Возврат НДФЛ

Добрый день, работаем в ЗУП 8.3. КОРП редакция 3.1 (3.1.9.106). За январь 2019 была начислена и выплачена зарплата, в феврале сотрудник предоставил заявление на имущественный налоговый вычет, в ЗУП заявление создано применение вычетов с 01.01.19. В феврале созданы документы Возврат НДФЛ и Операция учета НДФЛ, при начислении ЗП за февраль закладка Корректировка заполняется строкой по сотруднику. Скрин шоты прилагаем.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Добрый день! В документе «возврат НДФЛ» поставьте месяц за который вовзращаете налог: Январь 2019, а затем пересчитайте Начисление зарплаты за февраль.

  2. Добрый день, распровели начисление и ведомость, в документе возврат изменили месяц (месяц за который возвращается налог это месяц в шапке или в строке?мы пробовали и так и так), после перезаполнения начисления содержание закладок не изменилось.

    1. Здравствуйте!Переитала вопрос и думаю, я изначально не верно его поняла. Отрицательная сумму НДФЛ у Вас рассчиталась в Февральском документе «Начисление зарплаты», в нем же заполнилась корректировка выплаты на сумму с минусом — это НДФЛ к зачету, возврату — это правильно, он должен быть. Эта сумма зачитывается при возврате НДФЛ.
      При автоматическом заполнении Возврата НДФЛ дата в таблицу попадает февральская?

  3. Приложение  Dokument-Microsoft-Word-2-1.docx

    В настоящее время документы в базе следующие возврат и операция учета НДФЛ как на скриншоте, в начислении зп за февраль вручную убрали строку на закладке Корректировка, так как отчет анализ зарплаты по сотрудникам показал НДФЛ к зачету в счет будущих платежей (скриншот во вложении) . Если в копии базы распровести начисление и выплату за февраль, то в документе возврат НДФЛ месяц — Февраль 2019, в табличной части встает дата получения дохода 30.04.18 и сумма — 10821

    1. Добрый день! Странная сумма и тем более дата 2018 года: в справке 2-НДФЛ за 2018 год все в порядке?
      Покажите скрины РЛ за Январь и за Февраль с проведенными документами февраля.

    2. Добрый день! Странная сумма и тем более дата 2018 года: в справке 2-НДФЛ за 2018 год все в порядке?
      Покажите скрины РЛ за Январь и за Февраль с проведенными документами февраля.

    1. Добрый день! В февральстком расчетном листке должно быть не только «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» (эта сумма появляется при проведении Возврата НДФЛ) , а еще и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» — эта сумма должна браться из корректировки выплаты в Начислении зарплаты и взносов, где НДФЛ рассчитан с минусом.. Т.е. » к зачету» и «зачтено» друг друга как бы компенсируют. То что у Вас было в Аналзе зарплаты (Скриншот в файле предыдущего Вашего комментария). А вот в Марте никакие корректировки выплаты уже не должны заполняться (В актуальных версиях ЗУП может заполняться в Марте корректировка выплаты, если месяц в шапке документа Вовзрат НДФЛ заполнен не верно). Т.е. сейчас евраль нужно вернуть как было, а Март проверить.
      В 2018 году по справке все хорошо. Сложно казать, почему так заполняет возврат НДФЛ. Долже вообще ничего не заполнять.

  4. Добрый день. «Февраль вернуть как было» имеете в виду должна быть заполнена закладке корректировки выплаты? В нашей ситуации какой месяц «правильный»в документе Возврат НДФЛ? Документ Возврат НДФЛ и Операция учета НДФЛ некорректно заведены? (скриншоты ранее высылала).

    1. Добрый день! Считаю, что в Вашем примере в исходных документах было все указано верно. Я изначально поняла вопрос неправильно, решив, что корректировка выплаты появляется в следующем месяце.
      Верните Февраль к исходному виду, и проверьте, не появляется ли корректировка выплаты при расчете зарплаты за Март.
      Еще попробуйте заполнить еще один возрат НДФЛ, он не должен заполняться.

  5. Очень бы не хотелось изменять начисление за февраль, так как выплата уже произведена, нет ли иного выхода?

    1. Добрый день! Без корректировки выплаты в Ведомости подтягивается неверная сумма.
      Попробуйте заполнить ведомость за март и Вы должны будете это увидеть.

      Если не хотите корректировать Начисление зарплаты и взносов, то предлагаю создать документ «Перерасчет НДФЛ», в котором вручную заполнить вкладку «Корректировка выплаты» (с минусом на сумму возвращенного НДФЛ).

    2. Кстати, выплата у Вас либо была проведена до удаления «Корректировки выплаты», либо скорректировна вручную.
      Если удалить корректировку выплаты, то в ведомость по документу «Начисление зарплаты» подтянется сумма больше, чем начислено (с учетом отрицательного НДФЛ) и повторно эта сумма будет попадать к выплате по документу «Возврат НДФЛ».

  6. В нашем случае перерасчет НДФЛ с какими датами должен быть создан?

    1. Дата в шапке может быть текущая, а вот месяц «Февраль 2019».

Комментарии закрыты