В апреле 2025г. выплатили годовую премию за 2024г. за счет резерва.
Сотрудник в 2024 г работал на неполную ставку. В том же 2024г. его уволили и приняли на полную ставку.
Резерв начислен по первому, выплата прошла по второму (так как он действующий).
Теперь в остатках резерва на премию висит хвост в полной сумме резерва и в проводках за апрель премия списывается за счет текущих расходов (26 счет).
Как исправить?
В начислении и выплате поменять сотрудника на «старого»?
В таком случае НДФЛ будет по нему суммироваться в 2025? Он же привязан к справочнику ФЛ?
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Мне кажется, что лучше резерв на премию перекинуть со «старого» сотрудника» на «нового».
Используйте документ Резервы по оплате труда — Корректировка. В шапке выберите Декабрь 2024 и нужный вид резерва.
Заполните вкладку «Обязательства и резервы по сотрудникам». В первой строке «старый» сотрудник и суммы его резерва со знаком минус. Во второй строке «новый» сотрудник и те же суммы, но со знаком «плюс». Подразделение и способ отражения заполнять не нужно. На вкладке «Обязательства и резервы (сводно) записей быть не должно. Итог по двум строкам на на вкладке по сотрудникам — нулевой.
Когда будете добавлять старого сотрудника, поменяйте в форме выбора дату «Работавшие с», чтобы уволенный отразился.
В конце проверьте по отчету Резервы по оплате труда по сотрудникам, что по «старому» сотруднику не осталось остатка резерва.
И затем перезаполните Отражение зарплаты за апрель, чтобы премия «нового» сотрудника легла за счет резерва.
У меня декабрь 2024 закрыт период.
Можно сделать корректировку периодом апрель 2025, то есть в месяце, когда выплата была?
Да, можно. Но Вы не можете выбрать нужный вид резерва, если в шапке будет стоять апрель. Поэтому сначала поставьте декабрь, выберите вид резерва, а потом поменяйте месяц.
Все получилось, провела декабрем, открыла период.
Теперь второй вопрос: у меня в документ Списание не встают остатки неиспользованных сумм, премия почти всем выплачена в меньшем размере.
Месяц документа ставлю апрель, дата 30.04.2025.
Премия выплачена 25.04.2025.
Что делаю не так?
Тут такая же ситуация: в апреле 25 Вы не сможете выбрать резерв 2024 года. Сначала поставьте месяц — декабрь 24, выберите вид резерва, заполнит е документ, а потом месяц перещелкните на апрель 25.
Пробовала так сделать.
Но тут две проблемы:
1. При заполнении декабрем заполняются суммы полного резерва, до использования, а мне нужно списать остатки.
2. При смене месяца вся табличная часть обнуляется ( все сотрудники и цифры).
А если руками заполнить документ по данным из отчёта, они сохранятся?
И я не совсем понимаю, как перещелкнуть месяц на апрель, чтоб все не стёрлось…