Ситуация следующая:
В Ноябре по разовому начислению (называется «КомпПутевДетскЛагерРаб») было произведено начисление и выплата определенной суммы — скрин1. В данном начислении, в настройках (вкладка Налоги, взносы, бухучет) стояла настройка, что данное начисление облагается по коду 4800 — скрин2.
В декабре, мы выяснили, что данное начисление не облагается налогом. Начисление я изменил — скрин3.
Далее, я открываю разовое начисление, выбираю «Исправить» — скрин4.
Начисляю зарплату и смотрю расчетный листок…
И начинаются проблемы:
1) в документе начисление зарплаты на вкладке корректировки выплаты нет никаких перерасчетов по данному сотруднику, но они же должны быть
2) в расчетном листке так же нет записи о излишне удержанном НДФЛ
Что мы сделали не так и как быть в данной ситуации?
(Отчеты прикладываю)
Здравствуйте!
ЧТобы вместе разобраться в данной ситуации прошу приложить 2 отчета:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно увидеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
-Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога тоже за 2025 год. Поо кнопке Настройки прошу сделать отбор по ФИО сотрудника. Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Возможно все хорошо в учете, программа сделала зачет и мы не увидели корректировку.
Прошу прощения, либо я Вас не понял, либо вы меня. Может я не правильно объяснил нашу проблему?
Отчеты, конечно, отправил, только я не понял зачем?
Есть начисление (в ноябре 2025 года) по которому был неправильно удержан НДФЛ.
Я исправил в его настройках параметр, установил, что не облагается НДФЛ.
Далее, я спросил — правильно ли мы провели исправление этого разового начисления (с выплатой в зарплату)?
Поскольку, корректировка налога не произошла в документе зарплата, что-то мы сделали не так…
Еще раз прошу прощения, если Вас запутал…
Спасибо за данные. Всё в порядке. Я не смогла дать точный ответ, пока не увидела, что происходит в налоговом учете. Нет, программа не отработала исправление так, как мы того ожидали. В налоговом учете (Подробный анализ НДФЛ по сотруднику) показывает, что документ «Разовое начисление» зарегистрировал доход в ноябре. Но документ «Исправление разового начисления» в налоговом ничего не сделал.
Поэтому предлагаю сейчас отменить документ Исправление разового начисления и сделать сторно. Порядок действий будет следующим:
— отменяем документ исправления;
— открываем первичный документ «Разовое начисление» и выбираем внизу документа «Сторнировать»;
— Сторнируем начисление в декабре;
— Создаем новое «Разовое начисление» на ту же сумму, что и в ноябре. В новом документе не будет исчислен НДФЛ.
После выполнения этих действий прошу сформировать вновь отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Проверим вместе движения.
Тут вот какой вопрос: если я создам новое разовое начисление, то получится, что мы одно и то же начисление будем выплачивать 2 раза. Выплата-то уже произведена.
Итак, что я сделал:
1) вернул начисление «как было»
2) провел сторнирование документа декабрём
3) настроил начисление — не облагается НДФЛ
4) создал разовое начисление — скрин1
5) рассчитал зарплату — скрин2
Вроде бы, все сошлось…
Прилагаю отчеты, проверьте, пожалуйста
6) выплатил зарплату ведомостью
Все верно! Двойного начисление не произошло, так как сначала выполнили сторнирование.
Спасибо за помощь! Вы очень помогли. Вопрос закрываю.
Пожалуйста! Рада была Вам помочь и отличного предновогоднего настроения ❤️🎄