Возврат ндфл

1. Здравствуйте!
   В Ведомости у нас не перечисленный налог, а удержанный. И если в Ведомости стоит флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой», то тогда он еще считается и перечисленным.
   В ведомости НДФЛ на возврат НЕ уменьшается.
   На семинаре показала «типовой» вариант отражения перечисленного НДФЛ при возврате: в ведомости сбрасываем флажок, что НДФЛ перечислен, а само перечисление вводим документом Перечисление НДФЛ в бюджет.
   И второй вариант — более простой: там мы не сбрасываем флажок в Ведомости. А затем делаем корректировку — списываем переплату по НДФЛ. Уточните, что именно непонятно, подскажу.
   В 6 ндфл в первом разделе по сроку 28.03 все равно надо руками править .
   Нет эту строку не надо править! Удержанный мы не уменьшаем! Возвраты в 6-НДФЛ отражаются отдельной строкой.

2. Что я сделала:
   1. Ввела уведомление на имущественный вычет с февраля (хотя понимаю, что надо с начала года- но это мое решение) и изменить с марта не могу, т к уже выплатила отпускные без ндфл.
   2. Ввела документ перерасчет ндфл по сотруднику.
   3. Ввела возврат ндфл см файл там по датам у меня все верно??
   4. Начислила зарплату за февраль 2023 года, где по сотруднику уже ндфл нулевой.
   5. Провела ведомость на выплату зарплаты за февраль и там же учла выплату на возврат ндфл сотруднику.
   6. Ввела документ перенос данных по регистру -уплата ндфл налоговыми агентами к распределению.
   см все отчеты .
   все ли правильно ? может даты где-то не те ставлю в документах или не та последовательность как описала.
   По анализу ндфл мне все вроде думается, что у меня все нормально, хотя я сомневаюсь. Подскажите.
   По отражению удержанного ндфл в бухучете я поняла, что надо руками править.

   Если я ведомости на выплату отрицательный ндфл ставлю, то 2 ндфл справка формируется разная сумма по трем строчкам (исчисленный, удержанный, перечисленный) Или я неверно сделала перенос данных по регистру? Каким документам скорректировать, чтобы отчет «сравнение ндфл в начислениях и выплатах совпадал».
   Или в этом году при возврате это невозможно??. Раньше мы в ведомости ставили отрицательный налог , но в этом году если так сделать 2 ндфл рушится.

   1. Добрый вечер! сразу вопрос по п.1. честно говоря не поняла мотивацию, чтобы вводить уведомление с Января. Причем тут отпускные? они были уже после Уведомления? Не понимаю, как они могут влиять. Напишите, что именно Вас беспокоит, почему не ввели уведомление Январем?

      Насколько я вижу, да, все верно!

      Если я ведомости на выплату отрицательный ндфл ставлю, то 2 ндфл справка формируется разная сумма по трем строчкам (исчисленный, удержанный, перечисленный)
      так делать ни в коем случае нельзя

      отчет «сравнение ндфл в начислениях и выплатах совпадал».
      Уточните, что это за отчет, в типовой ЗУП нет такого отчета. поэтому я не знаю, как он формируется и не моуг скзать, что нужно сделать, чтобы данные в нем изменились.

      Раньше мы в ведомости ставили отрицательный налог , но в этом году если так сделать 2 ндфл рушится.
      При возврате так делали? И 2-НДФЛ собирался правильно?
      Может у вас какие-то доработки были на этот счет? В 2022 году тоже так нельзя было делать. Удержанные для 2-НДФЛ уменьшается Возвратом. Если вы еще в Ведомости ставите отрицательную сумму, то дважды уменьшаете.

4. В разделе 1 по строке 023 НЕ уменьшаем удержанный. Это будет ошибкой!
   В Перерасчете странные категории дохода. по идее исчисленный был только в начислении зп за Январь, и ожидалось ы увидеть категорию «Оплата труда». но в принципе, это не важно, я думаю.
   Еще бы я дата платежа в корректировке регистра поставила бы ту, в которую уменьшаем платеж — 02.03.2023. Но это я думаю, тоже не принципиально.

   Думаю, все ОК!

5. Про 6 ндфл я поняла , что по строке 023 не уменьшаем.
   Когда я буду подавать уведомление 25.03.2023 мне надо на сумму возврата сумму по ндфл уменьшить?

   1. На этот счет есть 2 позиции: Как учесть возврат НДФЛ после перехода на ЕНП с 2023 года?
      Я считаю, что можно сразу уменьшить, т.е. вручную скорректировать уведомление

Комментарии закрыты.