Удержание НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Омск)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Здравствуйте! ЗУП 3.1.5.129. Почему при выплате начисленной премии удерживается не весь НДФЛ? Ситуация возникла после обновления на 3.1.4 и распределения доходов по видам. В расшифровках расчета НДФЛ появляется много красных записей за прошлые периоды. В расчетных листках могут возникать сведения о излишне удержанном/исчисленном НДФЛ, хотя перерасчетов нет. Что делать и как исправить ситуацию? В файле скрины по вопросу.

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)
  1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!
    Скрины не прикрепились. Приложите ещё раз. Обратите внимание, что можно прикреплять файлы формата: jpg, gif, png, pdf, doc, docx
      1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

        Пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по одному из этих сотрудников. Необходимо чтобы были видны: вид движения, период, дата получения дохода, сумма, регистратор.

  2. Прикреплен файл в формате pdf
    1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

      Здравствуйте!

      Такие ситуации обычно возникают в том, случае, если в предыдущих ведомостях сумма удержанного НДФЛ было зарегистрирована больше, чем было исчислено НДФЛ. Поэтому теперь при заполнении очередной ведомости, программа считает, что нет НДФЛ к удержанию.

      Попробуйте проанализировать исчисление-удержание НДФЛ по этому регистру(приходные движения это исчисления, а расходные удержания). К сожалению, в рамках переписки проанализировать эту ситуацию сложно, надо смотреть базу. У Вас много сторнирований НДФЛ по этой сотруднице, поэтому надо смотреть более ранние сведения и сами документы, которые выполняли эти сторнирования (насколько они были сделаны правильно и корректно)

      1. Здравствуйте! Извините за продолжительное молчание, была в командировке.
        Можно уточнить по каким реквизитам должны совпадать обороты прихода/расхода: Подразделение, вид дохода, категория дохода, дата удержания…?
        И можете ли Вы предложить готовые настройки для универсального отчета по регистрам НДФЛ для анализа?
        Спасибо.
        1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

          Здравствуйте!
          «по каким реквизитам должны совпадать обороты прихода/расхода:» — Физическое лицо, дата получения дохода, Ставка, Вид дохода, Регистрация в ИФНС.
          Но с датой получения дохода, есть особенность, поскольку с недавних пор 1С ЗУП научилась уточнять дату получения дохода в ведомости: Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4)
          Также я бы рекомендовал изучить ещё и особенности учета по категориям дохода (видам дохода): Категория дохода для НДФЛ (ЗУП 3.1.4)

          Что касается настроек отчетов для анализа НДФЛ, то их Елена Грянина дает после каждого ежеквартального семинара по подготовке отчетности 6-НДФЛ (2-НДФЛ): 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года или Отчетность налоговых агентов по НДФЛ: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2017 год в 1С:8

          1. Спасибо за ответ. Вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
  2. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
  3. Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
  4. НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…

Статьи по этой теме

  1. Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
  4. Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…