Какой способ лучше? Техн. Ведомость или удаление документа- основания из ведомости на выплату невыплаченного дохода? Если учесть, что выплаты дохода уволенному сотруднику в текущем году точно не будет.
Статья и ссылка на статью:
Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам
Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам
Способ 2. Вводим техническую ведомость
При использовании этого способа на новую дату получения дохода будут перенесены доход исчисленный налог, но вычеты останутся в том же месяце и будут «портить» 6-НДФЛ. Перебросить вычеты на другой месяц можно вручную, документом Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – См. также).
После сдачи 6-НДФЛ важно не забыть распровести техническую ведомость и Операцию учета НДФЛ.
2) Как депонировать зарплату в ЗУП 3.1
Как депонировать зарплату в ЗУП 3.1
В видео предлагается убрать из ведомости на выплату документ-основание. В результате сумма дохода в 6-НДФЛ не попадает.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Ваш вопрос в работе. Прошу больше времени для подготовки ответа. Благодарю за понимание 🌺
Спасибо за ожидание🌺
Сравнила способы, которые вас интересуют.
— Способ с технической ведомостью по моему мнению лучше, т.к. он позволяет не показывать в 6-НДФЛ невыплаченный доход и удержанный НДФЛ с него.
— Способ, когда очищаем документ-основание и обнуляем удержанный НДФЛ в ведомости — позволяет не показывать в 6-НДФЛ только сумму удержанного НДФЛ (доход при этом попадает в 6-НДФЛ).
Добрый день. По этой проблеме задаю вопрос в третий раз.
Ссылки на консультации:
1) Депонирование зарплаты, если выплата через «Ведомость в банк» при отсутствии кассы в организации
2)https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/deponirovannaya-summa-v-kakom-otchete-mozhno-uvidet.html
Уволен сотрудник, нет возможности перечислить ему сумму по полному расчету при увольнении до конца текущего года как минимум.
В процессе консультаций было сделано много телодвижений: депонирование, распроведение ведомости в кассу, заново проведение ведомости в кассу. Затем удаление документа-основания. Теперь документ-основания заново выбран, но в ведомости нет ни ФИО сотрудника ни суммы. Явно надо исправлять сегодняшнее положение вещей. Увольнение от 01.07. Впереди отчетность за 9 месяцев и окончательное закрытие этого периода. и сейчас нуждаемся в помощи в доведении до ума этой ситуации.
Здравствуйте!
Просмотрела ваши предыдущие обсуждения по данной теме.
Насколько я понимаю обсуждений было много Вы запутались, а мне нужно было понять какие решения были приняты ранее. Давайте разбираться:
1. Мы с вами обсуждали первый вопрос в июле и пришли к следующим выводам:
Чтобы депонированная зарплата и НДФЛ с нее не попадали 6-НДФЛ (а также в налоговые отчеты, например подробный анализ НДФЛ), потребуются корректировки в учете. Можно выбрать один из способов обхода:
— Начислить сотруднику зарплату отдельным документом и указать в документе Планируемую дату выплаты будущим числом — этот способ не подошел
— На время распровести документы, которыми начислены невыплаченные доходы – подойдет только, если в документе нет начислений по другим работникам, кому зарплату фактически выплатили — выбрали этот вариант
— Вручную откорректировать отчет 6-НДФЛ
При этом, чтобы не отражался удержанный НДФЛ было принято решение распровести ведомость в кассу.
2. Затем вы изменили те решения, которые были приняты в первом вопросе при обсуждении и задали второй вопрос в августе, в котором написали: «Ведомость в кассу … была распроведена. Теперь ее провели снова (доход не выплачен). решили дальше корректировать учет по НДФЛ вручную.»
Далее Вы пишите: «В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» до выплаты была только исчисленная сумма НДфЛ, теперь сумма НДФЛ уже УДЕРЖАННАЯ.»
Правильно — вы же провели ведомость и удержанный НДФЛ отразился.
Затем Вы удаляете документ-основание и удержанный НДФЛ в ведомости… — удержанный НДФЛ больше не отражается
3. Теперь Вы снова задаете третий вопрос и хотите сравнить, что лучше техническая ведомость, когда мы ставим выплату на будущую дату или удаление документа-основание и удержанный НДФЛ в ведомости.
В данном случае решение принимать Вам в зависимости от того, какой результат желаете получить.
Правильно понимаю, что нужно, чтобы невыплаченные суммы в ЗУП отражалась депонированными, а при распроведенной ведомости депонирования не видно?
Поэтому ведомость решили провести, а удержанный НДФЛ и документ основание — удалить?
В таком случае — этот способ для вас лучше.
Если использовать техническую ведомость, то она будет будущим периодом и отразить депонированние не получится.
Если Вы:
— На время распроведете документы, которыми начислены невыплаченные доходы — в вашем отменили проведение Увольнения — то доход и исчисленный НДФЛ не попадут в 6-НДФЛ и (как решили в 1-м вопросе)
— удаляете документ-основание и удержанный НДФЛ в ведомости… — удержанный НДФЛ больше не отражается — т.е. удержанный НДФЛ не попадет в 6-НДФЛ (как решили во 2-м вопросе)
То при заполнении 6-НДФЛ по невыплаченным суммам при увольнении: доход, исчисленный и удержанный НДФЛ не попадут в 6-НДФЛ.
Т.е. ожидаем, что отчет заполнится правильно.
Добрый день.
1.Так и не получили ответ — в каком отчете можно увидеть сумму депонированного дохода уволенного сотрудника.
2.И хотелось бы понять почему:
«Теперь документ-основания заново выбран, но в ведомости нет ни ФИО сотрудника ни суммы.»
3.Т.к. это уволившийся сотрудник не имели право в документах-начисления ставить будущую дату выплаты. Только дату дня увольнения.
На сегодня по этому сотруднику одновременно такая картина:
1.В 6-НДФЛ за 9 месяцев сотрудник отсутствует (сформирован заранее)
2. В Сводной справке 2-НДФЛ есть НЕУДЕРЖАННЫЙ НДФЛ от суммы компенсации отпуска
3. В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» — налоговая база — сумма компенсации за отпуск и неудержанный НДФЛ от этого вида дохода
4. После синхронизации в бух. программе в проводках удержанный НДФЛ от суммы компенсации за отпуск (скорее всего синхронизация была сделана до манипуляций с НДФЛ по этому сотруднику, элементарно не помню)
Какие шаги правильно предпринять чтобы выйти из такого набора данных?
Здравствуйте!
1) Отчеты по депонированной зарплате можно сформировать здесь:
Например:
Если депонированная сумма не попадает в отчеты проверьте проведен ли документ по депонированию:
2) По вопросу «Теперь документ-основания заново выбран, но в ведомости нет ни ФИО сотрудника ни суммы.»
Уточните пожалуйста, где именно в ведомости не ФИО и где введен документ-основание. По возможности приложите скриншот. Если из рабочей базы скриншот приложить не получится можно из демобазы ЗУП. Ниже пример ведомости. В расшифровке удержанного НДФЛ ФИО быть недолжно. Если сотрудника совсем удалить из ведомости, то заполнить документ-основание не получится.Этот вопрос мне очень трудно понять, поэтому покажите на скрине и опишите подробно, как проявляется проблема :
3. По вопросам:
«В Сводной справке 2-НДФЛ есть НЕУДЕРЖАННЫЙ НДФЛ от суммы компенсации отпуска
В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» — налоговая база — сумма компенсации за отпуск и неудержанный НДФЛ от этого вида дохода»
Такое впечатление, что проведен документ Увольнение, в котором начислена компенсация или компенсация начислена другим документом?
Если проведен документ увольнение, то будет отражаться доход и исчисленный НДФЛ из документа увольнение, в результате останется неудержанный НДФЛ (т.к. ведомость на выплату распроведена или в ней не указана сумма удержанного НДФЛ)
Проверьте проведен ли документ Увольнение. Если сейчас документ увольнение проведен, то это правильно, что отражается доход и исчисленный НДФЛ по компенсации отпуска из документа увольнение. Перед заполнением отчета 6-НДФЛ нужно будет отменить проведение Увольнения после этого и доход с исчисленным НДФЛ не будут попадать в отчетность по НДФЛ (или если не отменять проведение, то отчет править вручную).
Мы с вами ранее договорились, чтобы депонированная зарплата и НДФЛ с нее не попадали 6-НДФЛ, подробный анализ НДФЛ, Сводную справку 2-НДФЛ и др. отчеты по НДФЛ: На время перед формированием 6-НДФЛ распровести документы, которыми начислены невыплаченные доходы (т.е распровести документ Увольнение) — выбрали этот вариант.
Если вдруг компенсация отпуска, которая попадает в отчеты начислена другим документом (не увольнением), то напишите пожалуйста об этом.