Справка 2-НДФЛ

Вопрос задал Роза Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подсистема ЗУП 3.1.18.336 Подскажите, пожалуйста, как откорректировать ситуацию: по сотруднику был неверно откорректирован налог в документе увольнения — указан неверно вид дохода для суммы НДФЛ 1 656. Это налог с суммы дохода 12 739,09 с кодом дохода 2000, начисленного в документе, который сделал некорректные движения для исчисления НДФЛ и в справку 2-НДФЛ попал не весь доход, а только 0,6 руб.

Метки вопроса: 2-НДФЛ для сотрудника, НДФЛ, Неверная сумма дохода, Ручная корректировка, Увольнение

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!

    Чтобы провести корректировку, надо понять куда этот доход делся. Он был начислен документом «Расчет премии от обратного» — это не типовой документ ЗУП. Доход вообще не зарегистрировался? Или может быть «уехал» в другой период.  Давайте посмотрим движения этого документа по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по этому сотруднику.

    И давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» за Декабрь 2021 года по этому сотруднику.

  3. Документ начисления типовой, только заполнение табличной части происходит обработкой: по какой-то причине сделал такое неверное движение по НДФЛ. По факту доход 12 739,09 был начислен и выплачен, а доход для НДФЛ был зачтен другой (скрин)

  4. В другой период этот доход, просто не зачелся. Получается его нужно повторно зачесть с помощью документа Операции учета НДФЛ на вкладке Доходы? В этом же документе операции учета НДФЛ исправить ошибку по виду дохода на вкладке Исчислено по 13%, перебросив 1 656 с вида Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) (код 2013) на код 2000 ?

  5. Добрый день!
    Мне все-таки кажется, что документ не типовой. Нет в ЗУП документа с таким названием. Если он и типовой, то сильно доработанный, и ошибка возникла скорее всего из-за ошибки в этой доработке.

    Да, раз доход вообще не зарегистрировался, Вам можно внести его документом «Операция учета НДФЛ». Исчисленный налог можно не трогать. На заполнение отчетности категория не повлияет.

Комментарии закрыты.