Разница между БУ и учётом НДФЛ за прошлый год: перерасчет НДФЛ в связи с имущественным вычетом и возвратом НДФЛ

Вопрос задал Анна Г. (Пермь)

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.82/10)

Добрый день!
В 2024 по сотруднице Панкратовой зарегистрированы заявления:
1. Вычет на ребёнка с января -зарегистрирован в конце января после выплаты аванса (см. рис. Январь 2024),
2. Имущественный вычет с января — зарегистрирован 29.02.2024 после выплаты аванса, где налог удержан без учёта вычета (рис. Февраль 2024 (аванс))

При расчёте зарплаты за февраль 2024 во вкладке Корректировки выплаты рассчитался Налог к возврату в размере 6 062 руб. После чего был создан документ Возврат НДФЛ на эту сумму и выплачен одной ведомостью вместе с ЗП за Февраль 2024 (рис. Февраль 2024 (окончательный расчёт)).
При расчёте аванса за март вычеты применились, но при окончательном расчёте за месяц снова встала сумма НДФЛ к возврату в размере 1 958 руб. Был создан документ Возврат НДФЛ на эту сумму и выплачен одной ведомостью вместе с ЗП за Март 2024 (рис. Март 2024).
При расчёте за апрель корректировки выплаты не вставали.
Сейчас при формировании отчетов Сверка БУ и учёта по НДФЛ суммы разнятся на 1958 руб. Подробный анализ НДФЛ показывает ошибки.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Давайте посмотрим НУ и БУ за весь год. Пришлите пожалуйста подробный анализ НДФЛ за 2024 год, а также Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период), также за 2024 год с отбором по этому сотруднику.

  2. Добрый день!
    Во вложении.

  3. Приложение

    Добрый день!Большое спасибо за скриншоты. Обратила внимание,что в подробном анализе остался непримененный вычет 14332,27. Попробуем поступить так: сделаем операцию учета НДФЛ и заполним вкладку предоставлено вычетов на недостающую сумму вычета и вкладку исчислено, укажем сумму, которая у нас сейчас в БУ(-1958). Скриншоты с примером заполнения прилагаю,если что-то будет не понятно, напишите,заполним документ вместе. После того как провели Операцию учета НДФЛ, пробуем заполнить Перерасчет НДФЛ. Наша цель-чтобы там была сумма 1958 с плюсом. Тогда в БУ и НУ налог должен стать нулевым, разница между ними уйдет.

  4. Добрый день!
    В БУ и НУ налог становится нулевым, если в документе Операция учета НДФЛ дату операции указать февралём (29.02.2024). Вы очень нам помогли. Спасибо!

  5. Добрый день!Очень рада,что все получилось!Легкого Вам учета и хорошего дня🌷

    1

Комментарии закрыты.