Добрый день! У сотрудника вычет на ребенка-инвалида превысил заработок. В результате сложилось следующее: при выплате зарплаты за первую половину месяца в январе вычет не был применен, т.к. он был применен при выплате зп декабря в январе. Излишне удержанный налог с аванса за январь зафиксировался в Регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». При расчете зп за январь применяется вычет февраля и налог в расчетном листке рассчитывается верно. Но в Регистре накопления удержанный налог с аванса не минусуется. В итоге получается разница между РН и расчетным листком. В феврале эта ситуация выравнивается. Но получается в расчетном листке января не показан излишне удержанный налог с аванса (без учета вычета), а по РН НДФЛ он прошел. Что нужно было сделать в январе, чтобы излишне удержанный налог в январе был учтен в расчетном листке?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и скриншот расчетного листка за январь 2023, проверим расчет.
Доброе утро! Спасибо, разобрались как выйти из ситуации. Оказывается, что нужно было использовать документ «Начисление зарплаты и взносов» в январе. У нас считалась зп и взносы отдельно, а удержания и НДФЛ другим документом. Когда посчитали в одном все выровнялось. А на счет аванса сверх зп посмотрела эфир Светланы Змиевской. Тоже разобрались. Спасибо!
Доброе утро! Спасибо, что написали, как решили вопрос!