Справки 2 ндфл

1. Здравствуйте!

   Для проверки НДФЛ приложите пожалуйста расчетные листки по сотруднику с начала года.

3. вопрос очень срочный

4. Посмотрела Ваши документы.

   У Вас ведомость в банк 003к-001188 от 2712.2023г. отражает перечисление отпускных (отпуск от 26.12.2023г. ) и удержание НДФЛ на 16120руб.
   При этом сама сумма отпускных и НДФЛ сторнируется из месяца декабрь 2023г. -124000руб(доход) и — 16120руб (НДФЛ)

   Уточните пожалуйста у Вас был перерасчет отпускных в январе?

   Если доход по отпуску должен быть отражен в декабре и сторнируется неправильно, то можно вернуть доход и исчисленный НДФЛ в декабрь 2023г., как описывается в статье (в примере 3 Перемещение дохода в другой период) с помощью Операции учета НДФЛ Исправление ошибок в учете по НДФЛ
   

5. Также в Ведомости в банк №00ЗК-000110 от 15.02.2023 скорее всего неверно указана сумма удержанного НДФЛ (либо сумма НДФЛ неверно подтянулась в других ведомостях).
   Поэтому можно проверить расшифровку НДФЛ в этой ведомости (чтобы увидеть в ней ли ошибка).
   Согласно Подробного анализа НДФЛ — исчислено НДФЛ 1318, а удержано НДФЛ 11717руб.

6. Да, перерасчёт январе 24г. Т. К это отпуск января. Но январь мы выплачивает до отпуска, поэтому начислили и выплатили в декабре. Как быть со справками 2 ндфл. У меня доход разрывается между годоми.

7. Приложите пожалуйста расчетный листок за январь 2024 по сотруднику, посмотрим как там отразился перерасчет отпускных.

8. Перерасчёт был сделан уже после выплаты зарплаты за декабрь. С первичными документами за январь.
   Что сделали не верно? Подскажите, пожалуйста.

9. Расчетный листок за январь 2024 нужен, чтобы понять причину перерасчета (Вы создавали документ — исправление?) и при необходимости смоделировать ситуацию.

11. Имя файла другое, но в нем также, как и в предыдущем листки с января по декабрь 2023г., а за январь 2024 р/л нет

13. Отпуск оформлен через исправление. Нужно указать в нужном месяце. Что не так?

14. Смоделировала вашу ситуацию в демо-базе, у меня такая ошибка не воспроизводится. И при исправлении документа Отпуск (увеличила средний заработок) сумма отпускных не сторнируется в декабре месяце 2023г.

    Но у Вас КОМПЕНСАЦИЯ отпуска в р/л в январе 2024 вместо отпуска. Уточните пожалуйста у вас отпуск сотруднику предоставляется в январе или заменяется денежной компенсацией?

    Сторнирование скорее всего поэтому и возникло, что начисление отпуска, заменяется компенсацией отпуска.

15. Да, человеку предоставили отпуск и отозвали из отпуска.

16. В данной ситуации какие варианты?

17. В декабре отпуск, а с 9 января отзыв

18. У нас есть статья, где описывается, как можно оформить отзыв сотрудника из отпуска:
    Отзыв из отпуска и перерасчет отпускных в ЗУП 3.1

    Уточните пожалуйста, получается, что сотрудника отозвали из отпуска, при этом сотрудник не планирует использовать данный отпуск в дальнейшем и ему начисляется компенсация за неиспользованный отпуск? Т.е. сотрудник решил заменить отпуск денежной компенсацией?

19. Да, совершенно верно

20. А по справками 2 ндфл. А доход какого года указывать?

21. Здравствуйте!

    По поводу НДФЛ. Отзыв из отпуска проведен в январе, но при этом сторнируется отпуск, начисленный в декабре и соответственно уменьшается база и исчисленный НДФЛ за декабрь 2023г., удержанный НДФЛ остается в прежнем размере (т.е. появляется излишне удержанный НДФЛ).
    Однако, при образовании отрицательного НДФЛ за 2023 год, мы не можем его зачесть в 2024 году. Его нужно вернуть по заявлению сотрудника.
    При этом в отчете за 2023 год заполнятся 110 и 140 строки с учетом уменьшения базы и НДФЛ (то есть отражается уменьшение базы и исчисленного НДФЛ). Строку 160 не меняем.
    Если успели вернуть НДФЛ до подачи отчета, строку 180 заполнять не нужно.
    В дальнейшем возврат НДФЛ отразится в отчете за первый квартал 2024 года.

    В справке 2-НДФЛ соответственно будет уменьшаться доход за декабрь 2023г.

22. Здравствуйте, Марина. Благодарю за помощь. Какая вы умничка, очень помогли.
    Можете подсказать, с чего нужно начинать проверку отчёта 6 ндфл. Пошаговый инструмент.
    Буду очень благодарна.

    1. Здравствуйте! Спасибо, рада, что смогла помочь!

       Для проверки 6-НДФЛ можно использовать «Чек-лист по проверке 6-НДФЛ», который предлагается на семинаре:
       6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С
       

23. Здравствуйте. певый раз такая ситуация. Сотрудник оформил заявление на 4 допвыходных за ребенка-инвалида. оплатили 8 дней подряд. как сделать исправление.? спасибо

    1. Здесь нет готового решения, поэтому нужно разбираться в конкретной ситуации (в каком месяце нужно внести исправление в текущем или предыдущем и т.д.)

       По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

       Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

       Личный кабинет

       Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

       Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.