Материальная помощь за декабрь отражается в феврале в 1С

Вопрос задал Ольга Б. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Материальная помощь (ч/о) начислена и выплачена в декабре 2022г. в пределах лимита (3000р). До выплаты зарплаты за январь 2023г. в регистрах учета отражалась корректно — в декабре 2022г. После выплаты зарплаты за январь 2023г. (дата выписки банка 10.02.23) пошел перекос. Из декабря убирает и ставит на февраль. Как можно это правильно исправить.

Метки вопроса: Материальная помощь

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Дата получения дохода по НДФЛ по материальной помощи — это дата выплаты. Соответственно, если мы выплачиваем её 10.02.23, то она полностью «переезжает» в 2023 год. Но здесь нужно учитывать ещё один вариант, но необлагаемый вычет будет использован уже в 2023 году.

     1

  3. В этом случае в ведомость за 2023 год ошибочно попадает документ, которым начислена мат.помощь:


    Его необходимо удалить:

     1

  4. Если мат.помощь и зарплата за декабрь 2022 начислены одним документом «Начисление зарплаты», то их лучше разделить, иначе программа не поймёт какой доход мы выплачиваем и перенесет мат.помощь в 2023 при выплате зарплаты.

     1

  5. Ещё один момент нужно проверить, какая планируемая дата выплаты указала у мат.помощи в документе «Начисление зарплаты» за декабрь 2022, должна быть указана 29.12.22.
    Планируемая дата выплаты указывается напротив дохода, пример высылаю:

     1

  6. Я правильно поняла, в ведомости в банк 10.02.2023 удаляю две записи +и — 3000р.?

     1

  7. Да, всё верно. Только в декабрьской ведомости, когда на самом деле была выплачена мат.помощь проставьте данный документ, чтобы в следующей ведомости перерасчет не появился вновь.

     1

  9. Лучше первую строчку совсем удалить.

     1

  10. Вот так декабрь и январь .Правильно?

     1

  11. Да, всё верно.

     1
  12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.