Сверка НДФЛ

Вопрос задал Елена Е.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! Сформировала отчет согласно публикации «Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ» почему-то начисления за первую половину месяца за январь, феварль не попадают в колонки 6-НДФЛ, — НДФЛ, по месяцам.

Метки вопроса: Вычеты на детей, Доначисление, перерасчет, Отпуск

Все комментарии (27)

  2. Добрый день!

    Есть такая особенность этого отчета из статьи ОТЧЕТЫ В ЗУП 3 ДЛЯ СВЕРКИ ДОХОДОВ В БУ И НУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УЧЕТА НДФЛ. А скорее всего это можно рассматривать не как особенность, а как ошибку. Разработчики видимо еще не успели внести изменения в этот отчет в связи с изменениями 2023 года.

    Для сверки БУ и НУ можно воспользоваться другим донастроенным отчетом из нашей статьи — ПРОВЕРКА УЧЕТА НДФЛ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАРПЛАТЫ В 2023 ГОДУ — Шаг 5. Поиск расхождений между БУ и учетом по НДФЛ

  3. Добрый день! Проверяю НДФЛ согласно статьи, не могу понять почему выдает ошибку в расчетах с помощью Подробного анализа НДФЛ по сотруднику. Ведомость начисления перезаполнила, ошибка все равно не уходит. Помогите пжл, разобраться.

  4. Нашла разницу, но не могу понять почему в начислении ЗП за март НДФЛ с датой выплаты 24.03 отразился больше на 364руб. Как это исправить?

    1. Здравствуйте!
      1. Поясните вы прислали три разных отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с разными цифрами. В рамках одного вопроса мы рассматриваем одну ситуацию. Напишите пожалуйста по какому отчету мы будем рассматривать вопрос. И в некоторых отчетах данные только за март. В теме вопроса вы упоминали январь и февраль.
      Поэтому по сотруднику, по которому будем рассматривать вопрос, пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в ЦЕЛОМ за 2023 год.
      2. Вы пишите: «Ведомость начисления перезаполнила, ошибка все равно не уходит» Далее пишите: «Нашла разницу, но не могу понять почему в начислении ЗП за март НДФЛ с датой выплаты 24.03 отразился больше на 364руб. «
      Пришлите по сотруднику с января по март в формате pdf отчет «Расчетный листок (за первую половину месяца)» и «Расчетный листок».
      3. Вы пишите: «Ведомость начисления перезаполнила, ошибка все равно не уходит.» От какого числа Ведомость по сотруднику?

      1. Вопросы по этой же теме, возникли после изучения статьи по шагово, п.3 — ведомость «Начисления зарплаты» за март от 10.04.2023. В ведомости от 24.03.2023 «Начисления за первую половину» НДФЛ в разере 343, а в «НачисленииЗП» НДФЛ от 24.03.2023 — 707руб. Разница 707-343= 364

        1. Здравствуйте!
          Объективных причин, чтобы программа относила 364 руб. на 24.03.2023 г. я не вижу. Этой суммы явно не хватает в исчисленном НДФЛ для дохода 15 840 руб., отнесенного к апрелю (оклад из документа «Начисление зарплаты и взносов от 10.04.2022). В целом за год НДФЛ нарастающим итого рассчитан верно, но по кварталу пока есть ошибка.

          Попробуйте в документе «Начисление зарплаты и взносов от 10.04.2022» на вкладке НДФЛ нажать кнопку «Пересчитать НДФЛ». Иногда это помогает выровнять суммы налога. Однако обратите внимание на то, что перерасчитываться НДФЛ будет по всем сотрудникам, поэтому нужно будет проконтролировать не изменились ли суммы.
          Чтобы сохранить исходные данные по НДФЛ и сравнить их с тем что получилось, на вкладке «НДФЛ» нажмите кнопку Еще, расположенную над табличной частью. И выберите пункт «Вывести список».
          Если ничего не изменится, то можно тогда создать тестовую Ведомость по выплате зарплаты за март. После ее проведения проверить данные в «Расчетном листке» и в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику». 364 руб. должны «переехать» в апрель.

          1. Добрый день! Сделала, согласно Ваших комментарий, но ничего не изменилось( Если я внесу изменение вручную, на что это повлияет в дальнейшем?

            1. Добрый день!
              По хорошему ни на что не должно влиять.

              Я бы вам рекомендовала тогда после внесения ручной корректировки заполнить и провести Ведомость.
              Затем создать тестовое «Начисление зарплаты за первую половину месяца» за апрель и сделать Ведомость.
              Проверить по сотруднику суммы в Ведомости и посмотреть как данные отразились в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику».

              1. Здравствуйте! Создала «Начисление зарплаты за первую половину месяца» за апрель, НДФЛ по сотруднику не исчислен. Почему так происходит, не могу понять?

                1. 364 руб. опять появились в апреле, после начисления ЗП за апрель

                  1. Нашла эти 364 руб, только не могу понять почему сторнирует вычет при перерасчете отпускных, если смотреть документ Подробный анализ по сотруднику за март

                    1. Здравствуйте!
                      Извините за задержку с ответом.

                      Создала «Начисление зарплаты за первую половину месяца» за апрель, НДФЛ по сотруднику не исчислен.
                      Возможно столкнулись вот с этой ошибкой — Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты, если плановая дата выплаты не совпадает с фактической

                      Нашла эти 364 руб.
                      Если не секрет, то что за сумма?

                      только не могу понять почему сторнирует вычет при перерасчете отпускных, если смотреть документ Подробный анализ по сотруднику за март
                      Отчет смотрите сразу за год. Приложите пожалуйста его в формате pdf за 2023 год. Посмотрим что происходит с вычетом.

                    2. Здравствуйте! 364 руб. это сумма 13% размер вычета, который сторнировался. Нашла причину, почему сторнируется вычет, т.к. при перерасчете отпускных, вычет был предоставлен по дате выплаты 10.04, в связи с этим и пошел «перекос». Исправила в перерасчете отпускных предоставленный вычет на дату расчета 06.03, сторнирование вычета в отчете «Подробный анализ НДФЛ» ушел. После исправления в отчете «Начисление ЗП и взносов», НДФЛ по сотруднику был начислен правильно и в 6-НДФЛ размер вычета в строку 130 отразился корректно.

                    3. Здравствуйте!
                      Спасибо большое, что написали в чем была проблема и как решили! Это очень ценно!

                    4. Добрый день! Оказывается проблема решилась, но не до конца((. При начислении ЗП за первую половину апреля вообще непонятно с чего расчитывается НДФЛ. (аванс начислен 14520, а НДФЛ 139, должен быть НДФЛ 1888)

                    5. Где искать ошибку и почему возникла, когда в 1 кв все правильно, помогите, пжл.

                    6. Здравствуйте!
                      Извините за задержку с ответом.

                      1. Введите пожалуйста документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) и посмотрите не попадает ли сотрудник в него.

                      2. Пришлите в формате Word данные регистра накопления «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)» с отбором по физ.лицу
                      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
                      Ограничьте данные 2023 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
                      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word

                      3. Проверьте данные БУ и НДФЛ по сотруднику с помощью настроек «Универсального отчета». Их можно скачать в разделе Шаг 5. Поиск расхождений между БУ и учетом по НДФЛ в статье ПРОВЕРКА УЧЕТА НДФЛ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАРПЛАТЫ В 2023 ГОДУ

                    7. Добрый день! По п.3 проверяю

                    8. Ольга, сообщение, которое было выслано ранее не принимайте в работу. Там были ручные исправления. В файле сверка сумма начисленного аванса вышла не правильным НДФЛ, разница сформировалась в отчете Перерасчет НДФЛ. Не могу понять, почему так происходит.

                    9. Здравствуйте!
                      За данные регистра спасибо. Здесь все хорошо.

                      В «Универсальном отчете» разница в доходах по документу «Начисление за первую половину месяца» — это нормально, т.к. в Своде эти суммы появятся только в конце месяца.

                      А вот «Перерасчет НДФЛ» показывает верное доначисление НДФЛ.
                      Причины почему эта сумма не попадает в «Начисление за первую половину месяца» я не вижу.

                      Недавно появилась вот такая ошибка по НДФЛ с аванса — ОШИБКА В ЗУП 3.1.23.653 / 3.1.25.37 — НЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ НДФЛ С АВАНСА. Понимаю, что у вас другая ситуация по сотрудника и НДФЛ рассчитывается, но неправильно. Кнопку «Перерасчет НДФЛ» вы уже пробовали нажимать и прошлый раз это не помогло. Попробуйте удалить и потом добавить сотрудника как описано в статье в документ «Начисление за первую половину месяца».
                      Можно еще обновить копию базы до релиза, где вышеуказанная ошибка исправлена и посмотреть как будет сделан расчет.

                      Вы можете прислать базу для анализа?

                    10. Доброе утро! Как можно выслать Вам базу.

                    11. После всех обновления, ошибка ушла. Все правильно начисляется. )) Очень надеюсь, что в мае ошибка по данному сотруднику не появится.(

                    12. Здравствуйте!
                      Очень рада, что все правильно теперь начисляется после обновления! 🙂
                      Будем надеяться, что и дальше так будет.
                      Если возникнут проблемы, то пишите, будем разбираться.

  5. Сформировала отчет согласно статьи «Полный свод_для свреки с анализом НДФЛ», было начисление по договору ГПХ. В данном отчете _»нет настройки по НДФЛ», как донастроить отчет чтобы попадало начисление.

    1. Сумма по договору ГПХ попала у вас в отчет «Полный свод_для свреки с анализом НДФЛ». Эта сумма просто отображается в группировке «нет настройки по НДФЛ», потому что технически в ЗУП 3 организовано так, что суммы по договору ГПХ — это не объекты из справочника «Начисления», а отдельный вид начисления.

Комментарии закрыты.