Добрый день. Возможно ли выплатить в декабре аванс за декабрь, 80% оставшейся зарплаты за декабрь 29.12.2023, а остальные 20% в плановую дату выплаты зарплаты за декабрь, т.е. 12.01.2024 г.?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Предлагаю вам протестировать следующий вариант на копии своей рабочей базы. Возможно в вашей базе появятся какие-то нюансы.
Как обычно начисляете и выплачиваете аванс за декабрь.
Начисляете зарплату за декабрь. При этом в качестве «Плановой даты выплаты» указываете декабрьскую дату.
В Ведомости по зарплате за декабрь в декабре (29.12.2023 г.) указываете «Процент выплаты» — 80%.
12.01.2024 г. заполняете Ведомость по зарплате за декабрь.
При этом программа автоматически перебрасывает доходы декабря в январь. А вот исчисленный НДФЛ не «переезжает» из декабря в январь. В результате появляется нестыковка.
Для того, чтобы ее убрать создаете первый документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). В качестве «Налогового периода (года)» указываете 2023 г. В качестве «Месяца перерасчета» — Январь 2024 г. Далее нажимаете кнопку «Заполнить». Должны подтянуться суммы по НДФЛ с минусом с «Датой получения дохода» = 29.12.2023 г. Это та сумма НДФЛ, которая должна «переехать» из декабря в январь. Чтобы в «Расчетных листках» этот НДФЛ проходил в Декабре, в поле «Месяца перерасчета» перещелкиваем месяц на Декабрь 2023 года.
Создаем второй документ «Перерасчет НДФЛ». В качестве «Налогового периода (года)» указываете 2024 г. В качестве «Месяца перерасчета» — Январь 2024 г. Далее нажимаете кнопку «Заполнить». Должны подтянуться те же самые суммы, что появились в предыдущем документе, но с плюсом и с «Датой получения дохода» = 12.01.2024 г. При этом проверьте, чтобы НДФЛ по сотрудникам был тот же самый, что в предыдущем документе. Если на рассчитанный январский НДФЛ повлияют январские вычеты, то удали их. Нам не нужно, чтобы рассчитанная за декабрь сумма НДФЛ поменялась. Чтобы в «Расчетных листках» этот НДФЛ проходил в Декабре, в поле «Месяца перерасчета» перещелкиваем месяц на Декабрь 2023 года.
Далее январский аванс и зарплату за январь рассчитываем в обычном порядке. В Ведомость по зарплате января в колонку «К выплате» по документам-основаниям «Перерасчет НДФЛ» должны попасть одинаковые суммы НДФЛ за декабрь, но одна с минусом, а вторая — с плюсом.
Добрый день!
Предлагаю вам рассмотреть еще один вариант по вашей ситуации. И мне он кажется более простым, чем первый вариант.
Как обычно начисляете и выплачиваете аванс за декабрь.
Потом создаете второй документ «Начисление за первую половину месяца» за декабрь с «Планируемой датой выплаты» — 29.12.2023 г.
В поле «Расчет первой половины месяца до» укажите дату, до которой требуется рассчитать вторую часть аванса. Можно подсчитать, например, по рабочим дням. В декабре 21 рабочий день. 80% от 21 — это 17 дней. Тогда в поле «Расчет первой половины месяца до» указываем 22.12.2023 года. И тогда во втором «Начислении за первую половину месяца» расчет будет произведен с 16 по 22 декабря.
Далее выплачиваете 29.12.2023 второй аванс.
Затем рассчитываете «Начисление зарплаты и взносов» с «Планируемой датой выплаты» — 12.01.2024 г. В этом случае программа автоматически предоставит сотруднику уже вычеты за январь 2024 года и часть зарплаты декабря для целей учета НДФЛ будет отнесена к январю. Обратите внимание, что на вкладке «НДФЛ» по каждому сотруднику будет по три «Даты получения дохода» (две — даты двух авансов и третья дата — это 12.01.2024).
Выплачиваете зарплату декабря 12.01.2024 года.
В «Расчетном листке» вся сумма декабря и НДФЛ будет отнесен к декабрю.