НДФЛ и страховые взносы

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! В организации 03.03.2021 г. умер сотрудник. Заработная плата выдается 10 числа. За февраль месяц была начислена зп и премия 28.02.2021. В документе начисления зп и взносов у сотрудника ндфл сначала удержался, НО нужно же теперь ндфл убрать, так как выплата зп теперь будет уже родственникам (пока дата выплаты не известна) и ндфл с нее не нужно удерживать, а страховые взносы рассчитались за февраль, верно? Документом перенос данных мы сделали суммы премии и ндфл с минусом, чтобы ндфл с зп за февраль не удержался и эти суммы не отражались в отчетах 6-ндфл и 2-ндфл. Затем я зашла в документ начисления зп за февраль и пересчитать ндфл сделала, ндфл у сотрудника исчез. Все ли верно в документе перенос данных я заполнила? Прилагаю файл.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Вам нужно еще заполнить Дату получения дохода, Категорию дохода, Ставку налогообложения, Сотрудник.

    Самый лучший способ себя проверить — найти в регистре исходные записи этого дохода и сравнить с записями в Переносе данных.

    Посмотрите наш кейс: Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ и взносами

  2. Добрый день! Подскажите, пожалуйста где найти регистр, чтобы найти исходные записи этого дохода ? А в документе перенос данных физ. лицо и сотрудник одно и то же выбрать нужно? И дата получения дохода — здесь указать нужно 10 марта дату выплаты зп?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат излишне удержанного НДФЛ по денежному подарку НЕ сотруднику Добрый день! В 2024 году была выплата денежного подарка физ. лицу с суммой, превышающей 5 млн.руб. Ошибочно исчислен НДФЛ по…
  2. Вычет по ндфл(дети) больше чем заработная плата за месяц Доброго дня, прошу подсказать где закрылась ошибка у нас. У сотрудника за месяц вычеты вышли больше чем заработная плата. Пример…
  3. Как откорректировать лишний удержанный НДФЛ Добрый день. Помогите разобраться с некорректно начисленным НДФЛ за прошлый период (Январь, февраль 2025) после пересчета первого и второго квартала.…
  4. Перенос данных Добрый день! Просьба помочь разобраться в чём причина ошибки. Сделала Перенос данных. Перенесла доход сотрудника и НДФЛ с одной ИФНС…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях Пока полностью исправлена только ошибка, когда расчет зарплаты выполняется в одном документе Начисление зарплаты и взносов - в релизах ЗУП…
  2. Учет перерасчетов в перссведениях В 2023 году на смену отчету СЗВ-М пришла новая форма – Персонифицированные сведения о физических лицах - Новый РСВ и…
  3. Изменения в расчете НДФЛ (ЗУП 3.1.34.276 / 3.1.37.72) В новых релизах ЗУП 3.1 исправлены ошибки исчисления и перерасчета НДФЛ при работе сотрудника в подразделениях с разными регистрациями в…
  4. Увольнение в связи со смертью – учет выплат родственникам умершего сотрудника (ЗУП 3.1.13.120) Положенные при увольнении суммы (зарплата и компенсация), выплачиваемые родственникам умершего сотрудника, не нужно облагать НДФЛ и взносами (Письмо Минфина от…