Формирование отчетности по ндфл при смене места нахождения организации

Добрый день!
Программа — Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.137).
Организация в апреле 2018г. сменила юридический адрес. Переход (рекомендованный – перенос остатков) из ЗУП 2,5 в ЗУП 3,1 – с июня 2018г.
При формировании отчета 6 ндфл за год (2018) по старому ОКТМО отчет не заполняется (везде нули). При формировании 2 ндфл для сдачи в ифнс – программа пишет, что по данному ОКТМО не зарегистрированы доходы.
При формировании отчетов 6 ндфл и 2 ндфл за год по новому ОКТМО отчеты заполняются, но неверно. Все суммы по сотрудникам заполняются за весь год, а не с апреля, как должно быть. Первый раздел отчета 6 ндфл также заполнен неверно – доход и ндфл указан нарастающим итогом с начала года, а не с момента регистрации в новой ИФНС.
(В настройках организации в Истории изменение регистрации в налоговом органе есть две ИФНС, предыдущая- с февраля 2017, и настоящая-с апреля 2018г).
Отчетность за 9 месяцев делалась вручную.
Как решить данную ситуацию, что б отчетность (2 НДФЛ и 6 НДФЛ) за год формировалась двумя комплектами, как это требует ИФНС, т.е. по старому ОКТМО и новому ОКТМО?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    «Организация в апреле 2018г. сменила юридический адрес.» — а организация сменила только ОКТМО или и налоговую тоже?

    1. Понятно. При рекомендованном переносе на 01.06 у Вас в документы Перенос данных с кодом НДФЛ приехали сведения о исчисленном, удержанном НДФЛ, а также сведения о доходах, с которых они были исчислены. Эта информация формируется в разрезе «Регистрация в налоговом органе». Скорее всего вся информация там сидит на новой ИФНС («Регистрация в налоговом органе»), которая с 01.04. Поэтому по старой ничего не формируется. Проверьте так ли это?

  2. Да, Ваши предположения верны. Как нам быть в данной ситуации?

    1. Либо менять всё вручную в этих документах «Перенос данных», либо найти программиста, который выполнит это программно. Второй вариант конечно лучше, да и не сильно сложно с точки зрения реализации.

  3. Добрый день. Попробовали поменять налоговую в документе «Перенос данных» за январь месяц и заполнить 2-НДФЛ, по новой налоговой заполняет, по старой — нет. Подскажите, может быть есть другой вариант решения задачи.

    1. Значит что-то не так исправлили. пришлите пожалуйста скрины, где будет виден ход исправления.
      Другое решение, это выполнить повторный перенос (после того как правильно всё настроить в ЗУП 2.5), но в ту же базу делать перенос рисковано, могут задвоится данные. А переносить ещё раз в пустую, например, на 01.11.18 Вы врядли будете потому что у Вас в этой базе я так понял уже всё настроено и Вы нормально ведете учет и вероятно в ЗУП 2.5 уже учет не ведется, так что и переносить то нечего на 01.11.2018.

      Так что два варианта, либо пытаться исправить в Переносе данных (вручную или с помощью программиста), либо дособирать все отчеты за 2018 год по НДФЛ вручную, а с 2019 такой проблемы уже не будет.

Комментарии закрыты