Добрый день! У нас начиляется премия документом «премия» за февраль 2021 года дата документа 28.02.2021 , выплата происходит документом ведомость в банк дата документа 28.02.2021 где фактическая дата выплаты 12.03.2021 года. на скриншоте видно как премия ложится на февраль, но платежка ее сторнирует и переносит в март. в 6 ндфл все попадет верно, когда мы дадим справку 2 ндфл сотруднику то окажется что в феврале то он оказался без премии. и доказать ему что премия ушла в март будет проблематично. как можно выйти из этой ситуации?? раньше дату выплата ставили концом закрытия зарплаты, но тогда 6 ндфл приходилось корректировать руками.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Соответствует оплате труда
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержанный НДФЛ Добрый день! В феврале сотруднику был начислен и выплачен аванс, который оказался больше, чем начисленная зарплата за февраль. Ошибка была…
- НДФЛ и страховые взносы Добрый день! В организации 03.03.2021 г. умер сотрудник. Заработная плата выдается 10 числа. За февраль месяц была начислена зп и…
- Начисление премии по результатом работы Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Последним днем месяца, мы создаем документ "Данные для расчета-СуммаРазовойПремии" - это премии за производственные результаты, предусмотренные…
- Возврат НДФЛ -имущественный вычет от работодателя Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите как можно исправить ситуацию. Сотрудник 24.12.2020г принес уведомление на налоговый имущественный вычет от 08.12. 2020г. в сумме…
Статьи по этой теме
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- Изменения, которые нужно учесть при составлении 6-НДФЛ в 2017 году в 1С 8.3 При заполнении 6-НДФЛ в 2017 году в программе 1С следует обратить внимание на изменения, описанные в этой статье. Изменения в…
- НДФЛ с премий и разовых начислений с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с премий и разовых начислений. Видео: Что меняется для ежемесячных премий…
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в марте 2026 В марте 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за февраль 2026 года, а также аванс на март. Зарплата за…
Здравствуйте!
Покажите настройки начисления для этой премии (Настройка — Начисления — ищем то начисление, которое у нас фигурирует в док. Премия) на вкладке «Налоги, взносы, бухучет»?
Если Вы хотите учитывать такую премия по последнему числу месяца в учете по НДФЛ, то на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» категорию дохода нужно указать «Оплата труда» (сейчас у Вас там «Прочие доходы от трудовой деятельности»). Если та категория дохода недоступна, то для кода дохода 2002 нужно установить флажок «Соответствует оплате труда».
Но обязана предупредить, что так настраивать можно только премии по итогам работы за месяц. Если у Вас это какая-то прочая премия, которая относится к другому периоду, то безопаснее оставить ее с такими настройками как сейчас. Понятно, что не хочется расстраивать работника, но если налоговая посчитает это нарушением и выставит при проверке штраф, будет, наверное, печальнее
Если решите перенастраивать премию, пересчитайте или перезаполните потом сотрудника в док. Премия и перепроведите документ. После этого обновите налог в ведомости и перепроведите ее.
Премию перенастроили документы перезаполнили, перепровели. подробный анализ НДФЛ получился шикарный, но вот в 6 ндфл почему то НДФЛ за декабрь попадает в 1кв 2021 года. т.е 1181(за декабрь) + 4524 (за 1кв 2021г)
«но вот в 6 ндфл почему то НДФЛ за декабрь попадает в 1кв 2021 года»
Вы имеете в виду раздел 1 новой 6-НДФЛ?
В нее налог, удержанный 31.12.2020 (а судя по дате ведомости удержание НДФЛ Вы отразили именно этим числом), попадает, т.к. срок перечисления приходится уже на 2021 год. Вообще с 2021 года раздел 1 6-НДФЛ заполняется по дате удержания налога, а не по сроку перечисления. Но именно для случая НДФЛ, удержанного 31.12.2020, было сделано исключение — он попадает в раздел 1 6-НДФЛ за 1 квартал 2021. Исключение сделали потому что в отчет за 2020 год этот налог не попал (прежняя 6-НДФЛ заполнялась сведениями об удержанном налоге по сроку перечисления).
Нет ошибка в разделе 2, сумма налога исчисленная (140) стоит верная за 1кв, а вот сумма налога удержанная (160) стоит 1кв + 1181(за декабрь)…
Проверила на демобазе 3.1.17.135 — если налог удержан 31.12.2020, он попадает не попадает в стр. 160 раздела 2. При этм он попадает в раздел 1, о чем мы уже говорили.
Скажите, когда фактически была выплачена зп за декабрь? 31.12.2020 или в другой день?
Также, давайте посмотрим на ведомость 3489 от 31.12.2020 с суммой НДФЛ 1181. У нее не указана случайно дата выплаты в нижней части документа? Для этой ведомость случайно не создавался документ Подтверждение выплаты доходов? Если да, покажите его скриншот тоже
Фактически выплачена и стоит дата выплаты в платежке 14.01.2021 года.
Тогда она и должна попадать в стр. 160 — в этой строке мы показываем, сколько налога удержали в отчетном периоде. При этом не имеет значения, за какие периоды мы удерживали налог
может быть и правильно, но как тогда проверять отчет 6НДФЛ, если исчислено одна сумма а удержана другая))) веселая отчетность нас ожидает!!!
Так этот порядок был и раньше 🙂 Если посмотреть прежнюю форму 6-НДФЛ, раздел 1: стр. 040 (исчисленный налог) собиралась по дате получения дохода (как стр. 110 раздела 2 сейчас), а стр. 070 (удержанный налог) собиралась по дате удержания налога (ака стр. 160 раздела 2 сейчас)