Добрый день!В марте у сотрудника отпуск с 18.03.2020 по 31.03.2020. В апреле сотрудник приносит б.лист с 18.03.2020 по 31.03.2020. Расчетчик вносит документ и в нем сторнируется отпуск и ндфл по нему.Сотрудник принимает решение сразу не продлять отпуск и ему оформляют продление (исправлением исходного отпуска) с 19.04.2020 по 03.05.2020(месяц расчета апрель). Период для среднего не поменяли, соответственно доначислились отпускные.
В результате за апрель у сотрудника отрицательный НДФЛ.
В 2 нфдл отпуск теперь не попадает в марте, да и в апреле неправильная сумма.
Понятно, что продление нужно было выполнять по-другому, но что сделано, то сделано. Если исправлять документы, то получается что у сотрудницы в апреле возникает НДФЛ, который по ней конечно же не перечисляли.
Будем очень признательны, если подскажете как можно выпутаться из данной ситуации, чтобы не пострадала отчетность. Скриншоты по документам прилагаем.
Здравствуйте! Да, получилась каша, получается! Ошибка в том, что провели новый отпуск как продление. Нужно было сторнировать исходный отпуск через документ «Сторниование», и начислить новый Отпуск апрелем. То, что новый период расчета среднего -это верно!
Корректно будет показать доход в 2-НДФЛ 15 505, 44 — Апрелем. На данный момент вообще не вижу полной суммы дохда в 2-НДФЛ. Давайте смотреть еще отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».
Здравствуйте!В прилагаемом файле анализ НДФЛ
Здравствуйте, Константин! Ох не нравится мне Ваш исправленный документ Отпуск №30. Он должен был сделать движение с доходом 15 505, 44, а сделал только на 663 рубля. при том, что сторно в Больничном листе прошло на всю начальную сумму Отпуска. И получилось расхождение между сферами учета: в начисления начислено 663 = 15 505,44- 14 841,82, а в учете по НДФЛ 663- 14 841,82 = -14 178,82
Я попробовала воспроизвести проблему у себя в базе , но не получилось.
Так что вариант исправления могу предложить «теоретический», нужно проверять как это ляжет именно в Вашей базе.
Давайте попробуем сторнировать этот документ (отпуст №30) по ссылке «Сторнировать» и текущим месяцем ввести новый документ отпуск на те же даты. после этого проверять как «лег» учет по НДФЛ. После этого снова сформируйте Анализ НДФЛ по документам-основаниям и приложите.
Правильно я понимаю, что в апреле НДФЛ ни с каким начислений сотруднику не перечисляли, потому то по итогу получилась отрицательная сумма?
Юля, здравствуйте!Хочу уточнить,документ сторно делаем апрелем?А новый отпуск текущим месяцем, т.е. июнем(даты с 19.04 по 03.05)?
Здравствуйте! «Сторнирование» тоже текущим месяцем делайте. Иначе изменится расчетный листок за пель, это будет неправильно.
Да, новый отпуск Июнем (месяц начисления), а даты отпуска с 19.04 по 03.05.
Добрый день!Сделали сторнирование отпуска и ввели новый. Прикреплен скриншот отчета «Анализ НДФЛ по документам основаниям» после внесенных изменений.
Здравствуйте! Нет, к сожалению, это тоже не то, что хотелось бы получить. Сторнирование делает сторно на неправильную сумму. :(( Давайте лучше отменим этот документ и документ исправление, который создали и исправление отпуска от 22.06.
И введем исправление отталкиваясь от исходных данных. Вот этих:
Посмотрите наш материал по теме: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности пункт «Пример 1: Перемещение доходов в другой период». Вам по сути нужно сделать тоже самое, только будут отличаться суммы дохода. В «Операции учета НДФЛ нужно отсторнировать 634,14 рубля дохода, а в Апреле добавить 15476,96 (это 15505,44 — 28,48). Исчисленный НДФЛ в Операции учета НДФЛ не трогайте, а сразу после корректировки дохода вводите документ «Перерасчет НДФЛ» июнем. Налог доначислится и будет учтен к удержанию при следующей выплате.
Пробуйте, пишите, если будут трудности или вопросы.
Спасибо Вам большое за помощь!
Все получилось? Обязательно проверьте регламентирвоанные отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, чтобы все верно формировалось.
Да, все хорошо.Отчеты проверили.
Отлично, Рада была помочь!