Вычет не попадает в аванс

Вопрос задал Егорова Саргылана Егоровна

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день!

Ситуация следующая. Сотрудник написал заявление на вычет на детей 06.12.2023 года , который надо предоставить с 01.01.2023 года. В расчете аванса 25.12.2023 года данный вычет не предоставляется. В зарплату вычет подтягивается, но при этом в справке 2-ндфл налог отражается как излишне удержанный. Ситуация проблемная так как происходит на стыке годов. Необходимо предоставить вычет в аванс.

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!
    Возможно вычет применился в другом документе. Предлагаю проверить это с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
    Прошу приложить скриншот и уточните, какой у Вас релиз программы.

    1. Прикладываю — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
      ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.111)

  2. Действительно, в других документов в декабре нет. Если создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) — программа увидит право на вычет?

    1. Перерасчёт НДФЛ подтягивает право на вычеты

  3. Отлично вычет сотруднику предоставили
    Если у сотрудника не будет больше выплат в декабре, чтобы использовать ндфл -546 р, то рекомендую сделать Возврат ндфл после 22 декабря.
    На релизе 3.1.28.35 ошибка с Возвратом ндфл исправлена и можно выплачивать в любой день. Но если Вы не планируете обновление — то рекомендую сделать возврат после 22 декабря и до 29 декабря.
    Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . раздел Проблемы с возвратами НДФЛ
    Публикация на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ .
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите

    1. У сотрудника есть ближайшая выплата аванса 25.12.2023. Возврат мы не можем делать, это исключено.
      Делаем следующим образом:
      1. Проводим Начисление за первую половину месяца.
      2. Проводим документ Перерасчёт НДФЛ.
      3. Делаем выплату. (в результате выплата осталась без изменений)
      4. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

    2. Анализ НДФЛ после выплаты.

  4. Если не делать возврат, что все отражено корректно.
    У нас действительно действительно ндфл меньше, чем удержано.
    Прикалываюсь ссылку на семинар про Корректировку выплаты: ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2023: изменения и интересные возможности . Начало просмотра 1час9мин
    Уточните, пожалуйста, почему возврат исключен?

    1. Возврат исключен потому, что у нас есть возможность поставить вычет в ближайшую выплату аванса, кроме того сотрудник находится на вахте и заявление взять проблематично.

    2. Может быть вы проконсультируете нас как это можно сделать руками. Нам обязательно нужно учесть этот вычет при авансе.

  5. Приложение

    Развернула Ваш релиз, попробовала следующую последовательность ввода документов:
    1. Заявление на вычет
    2. Перерасчет ндфл
    3. Начисление аванса
    4. Выплата аванс
    Программа не зачла излишне удержанный ндфл. ТО есть менять последовательность ввода документов не будем.
    В ведомость на выплату аванса можно вручную уменьшить ндфл: указав в расшифровке -546 по документу основания Перерасчет ндфл.
    После этого проверим результат с помощью отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Затем начислим зарплату и проверим взаиморасчеты.

    1. Благодарю за ответ, Мила! Всё получилось!

  6. Вы увидели мое сообщение в 11-37?

    1. Да, спасибо! Вчера не успели ответить.

  7. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь хорошего дня:)

Комментарии закрыты.