Зависшие суммы в сводной по НДФЛ

Вопрос задал Мариана А. (Ярославль)

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.79/10)

Добрый день!
Подскажите, строим отчет Сводная по НДФЛ или Анализ НДФЛ по мес…
висит сумма не привязана ни к году ни к периоду, как ее убрать?
Точно знаем что это возврат НДФЛ 2020 года. Сотрудник в феврале 2020 принесла Уведомление с налоговой на имущественный вычет, мы его ввели в зарплату произошел перерасчет НДФЛ. Мы его документом Возврат НДФЛ выплатили…делали все в 2020 году, НЕ задними числами, т.е. в документах и выплатах уже стопятсот раз проверили: суммы и даты стоят верные, однако сумма 2й год постоянно висит в этих отчётах, как ее убрать

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2020-2022 года по проблемному сотруднику.

  2. Добрый день! Ждём для анализа отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»
    Также, возможно, Вам подойдут материалы: Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?

    Для отражения перечисления НДФЛ используете документы «Ведомость…» или «Перечисление НДФЛ в бюджет»? Так как причина «зависшей» строки может быть не только в возврате. Например, можно в регистре накопления «НДФЛ перечисленный» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/РегистрНакопления.НДФЛПеречисленный) найти строки с незаполненной колонкой «Сотрудник» и разобраться с документом-регистратором: все ли в нём корректно указано, если этот документ — «Перечисление НДФЛ в бюджет». Возможно, где-то проверили не в той последовательности и случился переплата без распределения на сотрудника

  3. Добрый день! прикладываю Анализ по сотруднику…

  4. Добрый вечер! Нагляднее будет отчёт с отметками «Вычеты по кодам» и «Возврат налога»
    И ещё данные регистров накопления:
    — НДФЛ перечисленный: с отбором по «пустому» сотруднику и по тому, по которому был возврат НДФЛ
    — Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) — с помощью универсального отчёта (как приведено в материале https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/pochemu-poyavlyaetsya-pustaya-stroka-po-perechislennomu-ndfl-v-otchetah-po-ndfl.html)

    1. Марина подскажите такой вопрос, по статье которую вы прикладываете, если мы эти суммы 2020 года будем поправлять сейчас в 2022 году, нужно ли распроводить все выплаты, или иные документы…все таки 2х летней давности ошибку править, страшно … может проще в регистр Уплата НДФЛ налоговым агентом (к распределению) ввести сумму с минусом, например Переносом данных??? Ведь в итоге на учет это не как не влияет, нам просто эту сумму надо скрыть из отчтета Сводная?

  5. Здравствуйте, Перенос данных по РН Уплата НДФЛ налоговым агентом… — вполне себе вариант. НО! не могу ручаться на 100%, что через какое-то время это где-то не отразится

  6. Добрый день! Что Вы решили — будете вводить перенос на «несуществующую» нераспределённую сумму? Вопрос можно считать закрытым?

Комментарии закрыты