Здравствуйте! Опишу ситуацию. У нас в базе ЗУП много ЮЛ и сотрудники сначала могут работать в одной организации, а потом в другой. Так вот в организации «А» с 2019 года по февраль 2020 работал иностранец и статус в базе указан Нерезидент. В феврале сотрудник уволился из орг «А». Далее в апреле 2020 этот сотрудник принимается на работу в орг «М» и уже со статусом Резидент. В карточке сотрудников той и другой организации история изменения статуса сохранена и естественно общая, т.к. это НДФЛ. Сейчас сотрудник просит справку 2-НДФЛ за 2020 год орг «А» и в справке доход январ-февраль встает на вкладку «13%», хотя сумма НДФЛ рассчитана исходя из ставки 30%. Опытным путем выяснили, что это из-за общего регистра по статусам налогоплательщика. Т.е. в истории изменения статуса убираю строку 01.04 резидент, заполняю справку 2-НДФЛ суммы встают правильно на вкладку «30%». Аналогичная ситуация в годовой справке 2-НДФЛ (6-НДФЛ) и зеркальная ситуация по орг «М». Там вместо вкладки «13%» сумма встает в «30%» если у нас нет строки по статусу Резидент. Мне кажется это какая то ошибка / недоработка разработчиков.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Статус налогоплательщика НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Статус НДФЛ. Гражданин из ЕАЭС Здравствуйте! У нас есть сотрудники из стран ЕАЭС. Но кадровики указывали им статус Резидент. Хотя как выяснилось, что это не…
- НДФЛ высококвалифицированного специалиста Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.337) Здравствуйте. В ЗУП ведем 2-е организации: А и Б. В орг-ции А работает…
- ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПОСЛЕ СЛИЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ с разными тарифами - 2 Здравствуйте. Я задавала аналогичный вопрос по слиянию в декабре 2020. Но слияние произошло в январе 2021 года и теперь по…
- Несоответствие сумм исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ в Приложении 1 6-НДФЛ Добрый день! Я наверное сильно забегаю вперед, но тем не менее. У нас сотрудница была трудоустроена 10.10.23г. с окладом 90…
Статьи по этой теме
- Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – для граждан ЕАЭС НДФЛ с РК и СН не выделяется на отдельный КБК (исправлена, актуально до конца 2025 года) С 1 января 2026 года Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ внес изменения в НК РФ - доходы нерезидентов из…
- НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1 (до конца 2025 года) Иностранные сотрудники из стран-участников ЕАЭС – это особая группа налогоплательщиков, отношения с которыми регулируются положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.…
- Обложение НДФЛ доходов заграничных дистанционных работников с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) В новых релизах учтены вступившие с 01.01.2024 в силу изменения в обложении НДФЛ доходов заграничных дистанционных сотрудников. Согласно новому пп.…
«Сейчас сотрудник просит справку 2-НДФЛ за 2020 год орг «А» и в справке доход январ-февраль встает на вкладку «13%», хотя сумма НДФЛ рассчитана исходя из ставки 30%.»
Какая дата документа указана в форме справки: позже 01.04.2020 (даты изменения статуса на «Резидент»)? Если да, попробуйте указать дату ранее 01.04.2020.
нет, изменений нет
Здравствуйте! Налоговый статус физического лица определяется налоговым агентом самостоятельно в течение налогового периода на дату фактического получения дохода, в т.ч. на дату увольнения. По итогам года также определяется статус налогоплательщика, и в случае изменения производится перерасчет, но это при условии если статус менялся во время работы в одной организации.
Вам необходимо верно отразить историю изменения статуса налогоплательщика в справочнике Физические лица, тогда справка 2-НДФЛ заполниться верно:
Здравствуйте! Вы наверное не поняли. У нас в базе несколько юр лиц. В первом ЮЛ сотрудник работал и был со статусом НЕРЕЗИДЕНТ. В январе сотрудник уволился. Потом это же Физ лицо принимается в другое 2ое Юр лицо (естественно это все в одной базе, у нас одно ФЛ, и два Сотрудника) . Но принимается в апреле уже со статусом РЕЗИДЕНТ. Т.е. когда сотрудник уволился из 2ой организации со статусом НЕРЕЗИДЕНТ мы не должны делать перерасчет. И сейчас мы формируем годовую отчетность по НДФЛ, у нас доходы и налог встает в раздел по ставке 13%, так. как ФИЗ лицо то одно на всю базу и в другом Юр лице он уже РЕЗИДЕНТ. Мы это понимаем уже логически, что это наша беда в том, что одна база на всех.
Понятно. Получается недочет в программе. Она «думает», что сотрудник всё это время работал в одной организации и при заполнении справки ставит действующий статус. Можно поступить следующим образом: удалить в истории изменений пока статус «резидент» и заполнить справку 2-НДФЛ по организации «А», потом вернуть статус на место и заполнить 2-НДФЛ справку по организации «М».
ну скорее всего так и придется.