Добрый день. Подскажите, вот такая ситуация с НДФЛ. Вычет за октябрь 2022 г. по сотруднику применился в декабрьскую премию, выплата которой была в январе. 2023 г. И теперь по сотруднику висит в отчете 2022 г. с вычетом. Что с этим делать? Подавать корректировку за 2022 г.?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Для того, чтобы увидеть, как рассчитан НДФЛ по сотруднику за 2022 и 2023год и как применились вычеты пришлите пожалуйста:
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику отдельно за 2022год.
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику отдельно за 2023 год.
— Приложение 1 отчета 6-НДФЛ по сотруднику за 2022 год.
— Приложение 1 отчета 6-НДФЛ по сотруднику за 2023 год (можно сейчас предварительно сформировать отчет, чтобы проверить сотрудника)
22 год вроде нормально закрыт, а этот вычет применяется на 23 год зачем-то
Здравствуйте!
Посмотрела Ваши скриншоты.
Вызывает вопросы заполнение 6-НДФЛ по ИФНС №5 за 2023г.. Скажите у Вас так автоматически заполняется?
Пришлите пожалуйста еще:
— расчетные листки по сотруднику за 2023 год.
— Подробный анализ за 2022 и 2023г., так, чтобы были видны записи на уровне документов, а не месяца в целом (можно в формате pdf).
— Регистр Предоставленные стандартные и социальные вычеты (так чтобы было видно регистратор, месяц периода предоставления вычета и ИФНС). При этом сделать отбор по сотруднику, открыть регистр можно по ссылке:
e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
Да, так автоматически заполняет
Здравствуйте!
Проверила Ваши документы.
Получается следующая картина.
Вычет 2022 года по премии от 31.12.2022г. 1400, который попадает в начало Подробного анализа НДФЛ за 2023 год не участвует в расчетах и не влияет на результат расчета НДФЛ в 2023году.
На основании Подробного анализа получается, что НДФЛ за 2023г. рассчитан правильно, в т.ч. правильно предоставлены вычеты.
Рассмотрим подробнее:
— По ИФНС №5 НДФЛ рассчитан правильно (и вычеты тоже) (73945 — 2800) * 13% = 9248 руб.:
— По ИФНС по Ульяновской области НДФЛ рассчитан правильно (348965,22 — 7000) * 13% = 44456 руб :
Итого по Подробному анализу:
Сейчас можно попробовать проверить документ Премия от 31.12.2023г. и пересчитать сотрудника, при этом сумма налога не должна измениться, в расшифровке может измениться отражение вычетов). Или создать документ Перерасчет НДФЛ за 2022 год и заполнить — проверить пересчитаются ли вычеты по сотруднику (перестанет ли показываться вычет 2022г.)
Т.к. при заполнении 6-НДФЛ по ИФНС№5 (скриншот в предыдущем сообщении) расчет НДФЛ верный, но подтягивается лишня сумма вычета, есть вариант исправить данные момент в отчете вручную если перерасчеты не дадут результата.
Спасибо