Перерасчет НДФЛ

Вопрос задал Елена С. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Начисляю зарплату за январь 2021 года, и на вкладке НДФЛ у некоторых сотрудников появилась запись с датой дохода 31.12.2020 и суммой налога один рубль ( у кого «+», у кого «-» 1 руб.) и на вкладке Корректировка выплаты тоже эти рубли повылазили. Декабрь уже закрыт, отчеты 6-НДФЛ и 2-НДФЛ сданы. Подскажите пожалуйста , как можно закрыть эти суммы , не затрагивая прошлый год? Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

    1. Здравствуйте Елена! Я посмотрела видео, у меня иная ситуация. Ни в расчетном листке, ни в своде этот рубль по сотруднику не отображается. Если я исправлю через перенос данных в регистре «взаиморасчеты с сотрудниками» , то сальдо в своде поменяется и в расчетном листке тоже появится этот рубль. Декабрь уже закрыт, я не могу поменять свод.

  1. Здравствуйте! Попробуйте заполнить автоматически документ «Возврат НДФЛ» по одному из данных сотрудников, сумма появляется? Проводить документ не нужно, я просто хочу понять откуда «тянется» сумма.

    1. Нет, в возврате НДФЛ сумма не появляется. Зарплату за декабрь мы выплатили 15.01.21 и годовую премию начислили в декабре, в документе «премия» дата выплаты стоит 31.12.20 , а по факту выплатили 15.01.21 , я думаю что отсюда и тянет, дата дохода 31.12.20 а выплата прошла 15.01.21

  2. и причем прежде чем сдать отчетность за 2020 год, я заполняла документ «Перерасчет НДФЛ» , эти сотрудники туда не попали. Значит программа подтянула из документа выплата за15.01.

  3. Сформируйте по одному из сотрудников отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», там должно быть видно, откуда появился рубль. После мы сможем понять как его убрать.

    1. Сформировала, скинула скрины.

  4. Добрый день! Какой-то подозрительный рубль.
    Уточните, пожалуйста, по справке 2-НДФЛ, облагаемый доход *ставку НДФЛ = 79586 или 79585 получается? Т.е это рубль лишний или нет?
    Есть вариант, что в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь ошибочно заполнена колонка «Корректировка выплаты», а сейчас программа пытается исправить ситуацию.

    1. Здравствуйте! Да вот в том то и дело, что в начислении з.п. за декабрь все хорошо, никаких корректировок. А в справке 2-НДФЛ-79585,00. Скрины прилагаю

    2. доход*13% получается 79 585,51, в справку за год встало 79 585. а в январе видимо программа решила по другому округлить)) и вылез этот рубль.

  5. Добрый день! Думаю разработчики могли внести корректировки в округление, когда делали доработки для расчета НДФЛ по прогрессивной ставке. Потому что у одного пользователя была похожая проблема.

    1. И как быть ? Я конечно удалила все эти рубли в начислении з.п. за январь, но боюсь что они начнут появляться в следующих месяцах.

  6. Приложение

    Добрый день! Можно в 2020 году провести документ «Перерасчет НДФЛ», где ввести этот рубль. Пример на скриншоте. Далее либо обновить НДФЛ в ведомости от 15.01, либо ввести удержанный и перечисленный НДФЛ с помощью документа «Операция учета НДФЛ» — Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности (Пример 2: Неудержанный НДФЛ)

    1. Здравствуйте! Если я проведу в 2020 году перерасчет НДФЛ, у меня отчет 2-НДФЛ по этим сотрудникам изменится, а он уже сдан. 🙂 Попробую в этом году сделать, либо операцией, либо в ведомости за 15.01.21. Спасибо!

  7. Да, можно январем провести.

Комментарии закрыты.