Удержания с пособия

Вопрос задал Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. ЗУП 3.1.10.135. Возникла проблема по сотрудникам, которые находятся в отпуске до 1,5 лет, и никак не поймем,что не так сделали:
1) Сотрудница, когда приходила писать заявление на отпуск по уходу, написала также заявление, чтобы ей продолжали удерживать страховые взносы добровольные в фиксированном размере. Мы ей сделали удержание, но теперь лезут «минуса» — ндфл к возврату. Как правильно это настроить?
2) Сотруднице, которая в декрете до 1,5, случайно в июле начислили оклад. Теперь по ее согласию ежемесячно делаем корректировки (через документ «Перерасчеты, доначисления» вручную вносим) и налоговая база по данному сотруднику отрицательная в 2-ндфл. Что-то не так делаем может быть?

Метки вопроса: —

Все комментарии (18)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, речь идёт об одной и той же сотруднице?

  2. 2 разные сотрудницы, но у обоих ситуации просто в июле возникли

  3. Добрый день!
    По первой сотруднице необходимо использовать типовое «Удержание добровольных страховых взносов» — Прочие удержания .
    Сформируете отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», будет видно откуда появился НДФЛ.
    По второй сотруднице пришлите скриншот справки 2-НДФЛ.

    2. Удержание взносов настроено по типовому удержанию. Но отрицательная налоговая база после удержания взносов у первой сотрудницы образуется. От этого нужно избавляться также операцией НДФЛ?
  5. Приложение № 1

    Добрый день! Необходимо сторно-записи перенести в июль. Это можно сделать через документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы). Пример на скриншоте. Обратите внимание на перечисленные 340 руб., скорее всего они в ведомость попали ошибочно.

    1. Внесли документ как описано в Вашем ответе, но минус в 2-ндфл так и не ушел
  6. Приложение № 1

    Здравствуйте! Нужно ещё отсторнировать часть вычетов на сумму 3 013,12.

  7. Удержание взносов настроено по типовому удержанию. Но отрицательная налоговая база после удержания взносов у первой сотрудницы образуется. От этого нужно избавляться также операцией НДФЛ?

  8. Документом «Операция учета взносов».

    1. Не совсем понятно как убрать минуса, которые появляются в отчетах по НДФЛ документом Операция учета взносов?! Подскажите пожалуйста

  9. Уточните, какая это сотрудница, суммы другие.

    1. Это по первой:»1) Сотрудница, когда приходила писать заявление на отпуск по уходу, написала также заявление, чтобы ей продолжали удерживать страховые взносы добровольные в фиксированном размере. Мы ей сделали удержание, но теперь лезут «минуса»». Лезла сумма НДФЛ к возврату — мы оформили возврат, но что делать с отрицательной налоговой базой не понятно. Отчеты просто разные, вот и суммы немного отличаются

  10. Я так понимаю у сотрудницы социальный вычет по НДФЛ появляется от уплаты добровольных страховых взносов? Т.к. с начала года есть облагаемый НДФЛ доход, то до конца года нужно будет ещё возвраты делать, тогда «минуса» уйдут.

    1. У Сотрудницы просто идут Добровольные взносы — удержания, а из доходов только Пособие. Как сделать,чтоб облагаемая база не уменьшалась (-300 ежемесячно)? или это так и должно быть?
  11. Приложение № 1

    В настройке удержания можно поставить галочку «Не предоставлять социальный вычет у работодателя». В таком случае, если у сотрудницы был в этом году налогооблагаемый доход, она сможет через налоговую вернуть 13% самостоятельно.

Комментарии закрыты.