Возврат НДФЛ по новым правилам?(имущественный вычет по уведомлению)

1. Здравствуйте!

   Но что делать с ведомостями, в них НДФЛ как бы удержанный.

   Ведомости не трогаются. Удержанный НДФЛ так и остается удержанным. Далее действуете как обычно: или зачет или возврат НДФЛ. Обычно по имущественному вычету суммы большие, поэтому просят сотрудника написать заявление на возврат и потом выплачивают ему излишне удержанный НДФЛ. Для этого в ЗУП 3 регистрируется документ «Возврат НДФЛ». Далее сумма выплачивается или отдельной Ведомостью или вместе с другими суммами сотрудника. В «Сводной справке 2-НДФЛ» будет сумма удержанного НДФЛ и такая же сумма возвращенного НДФЛ.

   Как учесть возврат в Уведомлении сейчас есть две точки зрения — КАК УЧЕСТЬ ВОЗВРАТ НДФЛ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ЕНП С 2023 ГОДА?

2. Документ возврат НДФЛ не заполняется, т.к. по новым правилам в начислении зарплаты за январь ндфл с аванса сторнирован! И начислен заново за весь месяц, соответственно применен вычет со всей зарплаты за месяц.

   1. Здравствуйте!
      Я правильно понимаю, что в документе «Начисление зарплаты и взносов» за январь у вас появилось две строки с вычетами, равными общей сумме аванса за январь и зарплаты за вторую половину месяца. При этом перерасчета НДФЛ (его сторнирование) не произошло? И сейчас в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023 год база нулевая, а НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный одинаковые и равны НДФЛ с аванса?

      Если все так, то введите документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). Должен появиться перерасчет с минусом, равный НДФЛ с аванса.

      Далее введите документ «Возврат НДФЛ». Месяц укажите Январь 2023 года. Дату февральскую. Сейчас по дате возврата есть ошибка, которую в 6-НДФЛ нужно будет подправить вручную — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3 — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3

      Возврат можно будет выплатить вместе с зарплатой или отдельной Ведомостью.
      После этого в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023 год останется только удержанный НДФЛ и возвращенный.

      При расчете документа «Начисление за первую половину месяца» за февраль будет проблема с суммой вычета (на демо-базе присутствует по крайне мере). Программа не видит предоставленный вычет по зарплате января. Поэтому подправьте сумму вычета в документе вручную и сделайте ее равной сумме аванса.
      В «Начислении зарплаты и взносов» за февраль вычет уже предоставляется корректно.

3. Спасибо большое! Перерасчет сделала, возврат сделала. Возврат сформировался из 2-х сумм это аванс от 11.01.2023 и аванс от 25.01.2023. НДФЛ первой части аванса от 11.01.2023 мы перечислили 28.01.2023. А от второй части аванса нет еще. Вот не соображу сейчас с зарплаты сколько должна заплатить? В отчетах по НДФЛ ничего сейчас не поймешь (((

   2

4. Подскажите пожалуйста какой сейчас можно сформировать отчет по НДФЛ подобный Сводной справке по НДФЛ. А еще Елена Грянина показывала как сделать отчет по сотрудникам по месяцам, чтобы объяснить зарплату за месяц и разницу в справке 2НДФЛ. Что то не могу найти. Дайте пожалуйста ссылку.

   1. Здравствуйте!
      В разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам и сейчас есть «Сводная справка 2-НДФЛ».
      Для сверки зарплаты и данных по НДФЛ посмотрите настройки в статье — Сравнение расчетных листков и справки о доходах

5. Сводная справка 2-НДФЛ есть, но ей теперь пользоваться не удобно: за январь она показывает только аванс и январские начисления.

6. Загрузила все настройки, спасибо, буду разбираться.

   1. Разные правила формирования отчетов по зарплате и по НДФЛ сейчас приводят к различиям, о которых рассказывается в статье. Все из-за изменений в законодательстве.

7. Да, уж. Толи еще будет, когда квартальная отчетность начнется ) Аж страшно) Если бы не БухЭксперт8 , мы бы пропали совсем. Спасибо большое за поддержку, подсказки и советы.

   1

   1. Очень рады, что наши материалы вам помогают! 🙂

Комментарии закрыты.