Сотрудник уволился с долгом перед организацией

Индивидуальную консультацию запросил Юлия А. (Москва)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Здравствуйте! В июне сотруднику ошибочно произвели начисления за 1 день когда он был на больничном. До октября находился на больничном и в тот же день уволился. Висит излишне выплаченная сумма и не удержан НДФЛ. Выплаты при увольнении не было. Как исправить ситуацию, что бы все закрылось, если возвращать не будет?

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (21)

  2. излишне удержан НДФЛ из-за сторно. Долг работника на момент увольнения. и в Бухгалтерии тоже висит долг, тоже нужно как-то закрыть

  3. Добрый день!
    Можно пойти путем рассмотренным в статье Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет
    Или отразить, как будто сотрудник вернул долг Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1
    Если что то будет не получаться, напишите, постараемся разобрать подробнее на вашем примере

  4. Юлия, благодарю. Выбрала- Решение с выплатой возврата. провела через кассу. В ЗУП
    1. Документ- Возврат НДФЛ сотруднику, Выплата (через кассу). Датой увольнения
    2. провела Возврат сотрудником задолженности а сумму в т.ч. НДФЛ (наличными)
    По итогу В подробном анализе НДФЛ столбец- Возврат налога(скрин во вложении)

    * Как теперь это все правильно закрыть в БП ?
    * Нужно ли уведомление удерж.НДФЛ корректировать за сентябрь?
    * Корректирующий РСВ и 6-НДФЛ за 6 месяцев нужно переформировывать и пересдавать?

  6. Добрый день!
    Нет, прошу прощения за ожидание
    Возврат скорректирует уведомление, правда есть ошибка(
    Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ
    РСВ надо будет подать корректировку скорее всего, так как если верно понимаю, то доходов не было с июля и нет сейчас, получается нам перекрыть нечем, и надо подать корректировку за полугодие

    2. Юлия, корректировку по РСВ за 6 мес. для пересдачи формирую датой 30.06.2025 или текущей?
      Еще получается Персонифицированные сведения нужно пересдать за июнь? Данный сотрудник у меня туда попадает.

  7. По 6 нфдл у нас по дате получения дохода, у нас это был уже июль, то есть текущая отчетность, должно быть все верно

      1. Проверьте расчет взносов, но скорее всего нет
        У вас при расчете июля должно было все схлопнуться
        Еще можно попробовать создать корректировки за полугодие и проверить не изменились ли суммы

  10. Документ Возврат сотрудником задолженности делает движения только для корректировки взаиморасчетов с сотрудником в ЗУП. Он не участвует в синхронизации. В Бухгалтерии необходимо или ввести банковскими/кассовый документ или отразить Операцией введенной вручную

  11. Юлия, мы сегодня совместно обсудили вопрос, я бы хотела все таки обратить внимание, что с точки зрения законодательства нам лучше пойти путем статьиhttps://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-v-zup-3-1-spisat-dolg-sotrudnika-po-istechenii-3-let.html
    Потому что по факту, заявления на возврат НДФЛ от сотрудника у нас не было, и возможно проворящие могут выйти на данный момент

  12. Юлия, я не очень поняла механизм со списанием, нужно через техническое начисление это делать? и сотруднику потом из фнс придет письмо с предложением погасить долг?
    Может как вариант- договориться с сотрудником, что бы он написал заявление на возврат НДФЛ? или применить способ-«Решение без выплаты возврата» (Проводим Возврат НДФЛ и не выплачиваем его сотруднику)

  13. Добрый день!
    Да, все верно, про «погасить долг» из налоговой
    Да, вариант договориться с сотрудником тоже может быть, то есть заявление на возврат лучше, чтобы у нас было
    И можно оформить в программе, как «Решение без выплаты возврата»
    Еще можно начислить ему премию на такую же сумму, и выйдем в ноль расчетах, но на Премию надо будет начислить страховые

  14. Сумма налога возвращенная агентом отражаться в 6-НДФЛ будет в стр. 190 за 9 мес и за 12 мес.. Сумма налога удержанная отражается в стр.166 полностью, без возвращенной суммы. Верно?

  15. Стр. 161-166 и 191-196 – за последние 3 месяца, по дате удержания / возврата налога
    «Сумма налога удержанная отражается в стр.166 полностью, без возвращенной суммы. Верно?» -верно, удержанный мы уже не меняем, он удержан по факту, но показываем и сумму возврата

Добавить комментарий