Учет НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Для того, чтобы увидеть, как рассчитан НДФЛ по сотруднику за 2022 и 2023год и как применились вычеты пришлите пожалуйста:
   — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику отдельно за 2022год.
   — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику отдельно за 2023 год.
   — Приложение 1 отчета 6-НДФЛ по сотруднику за 2022 год.
   — Приложение 1 отчета 6-НДФЛ по сотруднику за 2023 год (можно сейчас предварительно сформировать отчет, чтобы проверить сотрудника)

2. 22 год вроде нормально закрыт, а этот вычет применяется на 23 год зачем-то

3. Здравствуйте!

   Посмотрела Ваши скриншоты.
   Вызывает вопросы заполнение 6-НДФЛ по ИФНС №5 за 2023г.. Скажите у Вас так автоматически заполняется?

   

   Пришлите пожалуйста еще:
   — расчетные листки по сотруднику за 2023 год.
   — Подробный анализ за 2022 и 2023г., так, чтобы были видны записи на уровне документов, а не месяца в целом (можно в формате pdf).
   — Регистр Предоставленные стандартные и социальные вычеты (так чтобы было видно регистратор, месяц периода предоставления вычета и ИФНС). При этом сделать отбор по сотруднику, открыть регистр можно по ссылке:
   e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
   

4. Да, так автоматически заполняет

5. Здравствуйте!

   Проверила Ваши документы.
   Получается следующая картина.
   Вычет 2022 года по премии от 31.12.2022г. 1400, который попадает в начало Подробного анализа НДФЛ за 2023 год не участвует в расчетах и не влияет на результат расчета НДФЛ в 2023году.
   На основании Подробного анализа получается, что НДФЛ за 2023г. рассчитан правильно, в т.ч. правильно предоставлены вычеты.
   Рассмотрим подробнее:
   — По ИФНС №5 НДФЛ рассчитан правильно (и вычеты тоже) (73945 — 2800) * 13% = 9248 руб.:
   

   — По ИФНС по Ульяновской области НДФЛ рассчитан правильно (348965,22 — 7000) * 13% = 44456 руб :
   

   Итого по Подробному анализу:
   

   Сейчас можно попробовать проверить документ Премия от 31.12.2023г. и пересчитать сотрудника, при этом сумма налога не должна измениться, в расшифровке может измениться отражение вычетов). Или создать документ Перерасчет НДФЛ за 2022 год и заполнить — проверить пересчитаются ли вычеты по сотруднику (перестанет ли показываться вычет 2022г.)

   Т.к. при заполнении 6-НДФЛ по ИФНС№5 (скриншот в предыдущем сообщении) расчет НДФЛ верный, но подтягивается лишня сумма вычета, есть вариант исправить данные момент в отчете вручную если перерасчеты не дадут результата.

6. Спасибо
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.