Странный НДФЛ в ведомости на выплату

1. Здравствуйте!

   Приложите скриншот документа «Начисление зарплаты и взносов» вкладки «Корректировки выплаты»

   1. Здравствуйте, извините за задержку с ответом.
      Прикладываю все документы-основания в сумме выплаты. Да, есть корректировки, но даже с их учетом НДФЛ к выплате не очень понятен…

      1. Здравствуйте!
         Смотрите как получается.
         Появляется перерасчет НДФЛ по отпуску = минут 485 руб. Появляется излишне удержанный НДФЛ.
         В первом БЛ рассчитывается НДФЛ = 295. Т.к. есть излишне удержанный НДФЛ, то все эти 295 руб. попадают в поле «Корректировка выплаты».
         Во втором БЛ рассчитывается НДФЛ = 294 и в «Корректировку выплаты» попадает оставшаяся сумма излишне удержанного НДФЛ: -485 + 295 = 190 руб.
         В Начислении зарплаты и взносов рассчитывается НДФЛ = 143 руб.
         По идее в Ведомость к удержанию должна была попасть сумма: -485 + 295 + 294 + 143 = 247 руб. (из них 143 — по документу «Начисление зарплаты и взносов» и 104 по второму БЛ (294 — 190)).
         А в итоге программа удержала 295 руб. Отсюда появилось 48 руб. излишне удержанного НДФЛ и плюс потом исчисленный НДФЛ = минус 1 руб. догнал сумму до 49 руб.
         К сожалению, иногда такое бывает, что в Ведомость попадает не та сумма, которая должна была удержаться. Иногда помогает нажатие кнопку «Обновить налог». Иногда можно на время в Ведомости поставить «Дату» документа больше хотя бы на один день (или несколько дней), чем планируемые даты выплат в документах-начислениях и заполнить Ведомость.

         Сейчас можно попробовать как заполнится Ведомость на выплату августовской зарплаты или следующего месяца, если у сотрудника нет доходов в августе. По идее должен быть учтен излишне удержанный НДФЛ и тогда с сотрудника будет удержано на 49 руб. меньше, чем исчислен будет за месяц НДФЛ.

         1. Спасибо большое за такой подробный ответ, да, мы и сами удивились, обновить налог нажимали. Проблема в том, что сотрудница заболела всерьез и надолго, и начислений у нее не планируется. Будет только продляться больничный.

            1. Имею в виду, «Обновить налог» нажимали — не помогает, сумма НДФЛ ведомости не менялась. ..

               1. Тогда можно попросить написать ее заявление на возврат НДФЛ. Потому что согласно законодательству при появлении излишне удержанного НДФЛ мы должны информировать работника об этом. Если она напишет заявление, то вы сможете вернуть этот НДФЛ, а очередной платеж по всем сотрудникам уменьшите на сумму возвращенного НДФЛ.
                  Тогда исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ по сотруднице станет одинаковым.

                  Если у вас есть возможность, то отправьте базу для анализа разработчикам (v8@1c.ru). Возможно они зарегистрируют ошибку и тогда в Ведомостях не будет возникать такой ситуации.
                  Будем рады, если поделитесь результатами.

                  1. Спасибо, понятно! Только теперь смущает разница — по отчету «Подробный НДФЛ по сотруднику» излишне удержано 49 рублей (он прикреплен выше), а по Расчетному листку (во вложении) — всего 1 рубль. На какую сумму писать возврат и почему может отличаться излишне удержанный НДФЛ в отчетах (и какому отчету верить)?

                     А копию базы не разрешают отдавать кому-либо 🙁

                     1. Здравствуйте!
                        По хорошему излишне удержанный НДФЛ должен соответствовать сумме в «Расчетном листке». Очень странно 🙁
                        Попробуйте на копии базы рассчитать следующий месяц по сотруднику и начислить ему сумму, а потом ее выплатить. Что после этого будет в «Расчетном листке» и в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику»?
                        Как сделать копию базы можно посмотреть в статье — https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/administrirovanie-1s/rezervnoe-kopirovanie-1s-8-3-buhgalteriya-3-0.html

                        1. Спасибо огромное за помощь! Теперь остался 1 вопрос (могу оформить его отдельно, если что).

                           Получается, по сотруднице в августе начислился -1 рубль НДФЛ (и этот минус рубль верный, так как 13% с дохода нарастающим периодом как раз должен быть на 1 рубль меньше). Но поскольку сотрудница заболела очень серьезно, она физически не может написать заявление на возврат НДФЛ, то этот -1 рубль так и остается висеть, пока по ней не появятся начисления (которых, скорее всего уже и не будет). Получается, что сумма начисленного и удержанного НДФЛ отличается на 1 рубль (так как выплатить просто отрицательный НДФЛ мы не можем).

                           Вопрос теперь по 6-НДФЛ — насколько корректно, что отчете 6-НДФЛ сумма удержанного НДФЛ на 1 рубль больше, чем прошло по ведомостям (и отчету «Налоги и взносы кратко»?

                           1. Здравствуйте!
                              В отчете «Налоги и взносы кратко» вы видите исчисленный НДФЛ, а в 6-НДФЛ в Разделе 2 в строке 160 — это удержанный НДФЛ. И сейчас у вас исчисленный на 1 руб. меньше, чем удержанный. Соответственно есть 1 руб. излишне удержанного НДФЛ по сотруднице. Это верное отражение данных в отчетах.

2. Спасибо большое за помощь! Вопрос можно закрывать.

   1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты.