Вычеты

Добрый день. ЗУП 3.1.9

При расчете за март месяц — по сотруднику вычеты применились по пустому подразделению, и также отсторнировались по нужному подразделению. Не понятна ситуация и как её теперь исправить. Также выплата суммы по премии выплаченный в феврале, но без факта удержания и перечисления НДФЛ в следующем месяце в ведомости из сумму выплаты вычитается НДФЛ, который мы не удержали при выплате премии, а удержали при выплате ЗП. Подскажите пожалуйста что делать Во вложении описание со скринами.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (15)

  1. Добрый день! Продублируйте вложение, пожалуйста!

      1. Как я поняла, в вопросе содержатся 2 отдельных вопроса. Соласно регламенту сайта, в одной теме обсуждается один вопрос. Давайте пока поробуем разобраться с первым, по поводу подразделения в вычетах. Честно сказать, не совсем поняла по скриншотам ситуацию. Все строчки на скрине по этому сотруднику? Только в одной строке не проставилось место получения дохода? Я бы хотела Вас попросить продублировать скриншот документа, то только не замазывать все, оставить хотя бы первые буквы того, что реально есть в документе. И еще хотелось бы еще увидеть подробности расчета НДФЛ (открывается по щелчку на сумму исчисленного налога или вычетов. Разверните копию базы. чтобы в ней можно было смело изменять докумненты. Отмените в ней проведение всех документов начислений и выплат за Апрель В начислении ЗП за март отмените исправления по сотруднику, и пришлите скриншоты того, как программа делает сама без корректировки.

      2. Как я поняла, в вопросе содержатся 2 отдельных вопроса. Соласно регламенту сайта, в одной теме обсуждается один вопрос. Давайте пока поробуем разобраться с первым, по поводу подразделения в вычетах. Честно сказать, не совсем поняла по скриншотам ситуацию. Все строчки на скрине по этому сотруднику? Только в одной строке не проставилось место получения дохода? Я бы хотела Вас попросить продублировать скриншот документа, то только не замазывать все, оставить хотя бы первые буквы того, что реально есть в документе. И еще хотелось бы еще увидеть подробности расчета НДФЛ (открывается по щелчку на сумму исчисленного налога или вычетов. Разверните копию базы. чтобы в ней можно было смело изменять докумненты. Отмените в ней проведение всех документов начислений и выплат за Апрель В начислении ЗП за март отмените исправления по сотруднику, и пришлите скриншоты того, как программа делает сама без корректировки.

          1. Здравствуйте! Нужен еще скриншот расшифровки после корректировки, на котором выделите,что корректируете. Сумма 28 738 в какой момент появляется?

            1. Приложение

              Добрый день.
              Сумма по вычету появляется не сразу. Мы даже не обратили внимание, может потом еще несколько раз препроводили документ, пересчитывали.

  2. Здравствуйте! Из вопроса я подумала, что Вы корректируете вычеты проставляете подразделение: «вычеты применились по пустому подразделению, и также отсторнировались по нужному подразделению». А стрелочка показывает на исчисленную сумму налога. Вы вручную корректируете исчисленную сумму? Почему такая большая сумма? Больше, чем 13% от суммы дохода с начала года, которую я вижу в расшировке (67 тыс.)

    1. Изначально посчитали и исправили как 1802 р, но потом, на вкладке взносы стали пересчитывать Взносы по соответствующей кнопке и НДФЛ стал пересчитываться нарастающим итогом. Почему такая связь не понятно.

      1. Была похожая ошибка: Ошибка 10202560, но пишут, что она исправлена в 3.1.8.185.
        А если не исправлять ничего в НДФЛ вручную, то при нажатии «Пересчитать взносы» проблем не возникает?

        На предыдущем скриншоте результат уже после перерасчета? Мне бы хотелось увидеть, какую корректировку Вы делаете, чтобы понять какого расчета Вы ожидаете. Потом нужно проанализировать исходные данные доходов — понять почему автоматически программа считает не так, как Вы хотите. Постараться устранить причину.

        1. Спасибо, ошибка действительно похожа на нашу. Тогда нужно как-то исправить то, что уже сделано и понять почему при первоначальном заполнении так сработало.
          Мы хотим, что бы НДФЛ был исчислен в документе Начисление ЗП и взносов в размере 1802 руб. При условии что доход за месяц составил 3 231 р премии(выплачена в аванс, вычет применен частично) + оклад 19435 (вычет применен на оставшийся размер 8800 — 3231 = 5569). Получается что в документе Начисление ЗП НДФЛ должен был рассчитаться так: (19 435 — 5569)* 0,13 = 1802. А первоначально посчиталось как + 2 036 и — 234. Что в сумме даст нужное число, но не понятно почему так программа посчитала.
          Мы предполагаем, что при выплате премии В ФЕВРАЛЕ (прочий доход) в ведомости на выплату аванса мы удаляем весь НДФЛ по премиям, т.к. удерживаем и перечисляем как с выплатой зарплаты, а что бы НДФЛ подтянулся в ведомость на выплату ЗП, мы очищаем еще и документ основание из расшифровки суммы к Выплате в авансе по сумме премии. Так вот, учитывая, что НДФЛ по премии не был рассчитан, т.к. вычет перекрыл весь доход, то по прочему доходу дата выплаты в ведомости на выплату ЗП переопределялась с той даты, что была указана в документе премия(21 февраля — аванс) на ту, что была при выплате ЗП(6 марта — ведомость по ЗП). Соответственно вычеты, что были применены к премии за февраль сторнируются, т.к доход оказался мартовским а в марте уже все вычеты были использованы. Вот он что-то не понятно делает в мартовском начислении ЗП. Как-то так.

          1. Доброе утро! Вы правы, то, то НДФЛ разбивается на 2 строки связано в выплатой премии в Марте. Незарплатные доходы для целей НДФЛ учитываются по дате выплаты. Дата выплаты определяется ведомостью, если в документе начисления указана февральская дата выплаты, то при начислении — это доход февраля, а при выплате в марте программа относит доход уже к марту. (Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4)).
            НДФЛ всегда рассчитывается накопительным итогом с начала года. Вычеты должны применяться при первом же доходе за месяц. Вот и получается, что после выплаты премия становится первым доходом марта, при расчете накопительным итогом программа предоставляет вычет именно с премии.
            Исправлять в документе это не имеет смысла, потому что при каждом расчете НДФЛ идет расчет с начала года накопительным итогом. Программа будет пересчитывать это в каждом документе.
            Считаю, что программа отрабатывает эту ситуацию правильно.

            1. Добрый день.

              Но ведь программа тогда считает, что мы излишне удержали НДФЛ 78 р с дохода 600 р., когда относит его на следующий месяц и уменьшает сумму выплаты при выплате ЗП в ведомости за март.

            2. И даже предполагая, что программа поступила правильно, разве то, что она посчитала сама, без наших корректировок — это правильно? Вычеты непонятно к какому подразделению и по какой сумме применились, НДФЛ не понятно какой рассчитался.

              1. Здравствуйте! Я описала Вам, как работает это в ЗУП. Путей как это обойти, к сожалению, не вижу. Попробуйте написать по данному вопросу в 1С (v8@1c.ru).
                Насколько правильно такое поведение программы? Правильным в данном случае считаю — указывать верную дату выплаты в документе Премия. (Тогда вычет за март будет применен уже при начислении и перерасчетов не будет.)
                То, что Ведомость перемещает доход и НДФЛ с него в след. месяц — однозначно верно. Можно ли не применять вычет в этому доходу — вопрос не однозначный. Например, подразделение, в которое переведен сотрудник может быть обособленным, в таком случае, если вычет не применить, то в сравке 2-НДФЛ будет доход за этот месяц, но не будет вычета. Тоже ситуация спорная. Я не могу сказать однозначно, что у 1С верный подход, а у Вас нет, но и наоборот не могу утверждать.

Комментарии закрыты