Зачёт налога при выплате возврата НДФЛ.

Вопрос задал Анна С. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Проводим в середине года возврат НДФЛ по имущественному вычету. После его перечисления сотруднику можно уменьшать перечисление НДФЛ по другим сотрудникам. Как это реализовать в ЗУП? В ведомости снимаем галочку «налог перечислен вместе с зарплатой». А дальше как? Как указать что эта сумма не перечислена в счёт возврата?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Разработчики внесли изменения в учет перечисленного НДФЛ при возврате. Посмотрите, пожалуйста, видео, в нём на примере разобран учет по новому алгоритму — Возврат НДФЛ.

  2. Спасибо, хорошее видео. А если сумма возврата несколькими ведомостями будет засчитана? Например, возврат НДФЛ был 40 000,00 руб. А НДФЛ по двум ведомостям по 20 000,00 не будем перечислять. Регистрировать нулевой платежный документ?

  3. Здравствуйте! Дополнительно уточнила этот момент у разработчиков, они подтвердили, что нужно ждать, пока сумма к перечислению не появится. Привожу их ответ:

    «Если такое случилось до момента, когда пришло время сдавать 2-НДФЛ, то подождать, когда сумма удержанного и неперечисленного в бюджет налога превысит сумму возврата. Если такое случилось накануне сдачи 2-НДФЛ, к сожалению, сейчас с этим можно справиться только ручной корректировкой регистров. В силу того, что это довольно редкая ситуация, пока она не автоматизирована».

  4. Доброе утро. Я правильно понимаю что лучше этот возврат учесть одной ведомостью (в которой удержанный НДФЛ превысит сумму возврата)? У нас ситуация такая — задержка по выплатам сотрудникам, и бывает выплата не всем сразу, а в день по несколько человек. То есть сегодня в ведомости может быть три человека и НДФЛ к перечислению 10 тыс, завтра налог 15 тыс… И ещё, про ручную корректировку регистров где можно подробно почитать?

  5. Здравствуйте! Одной ведомостью, конечно, лучше, но можно в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» указать несколько ведомостей. Про корректировку регистров можно посмотреть пример по ссылке «Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ» — Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности .

Комментарии закрыты.