Удержанный НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Предлагаю обратить внимание на отчет Анализ ндфл по документам основания. Укажем период этот год. По кнопке Настройки выберем нужного сотрудника.
   Приложите пожалуйста скриншот, проверим вместе:)

   

   jpg 2023-03-01_22-28-05

3. Благодарю за ожидание!
   То что у нам с Вами пересортица по документам основаниям — это видно из скриншота. Но меня еще очень смущает, что по документы начисление зарплаты за февраль ндфл исчислен отрицательный. Предлагаю исключить ошибку, когда аванс больше зарплаты.
   Для этого прошу расчетный листок за первую половину и за целый месяц.
   Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

5. Поясните пожалуйста, зачем хотите сделать возврат НДФЛ.
   Смогла смоделировать Вашу ситуацию. Предлагаю создать ведомость в банк и обновить отчет Анализ ндфл по документам -основания. Сам ндфл рассчитан верно, в ведомости нужно чтобы был удержанный ндфл 726 рублей. Какая у Вас приходит сумма.

   

   jpg 2023-03-06_20-16-47

6. Мой вопрос в том и заключается, что в ведомость ндфл не попадает. Ведомость на выплату проведена. Возврат НДФЛ пыталась сделать для того, чтобы проверить нет ли излишне удержанного налога(его нет).

7. Значит у нас с Вами разное поведение программы. Какой у Вас релиз?

8. ЗУП 3.1.24.408

9. Исправить какую-то предыдущие ведомость не получится. Последняя выплата была 22 февраля, а значит ндфл указанный в ней попал в уведомление.
   Предлагаю вручную сейчас в ведомости указать удержанный ндфл. Сформировать Анализ ндфл по документам основания.
   Прошу приложить скриншот отчета и ведомости в банк, расшифровку ндфл.
   Затем начислить аванс и выплатить его. Нам важно проверить, будет ли при выплата аванса ндфл автоматически приходить.

   

   jpg 2023-03-07_16-14-24

10. Ведомость на аванс заполняет ндфл, но в сумме меньшей, чем исчислено в документе за первую половину месяца

11. С праздником! Желаю весеннего настроения и легкого учета ?!
    Смогла добиться такого же поведения программы как у Вас, спасибо за пояснения и скриншоты.
    Скажите пожалуйста еще можно пересчитать будет февральскую зарплату? Или уже принимаем ее как выплаченную?
    Прошу еще время до завтра на поиск оптимального решения.

12. И вас с праздником! Я хочу найти причину такого поведения программы, поэтому на копии я все пересчитаю.

13. Спасибо!
    У нас тут целый букет ошибок(
    1) При начислении аванса не верно рассчитан ндфл
    2) В ведомость на выплату аванса указан отличный ндфл от того, что рассчитан.
    Получается начала будет в документе Начисление за первую половину месяца.
    Какие документы еще можно пересчитать?Перепровести, чтобы найти оптимальное решение.

14. Отменила проведение выплаты и начисления аванса и зарплаты за февраль. Пересчитала НДФЛ в документе начисление зарплаты за 1 половину месяца февраль. Исчисляется неверно: сумма начислено 13 373,68 *13%=1739, программа ставит 3152. Провела документ. Перехожу в ведомость заполняю на аванс. Сумма встает 2181. Формирую еще раз анализ (в приложении)

15. Мы можем исправить суммы исчисленного ндфл в документе Начисление за первую половину месяца, чтобы был верный расчет? Или попробовать сделать документ Перерасчет ндфл до ввода документа ведомость.

16. Попробовала оба варианта. Если поправлю НДФЛ руками в начислении аванса, то в ведомость попадает неполная сумма налога из документа (налог только 557 из 1739р.). Если ввожу документ перерасчет НДФЛ, то исчисленный налог встает верно, но удерживает программа больше 2181

17. Можем ли мы вернуться в начисление и выплату Января? Такой метод потребует откорректировать Уведомление об исчисленном ндфл за января. То, что у нас там «перекручивается ндфл» 442 не дает нам правильно вести учет далее.

    

    jpg 2023-03-12_11-10-52

18. Добрый день! Я сделала как вы порекомендовали. Безусловно, меня смущает тот факт, что приходится пересчитывать документы прошлых периодов. Разве программа не должна считать НДФЛ сначала налогового периода (с 01 января) и то, что было неверно исчислено/удержано корректировать текущим месяцем?
    После корректировки январских ведомостей налог встал правильно. Ведомость на выплату зарплаты за февраль проведена, в анализе суммы удержанного налога не видно, а она есть в документе.

19. Я согласна с Вами, что программа должна все делать сама. Но мы сейчас находимся в таком периоде, когда программа не смогла правильно и быстро адаптироваться под новое законодательство (удерживать ндфл с аванса). Поэтому в этом году учет приходится вести практически «вручную». Мы со своей стороны пишем разработчикам об ошибках, но пока нет обратной связи. Так же очень призываем всех пользователей проверять учет самостоятельно и не надеяться на программу.

Комментарии закрыты.