Здравствуйте! ЗУП 3.1 ПРОФ. 3.1 (3.1.30.81)
В ноябре 28.11.2024г сотруднику был не верно начислен отпуск (02.12.2024 по 29.12.2024) (ошибка при расчете среднего заработка) -67 572,40, НДФЛ – 8 784,0. В декабре доходов у сотрудника нет. Ошибку обнаружили в январе 2025г., зарплата за декабрь всем работникам выплачена 28.12.2024г. Решили перерасчет сделать не в январе, а пересчитать отпуск в ноябре 2024г. — 60 130,84 НДФЛ — 7 817,0. На конец года остался излишне уплаченный – удержанный НДФЛ -967,0. В январе (10.01.25) сделали документ возврат НДФЛ и ведомость -967,0.
В отчете 6-НДФЛ за 2024г. все отразилось верно (излишне удержанный НДФЛ не отражен в 6НДФЛ), но в расчетном листке за январь (на конец месяца) отражается задолженность в сумме 967,0 за сотрудником.
Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ситуацию.
С января 2025г. у этого сотрудника применяется личный вычет (инвалид 1гр) 500,0. При начисление аванса за январь 2025г. (выплату планируем 17.01.2025) оклад 20500/17*7=8441,18 -500,0 *13% сумма НДФЛ рассчитана в размере 1032,00,а в ведомости на выплату аванса сумма к выплате — 934,62 (т.к. есть долг за сотрудником на 01.01.2025 в размере 6474,56 ((67572,40-8784,0)-(60 130,84-7817,0)=6474,56), а НДФЛ в ведомости на аванс 130,00 вместо 65,00 (как полагаем мы: с учетом возврата НДФЛ: 1032,00 начислено – 967,00 возвращено =65,00)
При расчете заработной платы за январь 2025 налог считается верно (оклад 20500 -500=20000*13%=2600,0), ведомость за заработную плату за январь к выплате 10 490.82 (20 500,0-2600,0-6474,56-934,62), НДФЛ 2470,0. Причем в налоговом регистре по НДФЛ по данному сотруднику отражается сумма НДФЛ в размере 73руб. за 17.01.2025, и 2527руб. за 31.01.2025.
Подскажите, пожалуйста, что делаем не так.
Спасибо.
Добрый день! Получается, что в результате перерасчета программа скорректировала исчисленный НДФЛ в НУ и БУ и по факту возврат не требовался. Можно в документе «Начисление зарплаты и взносов» на закладке «Корректировка выплаты» убрать 967 рублей.
Для проверки расчета НДФЛ за 2025 год рекомендуется сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 с галочкой «вычеты по кодам». По отчету вы сразу увидим в чём проблема.
Перерасчета в ноябре — декабре 2024 январе 2025 не было, исправили начисление отпускных в ноябре в первичном документе (в декабре дохода у сотрудника не было) поэтому на 01.01.2025г излишне удержвнный НДФЛ 967,0
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 прилагаем, из него видно, что сумма начисленно НДФЛ 1032,0, а в ведомости на аванс отражается 130,0
Вторая ведомость от 31.01.25 проведена раньше, поэтому часть налога попала в неё. если отменить её проведение и перезаполнить первую, то НДФЛ должен скорректироваться.
По 967 руб. Скорее всего в документе «Начисление зарплаты и взносов» или в документе «Начисление аванса за первую половину месяца» заполнена закладке «Корректировка выплаты», отсюда задолженность в расчетном листке.
Доброе утро. Вторая ведомость была сформирована после проведения первой (аванс) (изначально)
В документе «Начисление зарплаты и взносов» или «Начисление аванса за первую половину месяца» закладка «Корректировка выплаты» не заполняется (документ «Возврат НДФЛ» проведение отменили, все равно не заполнятся (ноябрь) январь)
Доброе утро! Попробуйте ещё временно отменить проведение самой ведомости от 31.01.25.
Отменяли, все равно в документе «Начисление аванса за первую половину месяца» НДФЛ не изменился
Попробуйте перепровести «Начисление аванса за первую половину месяца», потом перезаполнить ведомость на выплату аванса.
Перепроводили, ничего не изменилось.
А если временно распровести документ «Возврат НДФЛ» и заполнить ведомость, налог не появится? Программа может ошибочно уменьшать НДФЛ дважды.
Можно ещё в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам» посмотреть, какой документ создает запись по зачету налога. Видео с примером высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cTVIIhneKsY
Доброе утро. Документ «Возврат НДФЛ» распроводили, я писала об этом выше. Посмотрела регист накопления — это документ «Возврат НДФЛ»
Здравствуйте! Похоже, что при заполнении ведомости программа ошибочно видит 967 как излишне удержанный НДФЛ, хотя возврат был проведен.
Можно в ведомости на аванс НДФЛ исправить вручную, потом перезаполнить ведомость от 31.01.25, т.к. потом ошибка не появляется.
Доброе утро. Все действия которые Вы рекомендовали мы выполнили, но результатов не добились (разница между исчисленным НДФЛ и НДФЛ в ведомасти не совпает).
Подскажите пожалуйста как действовать по вопросу отражения в расчетном листке сотрудника по долгу в виде возвращенного НДФЛ в январе 2025г. (как убрать этот долг из расчетного листка, может быть как-то через «Перенос данных»?).
Здравствуйте! Можно в разделе Выплаты создать документ «Возврат сотрудником задолженности». После того как выберите сотрудника, сумма подтянется сама. Только посмотрите, если есть возможность, то лучше документ провести декабрем, чтобы в новом налоговом периоде корректировок не было.
Добрый день! В декабре 2024г. нет возможности создать документ «Возврат сотрудником задолженности», т.к задолженность образовалась в январе 2025 при проведение документов «возврат НДФЛ» и «ведомость» -967,0
При создание документа «Возврат сотрудником задолженности» в январе сумма не подтягивается (поднянула сама), но и в этом случае при расчете заработной платы и ее выплате за январь 2025г. сумма в расчетном листке остается (при этом ещё и на эту сумму меньше в ведомость подтягивается)
Добрый день! В документе «Возврат сотрудником задолженности» необходимо зайти справа в меню Ещё — Отчеты — Движения документа.
Далее заходим в раздел Администрирование — Перенос данных, создаем новый документ и по кнопке «Настройка состава регистров» добавляем два регистра накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и дублируем в нём записи из документа «Возврат сотрудником задолженности». Потом документ «Возврат сотрудником задолженности» распроводим.
Добрый день! Спасибо, всё получилось закрыть в расчетном листке сотрудника.
Добрый день!