Удержание НДФЛ

Вопрос задал Ольга П.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Здравствуйте! ЗУП 3.1.5.129. Почему при выплате начисленной премии удерживается не весь НДФЛ? Ситуация возникла после обновления на 3.1.4 и распределения доходов по видам. В расшифровках расчета НДФЛ появляется много красных записей за прошлые периоды. В расчетных листках могут возникать сведения о излишне удержанном/исчисленном НДФЛ, хотя перерасчетов нет. Что делать и как исправить ситуацию? В файле скрины по вопросу.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Скрины не прикрепились. Приложите ещё раз. Обратите внимание, что можно прикреплять файлы формата: jpg, gif, png, pdf, doc, docx

      1. Пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по одному из этих сотрудников. Необходимо чтобы были видны: вид движения, период, дата получения дохода, сумма, регистратор.

  2. Прикреплен файл в формате pdf

    1. Здравствуйте!

      Такие ситуации обычно возникают в том, случае, если в предыдущих ведомостях сумма удержанного НДФЛ было зарегистрирована больше, чем было исчислено НДФЛ. Поэтому теперь при заполнении очередной ведомости, программа считает, что нет НДФЛ к удержанию.

      Попробуйте проанализировать исчисление-удержание НДФЛ по этому регистру(приходные движения это исчисления, а расходные удержания). К сожалению, в рамках переписки проанализировать эту ситуацию сложно, надо смотреть базу. У Вас много сторнирований НДФЛ по этой сотруднице, поэтому надо смотреть более ранние сведения и сами документы, которые выполняли эти сторнирования (насколько они были сделаны правильно и корректно)

      1. Здравствуйте! Извините за продолжительное молчание, была в командировке.
        Можно уточнить по каким реквизитам должны совпадать обороты прихода/расхода: Подразделение, вид дохода, категория дохода, дата удержания…?
        И можете ли Вы предложить готовые настройки для универсального отчета по регистрам НДФЛ для анализа?
        Спасибо.

        1. Здравствуйте!
          «по каким реквизитам должны совпадать обороты прихода/расхода:» — Физическое лицо, дата получения дохода, Ставка, Вид дохода, Регистрация в ИФНС.
          Но с датой получения дохода, есть особенность, поскольку с недавних пор 1С ЗУП научилась уточнять дату получения дохода в ведомости: Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4)
          Также я бы рекомендовал изучить ещё и особенности учета по категориям дохода (видам дохода): Категория дохода для НДФЛ (ЗУП 3.1.4)

          Что касается настроек отчетов для анализа НДФЛ, то их Елена Грянина дает после каждого ежеквартального семинара по подготовке отчетности 6-НДФЛ (2-НДФЛ): 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года или Отчетность налоговых агентов по НДФЛ: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2017 год в 1С:8

          1. Спасибо за ответ. Вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.