Распределение стандартного вычета между месяцами

1. Здравствуйте!
   За апрель вычет предоставлен в документе Начисление за первую половину месяца. Но если посмотреть, то удержанный ндфл в ведомости на выплату аванса меньше, чем исчисленный. Предлагаю сформировать Расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате Блок отчетов Первая половина месяца) за апрель. Вся ли начисленная сумма попала к выплате.
   Документ Начисление зарплаты и взносов сторнирует доход из апреля и переносит его в май. При выплате зарплаты за апрель в ведомости есть указание-хвостик: в том, числе за апрель 2025 года?
   Если смотреть налоговый учет с нарастающим итогом, то все хорошо. В целом сейчас такая ситуация не требует корректировки учета. Но согласна с Вами — хочется понимать, почему так произошло.
   Приложите скриншоты Расчетного листка за месяц и за первую половину месяца за апрель — проверим вместе учет ❤️

2. Мила, добрый день! да, Вы правы насчет суммы НДФЛ с аванса, я вчера не учла это обстоятельство при описании ситуации. НДФЛ действительно в ведомости на выплату аванса меньше на 145 р. -2633. Эта сумма и отражалась в начислении ЗП при разбивке на строки. Вчера вечером я заметила одну вещь-у сотрудника удержание по ДМС в сумме 1820, в марте был отпуск за свой счет. В листке поэтому долг за работником на начало апреля был 1820. Я, к сожалению, сохранила только на аванс листок. У меня создалось впечатление, что это имеет отношение к моей проблеме. Я поправила документ удержания по ДМС по февраль, а в апреле создала копированием новый на сумму удержания за март и апрель вместе- 3630. После этого перепровела все в хронологии. В итоге в ведомость на аванс попала сумма НДФЛ 2778. Как в начислении. При пересчете сотрудник аз апрель в документе Начисление ЗП за апрель строчки тоже пришли в порядок! В ведомости на выплату ЗП все ОК. Конечно в ведомости на выплату аванса сейчас долг в сумме 1820 за предприятием (в марте же я отменила удержание), но в за месяц все хорошо. Кстати, этот хвостик в ведомости от 07.05 и есть удержание. долго билась над ситуацией прежде , чем Вам написать, не подумала бы, что может так повлиять удержание в месяце без дохода((

3. Да, важно выплачивать аванс ровно в той сумме, в которой он начислен. Иначе программа будет делать перенос дохода из одного месяца в другой. В целом ничего страшного нет, теперь мы знаем как это проявляется. Самое главное, что в итоге все хорошо

4. да, но изначально у меня было удержание в марте, в котором не было начислений. Ведомость на выплату аванса была верной, налог то не удерживался в полной сумме, пока я не убрала долг за сотрудником на апрель(, хотя это не корректно

5. Трогать прошлый период я бы не хотела. Сейчас, при текущим начислении Вы понимаете правильную последовательность ввода документов или нужно вместе моделировать?

6. чтобы понять, что произошло я распроводила документы в начала года почти), и последовательность вроде не нарушала. проблему я обнаружила, когда делала 6-НДФЛ за 9 месяцев (просто углубилась и по подробному отчету по этому сотруднику увидела эту ситуацию ) Хотела понять как удержание у сотрудника в месяце без доходов связано с предоставлением вычета. Моделировать не нужно, думаю, но непонимание осталось

7. Получается, что когда есть удержание, но нет начисления, то при выплате долга программа переопределяет доход. А вычет как-то следом цепляется. Может быть и не совсем верно в моменте, но потом все выравнивается.

   1

8. в любом случае буду иметь ввиду при возникновении подобных ситуаций, ведь изначально я даже не заметила проблему.

9. Да, самое главное — получить опыт! Вы теперь не пропустите такую ситуацию 🌸

   1

Комментарии закрыты.