Добрый день
организация сменила адрес и ОКТМО 23.08.24.
уведомления по НДФЛ поданы 22.08.24 за период с 22.07 по 22.08.24 по старому ОКТМО
уведомления по НДФЛ с 23.08 по 22.09 по новому ОКТМО
выплат с 23.08 по 30.08.24 не было.
Организация 16.10.24 сдала ошибочно 6-НДФЛ за 9 месяцев по новому ОКТМО. (один отчет по новому ОКТМО за все 9 мес.)
порядок исправления:
1. внесены корректные изменения в реквизиты организации -изменение ОКТМО на новый с августа (программа дает выбрать не дату 23.08, а месяц — август изменения ОКТМО!)
2. перезаполнены начисления и выплаты зарплаты с августа месяца — все документы с датами августа и позже. И выплата зп за июль 05.08 в том числе.
3. сформированы корректировочные отчеты 6-НДФЛ: К/1 отчет 6-НДФЛ по новому ОКТМО (так как ранее по новому ОКТМО сдан первичный за 9 мес.) и первичный отчет за 9 мес по старому ОКТМО (так как по старому ОКТМО за 9 мес отчет не сдавали)
вопрос:
1 Правильный ли указанный выше алгоритм исправлений?
2. Все выплаты августа с 01.08 и далее программа включила в отчет по новому ОКТМО это верно? (не зависимо от того, что адрес сменился 23.08.24)
3. Нужно ли подавать корректировки по уведомлениям? ведь мы сдаем отчет 6- НДФЛ и данные у ИФНС уже будут о верных начислениях. из этого отчета
4. данные ранее сданных уведомлений сейчас не соответствуют данным отчета 6-НДФЛ, так как в них указывался ОКТМО до 22.08 — страрый, а К/1 отчет 6-НДФЛ по новому ОКТМО все выплаты с 01.08 поставил на новый ОКТМО.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.13)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394)
ИФНС не менялась, сменилось только ОКТМО
Здравствуйте.
При смене адреса, нужно подавать два отчета. В первом, по старому ОКТМО, показывать доход и НДФЛ до даты изменений. Во втором, по новому ОКТМО, доход и НДФЛ после даты изменений.
Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ?
В ЗУП почему-то можно указать только месяц начала действия новой регистрации. Но перепроводить документы, даты выплаты в которых относились к периоду действия старого ОКТМО, не нужно было.
Получается, что верно поданы как раз уведомления — до даты изменения по старому ОКТМО. А отчетность теперь формируется неверно.
да уведомления поданы верно, согласно фактическому адресу регистрации.
вот здесь рекомендовано провести все документы до даты изменения адреса — НЕ ВВОДЯ данные о новой регистрации
Как заполнять 6-НДФЛ, если изменился ОКТМО
вот здесь рекомендовано провести все документы до даты изменения адреса.
Мы так и сделали — выплату ЗП за июль и начисление и выплату аванса за август провели по старым ОКТМО.
потом ввели с августа новую регистрацию в ИФНС и перезаполнили и перепровели начисление ЗП за август.
НО отчеты 6-НДФЛ за 9 мес НЕ заполнились так, как были сданы уведомления по НДФЛ: в отчет 6-НДФЛ по старому ОКТМО попал только НДФЛ с выплатой аванса в июле, НДФЛ с выплаты ЗП за июль от 05.08 в этот отчет не попал.
В отчет 6-НДФЛ по новому ОКТМО попали все выплаты за август
Когда я читала вопрос, у меня сложилось впечатление, что сначала изменили регистрацию, указали новую с августа, а потом перепровели начисления с датами выплаты до 23.08. Если так, то поведение программы объяснимо. Если нет, то интересно, как это могло произойти. Раньше никогда в проведённых документах не переопределялась регистрация.
Чтобы сейчас это исправить, можно попробовать изменить месяц начала действия новой регистрации на сентябрь и перепровести только те документы, которые по датам выплат должны относиться к старой регистрации. После этого вернуть месяц август.
Попробуйте на копии.
Мы сделали так, как написано в ссылке. Да, удалили ранее заведенную регистрацию от 23.08.24 Потом перепровели документы с августа (начисление и выплаты) по 20.08.24 — с регистрацией по старому ОКТМО.
Потом завели новую регистрацию 23.08.24 и провели документы начислений и выплат после этой даты — они легли уже по новому ОКТМО.
Потом заполнили 6-НДФЛпо старому и новому ОКТМО и старому — заполнилось не по дате, а по месяцу…
Приложение
Добрый день.
Я вопроизвожу на демо-базе релиза 3.1.31.13. Сначала я просто изменила ОКТМО в регистрации, отчет заполнился полностью с начала года по новому ОКТМО.
Потом вернула ОКТМО обратно и изменила регистрацию с августа. Перепровела только аванс за август, чтобы он попал по новой регистрации. Отчет заполняется корректно.
Обратила внимание, что при изменении ОКТМО при неизменном КПП и наименовании налогового органа, программа предлагает исправить ошибку регистрации в документах. И тогда отчеты формируются неправильно, во все документы августа подтягивается новый ОКТМО. Может быть в этом проблема.
Анна, спасибо большое, все получилось. Сделали, как Вы написали.
Рада, что все получилось. Хорошего дня!