать тестовый документ Начисление зарплаты за март с одним сотрудником и проверить, как рассчитается НФДЛ, проверить отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику нарастающим итогом с учетом тестового документа. Если НДФЛ рассчитался правильно — значит все хорошо. Тогда удаляем тестовый документ и ждем реального начисления зарплаты. Скорее всего, так и будет.
Если после проведения тестового документа начисления зарплаты за вторую половину марта по отчету Подробный анализ НДФЛ появятся вопросы, напишите пожалуйста подробнее Ваш порядок действий пошагово. Какие колонки исправляли и на какие суммы при расчете зарплаты за февраль и за первую половину марта . А также напишите пожалуйста полный размер вычета, чтобы я могла воспроизвести в демо-базе на Ваших цифрах.
Добрый день!
Сформировала тестовый документ начисление заработной платы и возникли очередные вопросы по расчету НДФЛ.
Давайте опишу порядок своих действий начиная с февраля.
1 начислена з/п за первую половину месяца, налог удержан в полном размере.
2 Вы плачена в срок.
3 внесен имущественный вычет на сумму (% по кредиту 47 159,65)
4 Начислена з/п за февраль , на закладке НДФЛ записи нет по сотруднику.
5 выплачена з/п.
6. Начислена з/п за первую половину марта(тест) . На закладке НДФЛ в окне вычет была отрицательная сумма вычета. Сумму удалила, налог исправила.
7 выплатила аванс.
8. сформировала тест начисление з/п за март.
9. Выплачен з/п.
По документу Подробный анализ выглядит все красиво , а вот с расчетным листком дело обстоит совсем печально.
какому документу верить? Что не так в моих действиях?
Здравствуйте, Галина. Спасибо за описание. По Подробному анализу НДФЛ вижу, что НДФЛ считается верно. Расчетный листок не будет сходиться с Подробным анализом НДФЛ по сотруднику. В расчетном листке программа показывает исчисленный НДФЛ, а не удержанный. Исчисленный НДФЛ попадает в Расчетный листок за тот месяц, который указан в шапке документа начисления. В Подробный анализ исчисленный НФДЛ попадает в тот месяц, в котором была выплата.
У нас есть статья Сравнение расчетных листков и справки о доходах Сравнение расчетных листков и справки о доходах Попробуйте, пожалуйста, сравнить НДФЛ при помощи настроек отчета, который прилагается к статье. Если останутся вопросы — уточните пожалуйста, какие цифры по Вашему мнению неправильные и какие ожидаются?
Добрый день!
И все же я не пойму.
В расчетный листках отражается исчисленный НДФЛ за месяц, а в подробном анализе по НДФЛ удержанный налог. Но все же , если сравнивать сумму по расчетным листка за январь-март и НДФЛ за период с января -по апрель,(где уже отражены все начисления/выплаты за январь и март) и минус доходы/ндфл за вторую половину декабря выплаченные в 2023 году суммы что по доходам, что по налогу должны равняться. В моем случае НДФЛ по расчетным листам рассчитан не верно. Я и спрашиваю как мне правильно отразить НДФЛ в авансе за март, чтобы и в отчетности за 1 квартал и в дальнейшем в заработной плате за март налог отражался по всем документам верно.
Добрый день. Согласна, Галина. Расходится на 728 рублей. Вопрос интересный. Расчетный листок строится по другим регистрам, чем отчет Подробный анализ НДФЛ. Давайте проверим следующие моменты:
1. Проверьте пожалуйста, в отчете Анализ НДФЛ по сотруднику суммы НДФЛ за февраль и март совпадают с Расчётным листком? Так мы исключим ошибку формирования Расчетного листка.
2. Попробуйте, пожалуйста, почистить кэш на всякий случай Очистка кэш 1С 8.3
3. Если после очистки кэша расхождение останется, пришлите пожалуйста скриншоты вкладки НДФЛ в документах Начисление зарплаты за февраль от 28/02/23, за первую половину марта, и за март. На вкладке НДФЛ заскриньте пожалуйста расшифровки по НДФЛ для каждой строчки (как на образце https://goo.su/B9vtuzt )
Добрый день! Очистка кеша не дала других результатов.
Во вложении скрин НДФЛ за февраль, март
Спасибо, Галина. Ситуация требует дополнительного анализа, т.к. даже одинаково заполненные документы при различной последовательности их проведения могут делать записи в регистрах НДФЛ по-разному.
Пришлите, пожалуйста, выгрузку по трем регистрам по сотруднице за период с января по апрель: Учет доходов по НДФЛ, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Вычеты по уведомлению НО (НДФЛ).
Как сохранить выгрузку в файл — смотрите в видео https://disk.yandex.ru/i/DXpN_-dZeAh8fA
Чтобы адрес почты не попал в рассылку для спам-роботов, прикладываю его отдельным файлом.
Добрый день! Файлы направлены на почту
Спасибо, Галина. Увидела. Посмотрю, дополнительно напишу о результате.
Добрый день, Галина. Смоделировала в демо-базе 3.1.24.408 с цифрами по нашей сотруднице. Есть расхождения. Попробуйте, пожалуйста, в копии перепровести. Если получится, тогда можо попробовать в рабочей базе. См. вложения.
Огромное спасибо, за подробный разбор. Постараюсь сформировать в копии.
Пожалуйста, Хорошо.
Добрый день!
Огромное спасибо! Воспользовалась вашим вариантом. Пришлось внести свои коррективы, т.к при пересчете з/п налог так и не появился с отрицательной суммой. Пришлось в документе з/п проставить сумму ндфл аванса и дополнительно внести строкой отрицательный ндфл. И все дальше пошло просто отлично. И БУ и НУ сошлись.
Еще раз, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Рада, что все получилось ☺