Здравствуйте!
Помогите разобраться с возвратом ндфл в 2023 году.
что я сделала:
1. Ввела уведомление на имущественный вычет с февраля (хотя понимаю, что надо с начала года- но это мое решение) и изменить с марта не могу, т к уже выплатила отпускные без ндфл.
2. Ввела документ перерасчет ндфл по сотруднику.
3. Ввела возврат ндфл см файл там по датам у меня все верно??
4. Начислила зарплату за февраль 2023 года, где по сотруднику уже ндфл нулевой.
5. Провела ведомость на выплату зарплаты за февраль и там же учла возврат ндфл сотруднику.
6. Ввела документ перенос данных по регистру -уплата ндфл налоговыми агентами к распределению.
см все отчеты .
все ли правильно ? может даты где-то не те ставлю в документах или не та последовательность как описала.
По анализу ндфл мне все вроде думается, что у меня все нормально, хотя я сомневаюсь. Подскажите.
По отражению удержанного ндфл в бухучете я поняла, что надо руками править, и в 6-ндфл за 1 квартал за 2023год по сроку уплаты в 1 разделе мне тоже придутся наверное руками поправлять перечисленный налог, т к если я ведомости на выплату отрицательный ндфл ставлю, то 2 ндфл справка формируется разная сумма по трем строчкам (исчисленный, удержанный, перечисленный) Или я неверно сделала перенос данных по регистру?
И еще вопрос каким документам скорректировать, чтобы отчет сравнение ндфл в начислениях и выплатах совпадал.
Или в этом году при возврате это невозможно??.
Если допустим я сделала перенос данных (простым способом), где указала сумму одну с плюсом и при этом в ведомостях на выплату галочки не убирала, то такая картина получилась, это верно ?
-по анализу начисление и перечисление одинаковые суммы.
Только в отчете 6 ндфл и в уведомлении все надо вручную корректировать ?
И все таки есть ли какой-то документ корректирующий, чтобы в отчете сравнения ндфл в начислениях и выплатах совпадал?
Здравствуйте.
По отчетам анализ НДФЛ по месяцам и сотруднику все выглядит красиво. 02.02 была выплачена зарплата? В документах перерасчет и возврат НДФЛ сумма складывается из двух строк. Возможно, если сделать перенос данных с таким же количеством строк и датами, как в возврате НДФЛ с привязкой к перечислению НДФЛ, это повлияет на отчет сравнение НДФЛ. Сравнение тянет налог из ведомостей, ведомость пустая, поэтому так получается.
В 6-НДФЛ да, ошибочно попадает неверная дата, ее только исправлять.
В материале объясняется, как сделать перенос данных с привязкой к перечислению.
Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ .
Я в переносе данных сделала две строчки, а с датам так и не поняла где что какие ставить, и как сделать привязку к перечислению ндфл? Дело в том , что эта запись, что вы мне посоветовали 2022 года , а в этом году учет немного ндфл другой… что не так делаю
02.02.2023 зарплата за январь за вторую половину и 02.03..2023 за вторую половину февраля , где мы в том числе вернули ндфл сотруднику
вот посмотрите рисунок это я с семинара скрин сделала , там я вижу в переносе данных еще закладка расчет налоговых агентов с бюджетом по ндфл — его надо нам делать или нет?
Меня смущают даты получения дохода в документах возврат НДФЛ и Перерасчет НДФЛ. Зарплата выплачена 02.02, дата получения дохода должны быть 02.02, почему в документах 10.02? Она сама так подтягивается?
Зарплата за вторую половину января выплатили 02 02 2023г, потом 10.02.2023 ввели уведомление на имущественный вычет и начислили и выплатили 10.02.2023 отпуск без ндфл уже. Это все видно в подробном анализе сотрудника.
Я вижу, что зарплата выплачена 02.02, налог 3623 удержан в ведомости тоже 02.02. А перерасчет НДФЛ и возврат 10.02, когда уже не было удержано никакого налога. У меня тоже получилось, что ведомость 02.02, а программа возвращает 05.02. Исправлять не рекомендуется.
Вот здесь подобный вопрос. Возврат НДФЛ по новым правилам?(имущественный вычет по уведомлению) .
В этой статье другой вопрос разбирался.
У нас же все вроде хорошо по 2 ндфл и в подробном анализе по сотруднику , где есть сумма удержанного налога она чуть выше перечисленного, но есть колонка возврат, т к и в 6-ндфл все отдельно все возвраты сотрудникам будут отдельной строчкой светится.
У нас остался последний вопрос: каким документам скорректировать, чтобы отчет сравнение ндфл в начислениях и выплатах совпадал. Это другой отчет , раньше мы просто в ведомости вводили отрицательный налог и этот отчет сходился, а сейчас, если поставить отрицательный налог, то справку 2 ндфл разрушает -все колонки разные удержанный и перечисленный появляется к возврату….
У Вас обработка какая-то этот отчет формирует? Не нахожу в типовых. Если есть файл, пришлите, пожалуйста.
вот такой отчет — мы же бюджетники и отчитываемся минфину
К сожалению в ЗУП 3.1, по которому мы консультируем, нет такого отчета.
Чтобы понять, как его исправить, нужно видеть, по каким регистрам отчет формируется.