Удержание НДФЛ с зарплаты работнику — нерезиденту

2. Здравствуйте.

   Уточните, пожалуйста, статус сотрудника — Дистанционный работник, не являющийся налоговым резидентом РФ, правильно?

   Вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 год? Нужно, чтобы было видно ставки и документы.

3. Да, дистанционный работник, не являющийся налоговым резидентом РФ.

5. На итог налог сейчас рассчитан верно. На мой взгляд, дело в премии от 28.12.2023, в которой налог рассчитан по ставке 30%. Программа как будто пересчитывает НДФЛ с начала года.
   Что было с этой премией? Статус поменяли после ее проведения?

6. Статус не меняли. Когда начисляли премию с этой сотрудницей у нас были проблемы в программе. Я задавала даже вопрос 28 — 29 декабря на Бухэксперт8 (можно посмотреть переписку). ваши специалисты посоветовали поставить вручную -1 руб. в документе «Перерасчет НДФЛ». Сделала всё как советовали и тогда всё получилось, в январе тоже не было никаких проблем с ней, а сейчас опять что-то опять неправильно считает.

7. Я посмотрела вопрос, который вы задавали в декабре. Но там проблема была в другом, и эта премия выплачена в 2023 году, 28 декабря.
   Не понимаю, почему сейчас она в 2024 попадает? Еще и налог по ней не удержанный висит, хотя его вообще быть не должно.
   Сформируйте именно Подробный анализ НДФЛ с декабря 2023 по март 2024. Нужно, чтобы было видно месяцы, документы и ставки налогообложения.

   

   jpg 2024-02-21_17-43-36

9. Премия ведомостью в банк от 31.01.2024 переезжает из декабря в январь вместе с налогом.
   Давайте посмотрим расшифровку суммы к выплате в ведомости от 31.01.2024.
   Приложите еще настройки премии, которую выплачивали сотруднику, все вкладки. Попробую смоделировать с 2023 года и посмотреть, что происходит.

10. Добрый день, во вложении.

11. Добрый день.
    Смоделировала ситуацию. У меня получилось следующее:
    1. Начислила аванс за декабрь, НДФЛ просто убрала из начисления вручную. Выплатила полную сумму.
    2. Начислила премию. И вот в нее попал НДФЛ с аванса за декабрь, лишние 11 тыс. Операция учета НДФЛ только на сумму премии не исправляет ситуацию. Но я выплатила премию полностью, из ведомости на выплату премии налог убрала руками.
    3. Начисляю зарплату за декабрь. НДФЛ одной строкой — только с зарплаты. Делаю Операцию учета НДФЛ по датам выплаты аванса и зарплаты. После этого делаю перерасчет НДФЛ и выплачиваю зарплату.
    У меня ничего не попадает в 2024 год.
    Я думаю, стоит проверить Операцию учета НДФЛ по премии, верно ли заполнен код и вид дохода.

    

    jpg 1-Premiya

    

    jpg 2-Operatsiya-premiya

    

    jpg 3-Operatsiya-ZP

    

    jpg 4-Pereraschet-NDFL

12. Добрый день! Сейчас проверила Операцию учета НДФЛ по премии, там код 2000 и дата документа 28.12.23. В Операции учета НДФЛ по зарплате код 2000 и дата документа 29.12.23.

14. Добрый день.
    В настройке премии код 2002, это важно.

15. Я правильно поняла, что мне нужно изменить в документе Операцию учета НДФЛ по премии код на 2002?

16. Да, попробуйте на копии базы поменять код в документе Операция учета НДФЛ.
    У нас всегда должны сходиться код дохода, категория дохода, ставки НДФЛ. Иначе происходит пересортица. Возможно из-за этого премия возникла снова в 2024 году.
    Потом я бы распровела документы за январь и февраль, переформировала ведомость на выплату от 31.01.2024, где переносится премия из 2023 в 2024. А потом последовательно провела остальные документы и выплаты. Зарплату за февраль лучше пересчитать.

17. Добрый день! Сделала, как Вы посоветовали, но ничего не изменилось.

18. 29.02. 24 у нас выплата зарплаты, как еще мы можем решить эту проблему?

19. У меня не получается смоделировать так ситуацию, я сделала вручную на рубль перерасчет, меняла коды в операции учета НДФЛ, убирала вручную НДФЛ и добавляла снова, и все равно у меня не получается, чтобы в 2024 год полезла премия, тем более ведомостью на выплату. Не понимаю, что не нравится программе.
    Может быть Вы сможете прислать копию базы?

20. Да, сделаем и пришлем, постараемся это сделать сегодня.

21. Ссылку для скачивания пришлите, пожалуйста, на почту za@buhexpert8.ru

22. Ссылку отправила Вам на почту.

23. Получила базу, спасибо!

    Я опишу то, что сделала и что получилось. Простым перерасчетом и перепроведением документов исправить не удалось .
    1. Если сформировать Подробный анализ НДФЛ за весь 2023 год, видно, что документ Премия сделал движение по НДФЛ в январе 2023 года. Это 1 рубль. Перерасчет НДФЛ на 1 руб. я исправила на январь, вместо декабря, чтобы январь закрылся.
    2. Операция учета НДФЛ по премии сделана по прочим доходам, а перерасчет остался по оплате труда. Исправила вид дохода в перерасчете НДФЛ.
    3. После этого я переподтянула сотрудницу в ведомость на выплату зарплаты за декабрь. У нее в расшифровке суммы не соответствуют действительно и есть хвост по премии. После исправления перерасчетов, в расшифровке только зарплата и аванс. Общая сумма не изменилась.
    4. С ведомостью на выплату зарплаты за январь та же история, там в расшифровке несколько строк по декабрю по разным документам. Перевыбираем сотрудницу в ведомость, декабрь пропадает и в подробном анализе пропадает премия из ведомости от 31.01.2024.
    У меня дальше февраль рассчитывается корректно.

24. Добрый день! Мне нужно сделать сейчас тоже самое, я правильно поняла?

25. Да, попробуйте на копии такой вариант. В ведомостях прошлых периодов суммы не меняются, все должно быть хорошо.

26. А что значит «переподтянула», что имеется ввиду? я не очень поняла

27. т.е. мне ее в ведомостях на зарплату за декабрь и январь удалить и снова добавить или я не так поняла?

28. Да, я удаляла из ведомостей на выплату зарплаты и через подбор добавляла опять.

29. Посмотрите пожалуйста я все правильно сделала?

30. Если все правильно я сделала, то осталось сотрудницу «переподтянуть», напишите как именно это сделать?

Комментарии закрыты.