Возврат НДФЛ при превышении 5 млн дохода.

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

ЗУП8.3.18.216 Сотруднику был начислен доход, в сумме 6,5 млн.руб. Исчислен НДФЛ по ставке 13%-650тыс и по ставке 15%- 225тыс, В июле месяце сотрудник принес из налоговой уведомление на получение имущественного вычета в сумме 2млн руб. В июле произвели перерасчетНДФЛ. При этом получился налог к возврату, в сумме 13%= 39000 и по 15%- 225тыс. Делаем документ «Возврат НДФЛ», при этом эти суммы показаны в т.ч документа, также по ставке13%=39тыс и по ставке15%=225тыс. Но при формировании документа «Ведомость в банк» попадается сумма только по ставке 13%=39тыс, а куда делась сумма по ставке15%. Хотя в отчетноости 6-НДФЛ сумаа к возврату идет по двум ставкам и все корректно закрывается. Почему в ведомость на выплату не идет целиком вся сумма? что мы делаем не так или косяк в программе? Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Забыла прислать ведомость на возврат НДФЛ в сумме 13%.

  2. Здравствуйте!

    Посмотрите наш материал по теме: Как рассчитывается НДФЛ к возврату, если сумма дохода сотрудника превысила 5 млн. руб.?

    Насколько я вижу, в Части возврата у Вас все сделано верно!

    Какая-то ошибка при заполнении Ведомости. Вы создаёте Ведомость по кнопке «Выплатить» из «Возврата НДФЛ»? Попробуйте после создания Ведомости ее открыть из списка Ведомостей и перезаполнить.

    Если не поможет, то приложите движения документа «Возврат НДФЛ»: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам? Интересует регистр «Зарплата к выплате».

  3. Добрый вечер, извините за задержку ответа, сейчас отчетный период, загрузка максимальная. По первым рекомендациям, не помогло. Сумма в ведомости не поменялась =39 тыс. Наверное она и не должна поменяться, т.к. в регистре «Зарплата к выплате» приход только на сумму 39 тыс. Еще есть варианты?

    1. Здравствуйте! Оказывается, это зарегистрированная ошибка ЗУП. Ошибка 50013937.
      Статус ошибки «Не указан».
      Перейдите по ссылке ошибки и нажмите: «У меня ошибка появляется» и «Для меня исправление ошибки важно».

      Что сейчас делать? Можно создать «Перенос данных» по регистру «Зарплата к выплате», где заполнить точно такую же строку как движения «возврата НДФЛ», но только на сумму с превышения.

  4. Добрый вечер, спасибо за ответ, я включила подписку на зарегистрированную ошибку. В переносе данных по РН «Зарплата к выплате» добавила приход на сумму ндфл с превышения.
    вроди получилось выплатить всю сумму. Вопрос закрываю

    1. Отлично! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ и данные в расчетном листке Добрый день! 1С.ЗУП, редакция 3.1 (3.1.27.208) Сдали 6-НДФЛ за 2023год. В 2024 обнаружили ошибку за 2023 год в исчислении и…
  2. Налог на прибыль к зачету по НДФЛ с дивидендов Здравствуйте. Физ лицо получает от организации дивиденды. Июнь 2024: Сумма дивидендов = 4 млн руб, НДФЛ_13% = 520 тыс руб…
  3. Корректировка НДФЛ после перерасчета отпускных и начисления больничного Добрый день! 26.03 выплатили сотруднице отпускные за период с 30.03 по 12.04. 16.04 она присылает простой больничный за период с…
  4. Возврат НДФЛ (не заполняется автоматически) Здравствуйте! ЗУП свежего релиза У нас в "Анализе НДФЛ к возврату" видна сумма НДФЛ, которую надо вернуть (скрин). Но когда…

Статьи по этой теме

  1. Как рассчитывается НДФЛ к возврату, если сумма дохода сотрудника превысила 5 млн. руб.? Сумма доходов сотрудника с начала года превысила 5 млн. руб. В сентябре он предоставил уведомление на имущественный вычет. При перерасчете…
  2. Ошибка заполнения ведомости при возврате НДФЛ с превышения В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении Ведомости на возврат НДФЛ по ставке 15%. Сумма НДФЛ с превышения, подлежащая возврату,…
  3. Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб. В ЗУП 3.1 при предоставлении вычета задним числом сотруднику с доходом свыше 2,4 млн рублей программа может выполнять перерасчет налога…
  4. 15% НДФЛ в справках о доходах сотрудников (ЗУП 3.1.14.525 / 3.1.18.46) Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников (Налоги и взносы - Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников) алгоритм распределения доходов между…