Здравствуйте! Очень много материала есть по НДФЛ, но тем не менее вопросов меньше не становится. Столкнулись с проблемой сверки по исполнительным листам. Январь месяц в документе начисления зарплаты планируемую дату выплаты дохода установили 10.02. В документе начисления февраля дату выплаты дохода 28.02. В начислении марта дату выплаты дохода 31.03.2023. Проблема возникает у людей, у которых вычеты. Январь прошел корректно. В феврале видим в отчете Подробно есть вычет по сотруднику, а в расчетном листке его нет. Этот вычет подтягивается из прошлого месяца. Но расчет по исполнительным листам мы проверяем по данным текущего месяца. Как в данном случае быть.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикладываю публикацию: Сколько вычетов предоставить при зарплате 200 тыс. руб. — особенности учета в 2023 .
Предполагаю, что в январе было предоставлено 2 вычета: за январь и февраль. В феврале вычет не был предоставлен, так как был применен ранее. В марте вычет должен быть за март. У Вам именно так?
Расчет по исполнительным листам мы делаем Доход минус НДФЛ. Если у сотрудника в одном месяце было два вычета, в другом месяце один вычет, то да.Расчет ндфл у нас происходит с нарастающим итогом с начала года. Расчет удержаний по месяцам будет отличаться, но суммарный ожидаем верный. Приложите пожалуйста
— расчетные листки с начала года
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за год.
На всякий случай приложу публикацию про ошибку вычетов: Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ .
Здравствуйте! Просмотрела предложенные Вами материалы. Возьмем вот этот «Сколько вычетов предоставить при зарплате 200 тыс. руб. — особенности учета в 2023 » . Дата выплата аванса 25 числа и зарплаты 10 числа следующего месяца. Вычет январский придет из декабрьской зарплаты. У Вас же в примере из аванса январского. Немного не соответствует реалиям как это в программе происходит. Из своего вопроса методом перепроведений в программе понимаю , что проблема возникает из Предполагаемой даты выплаты из Документа Начисления зарплаты. То есть, если я указала, что дата выплаты 28.02.2023,а выплатили в марте, то тут начинаются проблемы при расчете НДФЛ и предоставления вычетов. Задача еще тем усугубляется тем, что я не могу зайти в прошлые периоды и откорректировать. Ваши рекомендации, как все-таки выводить программу в верный расчет по НДФЛ?
Когда мы пишем публикации мы не можем охватить 100% всех возможных вариантов ситуации. Главная мысль публикации про вычеты заключается в том, что если в январе предоставлены два вычета, это не всегда ошибка.
Если мы указали не верные планируемые даты выплаты, то проявляется ошибка при расчете ндфл именно в марте. Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты .
На прошлой неделе вышел релиз 3.1.25.37, в котором исправлены некоторые ошибки по НДФЛ. Но рекомендации остаются прежние: нам важно следить, чтобы плановые даты выплаты совпадали в фактическими.
В публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году . Обратите внимание Шаг 3. Поиск документов, в которых плановая дата выплаты отличается от фактической. Там приложены настройки отчета, которые помогут нам быстро отследить, в каких документа даты не совпадают.
И все-таки вопрос открытый. Некорректно указали планируемую дату выплаты в Документе Начисление зарплаты что сделать можно. Поменять дату в документе начисление зарплаты нет возможности.
К сожалению, волшебного способа исправить ситуацию в программе на сегодня нет. Два способа, которые мы может рекомендовать описаны в публикации : Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты .
Если плановую дату выплаты нельзя поменять в документе, то тогда получается нам остаётся ничего не делать. Ведомость доход все равно переопределил по месяцу выплаты.
Но как будет программа вести себя в следующим релизе, знают только разработчики. Повлияет ли эта дата на учет будущего периода или нет, мы не знаем. У Вас есть возможность написать письмо разработчику на линию консультацию v8@1c.ru с указанием ИНН и названии организации.