У сотрудника не регистрируется НДФЛ к перечислению в ведомости на выплату

Вопрос задал Светлана З. (Калуга)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.78/10)

Добрый день,
У сотрудника не регистрируется НДФЛ к перечислению в ведомости на выплату. Сотрудник стал нерезидентом, налог у него пересчитан по ставке 30% и полностью удержан еще в апреле. Сейчас, с аванса мая у него стандартно должен исчисляться и удержаться ндфл по ставке 30%. В начислении за первую половину месяца, налог исчисляется, а в ведомости на счета НДФЛ к перечислению пусто. В чем может быть причина?

Обсуждение (13)

  1. Здравсвуйте!
    Предлагаю проверить учет удержанного ндфл с помощью отчета Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Период указываем 2023 год. По кнопке настройки выбираем нужного сотрудника. Есть у сотрудника есть пересортица по документам основания это может быть причиной такого поведения программы в документе Ведомости на выплату.
    Проши приложить еще отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
    Проверим учет вместе:)

  2. Приложение

    У нас с Вами тут явная пересортица.
    Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
    Но исходя из подробного анализа ндфл у нас не только в ведомости на выплату участвуют в регистрации ндфл, но и документы Перенос данных.
    Начнем с января. НДФЛ в ведомости на счетах в размере 49086 следует перенести по документу основании. Если есть возможность вносить в правки в самих документе Ведомости, то будем править там. Из одной ведомости уберем эту сумму, в другой добавим. После проверяем отчет Анализ по документам основания. Если пересортица ушла, переходим исправлению следующей ведомости. Если не будет получаться, приложите скриншоты — проверим

  3. Сейчас мы уже не можем править прошлый период, можно как то выравнить эту пересортицу текущим периодом?

  4. Приложение

    В документе Операция учета ндфл (Налоги и взносы) есть возможность указывать документы основания. Давайте попробуем через него:)
    Нам нужна будет вкладка Удержано по всем ставкам. Документ можно вводить текущей датой, в одном документе можно регистрировать перенос удержанного ндфл с начала года. Будет несколько строк. Если у Вас одна ИФНС, то обособленное подразделение можно не указывать.
    Скриншоты прикладываю. Рекомендую сделать одну строчку — проверить результат в отчете. И так постепенно шаг за шагом:)
    Когда мы разберемся с удержанный ндфл, перейдем к перечисленному.

  5. С удержанным разобралась, результат устраивает, а что теперь делать с перечисленным, в како регистр его добавить?

  6. Можно использовать тот же документ Операция учета ндфл, только вкладку Перечислено по всем ставкам.
    На этой вкладке нет привязки в документам основания, поэтому можно регистрировать одна строка — один месяц. Чтобы по итогу ндфл был равен удержанному.
    Для вкладке Удержано заполните колонку Вид дохода-Оплата труда (основная налоговая база) для каждой записи

  7. Спасибо, после операции учёта НДФЛ, в выплату НДФЛ подтягивается корректно, но в Анализе НДФЛ по документам основаниям, после проведения начисления за первую половину месяца май и выплаты аванса, появляется «Осталось удержать», на сумму операции. Какой регистр нужно править, чтоб программа считала НДФЛ удержанным?

  8. По идеи отвечает Регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
    Но можно повлиять на этот регистр не только через документ Перенос данных, но и с помощью документа Операция учета ндфл, вкладка Удержано.

  9. А в какой именно реквизит нужно внести данные?

  10. Давайте еще подытожим.
    Вкладку Удержано по всем ставка регистрирует Удержанный ндфл. Кажется с этим у Вас все получилось.
    Теперь нам нужно разобраться с перечисленным ндфл за этот ндфл отвечает вкладку Перечислено по всем вкладкам.
    Если у нас отчет Анализ по документам основания показывает не удержанный ндфл, то мы возвращаемся в документ Операция учета ндфл и заполняем/проверяем на вкладке Удержано по всем ставка ячейку Документ основания. Если что-то не будет получаться, приложите, пожалуйста, скриншоты. Вместе проверим:)

    1
  11. Спасибо, во всем разобралась, очень помогли ваши рекомендации.

  12. Рада была Вам помочь! Прекрасно, что все получилось:)

Комментарии закрыты