Войти в кабинетНикогда не пользовалась этим документом, а тут понадобилось, но оказалось, что он подтягивает по всем сотрудникам сумму НДФЛ к возврату за декабрь 2019 г. НДФЛ этот давно уже уплачен, и доход давно выплачен. Подозреваю, что накладка вышла из за того, что с января 2020 НДФЛ по обособленному подразделению платить стали по КПП головной. И отчеты по НДФЛ стали сдавать только по головной.
Вобщем сейчас причина уже не так важна, как то, как это исправить? Документ возврат НДФЛ какой регистр двигает? НДФЛ к перечислению? Как поправить и каким периодом, чтобы отчетность за 2021 не искажалась
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
«Возврат НДФЛ» двигает многие регистры: и по учету перечисленного налога и взаиморасчётные (сумма возврата ведь попадает к выплате). Чтобы увидеть полный состав регистров можете провести документ и посмотреть его движения: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?.
Можно попробовать скорректировать удержанный налог документом «Операция учета НДФЛ»: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности «Пример 2: Неудержанный НДФЛ». Только у Вас наоборот излишне удержанный.
Предварительно приложите «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за весь 2019 год с отбором по одному сотруднику. Заодно посмотрим, что там у него в отчетности за 2019 год.
У меня обособленное подразделение в том же муниципальном округе, что и головное. До 2020 г я вела учет в разрезе КПП. С 01.01.2020 появилась возможность написать письмо в налоговую, что отчетность по всем обособленным подразделениям из одного административного округа можно отчитываться единым отчетом. В моем случае я выбрала головную организацию. Зарплата за декабрь выплачивалась в январе, когда в настройках программы уже только один КПП. И ведомость за декабрь делает переплату выплаты по КПП головного, и недоплату выплаты по обособленному подразделению. Но я не могла выплату в январе провести по обособленному уже. НДФЛ иначе не попал бы в 6НДФЛ за 2020. Отчет то с 2020 один, и он по КПП головной.
Здравствуйте! Поняла, в чем проблема: получилась пересортица по ИФНС: «Исчислено» по одной налоговой, а «Удержано» по другой.
К сожалению, исправить корректировкой это достаточно сложно, ведь проблема по всем сотрудникам. Проще внести исправления в исходные документы, если это возможно (период придется открыть).
Что я могу предложить в данном случае:
1)проигнорировать. когда требуется заполнить документ «Возврат НДЛФЛ» то строчку за 2019 год удалять. Документ заполняется на каждого сотрудника отдельно, так что удалить одну строчку не должно быть слишком уж сложным. Документ «Возврта НДФЛ» применяется ни так уж часто.
2)перенести исчисленный налог за Декабрь 2019 за ИФНС головы. Либо корректировкой документом «Перенос данных», что довольно трудоемко. Либо в истории изменения регистрации в ИФНс устанвоить, что новая ИФНС действует с Декабря 2019. И затем перепровести документы начислений.
3)перенести удержанный НДФЛ на регистрацию обособки. Тут аналогично можно сделать корректировку «Переносом данных». Но я смысла не вижу вводить такую объемную корректировку, когда можно в Ведомости на выплату за Декабрь установить старую регистрацию. Это можно сделать кнопкой «Обновить налог» и главное проследить, чтобы суммы не менялись.
Перед действиями 2 и 3 обязательно сохраняйте копию. И должна предупредить, что и в случае корректировок «Переносом данных» и в случае изменения исходных документов — собьется отчетность за прошлые периоды. В случае 2 — за 2019, в случае 3 — за 2020. Иначе не получится. 🙁
Спасибо Юлия за ответ. Похоже выбираю вариант 1.
Хорошо. Спасибо, что написали!