Распределение перечисленного ндфл

1. Здравствуйте!

   Извините, по описанию не совсем понятно. Можете пояснить, что конкретно правили в расшифровке НДФЛ в ведомости? Как изначально заполнился НДФЛ в ведомости? Была ли строка с НДФЛ или Вы добавили ее вручную? Если была, то какая сумма в ней была и что меняли кроме суммы? Вся эта информация мне нужна чтобы попробовать смоделировать пример на демобазе и проверить, как влияют ручные корректировки на заполнение отчета.

   «Возникла ситуация, когда при выплате больничного листа ведомостью в банк не пришел исчисленный ндфл.»

   Вот тут тоже не совсем поняла. НДФЛ не заполнился в ведомости? ИЛи НДФЛ забыли перечислить в банк? Если 2й случай, то в ведомости править ничего не нужно, НДФЛ в ней должен фигурировать тот который удержали с сотрудника. В ведомости просто нужно сбросить флажок перечисления НДФЛ и отразить факт перечисления налога документом Перечисление НДФЛ в бюджет.

2. НДФЛ не заполнился в ведомости совсем., изначально в ведомости не заполнился. Поэтому строка на первом скрине полностью руками заполнена.

   1. Давайте тогда разбираться, почему изначально не заполнилась строка с НДФЛ. Это может быть причиной, почему программа не распределила НДФЛ по статьям финансирования. Сведения о статьях финансирования не хранятся напрямую в регистрах учета НДФЛ, по которым строится отчет. Статьи финансирования есть только в регистре учета доходов по НДФЛ. Предполагаю, что при формировании отчета учитывается связь между регистром доходов и НДФЛ по документу-основанию.

      Давайте начнем разбираться с отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику? Покажите данные этого отчета с отбором по этому физ. лицу за февраль 2021г.

3. Вопрос почему не приходит ндфл это очень интересная тема — на скрине начисление больничного листа. Что не так

   1. В БЛ визуально все в порядке. Покажите отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

      1. В подробном я тоже не вижу проблем

         1. Да, я тоже. Давайте тогда смотреть напрямую в регистрах. Откройте данные регистров накопления (Все функции или Функции для тех. специалиста — Регистры накопления):
            — Учет доходов для исчисления НДФЛ
            — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

            В обоих регистрах поставьте отбор по физ. лицу и периоду (давайте возьмем с 01.01.2021). Только данные регистров, пришлите, пожалуйста, не скриншотами, а выведите их в таблицы (Еще — Вывести список) и скопируйте эти таблицы в word.

5. в екселе всеже чуть удобнее))) но я тут уже ничего не понимаю

   1. Я их в excel и переношу 🙂 Потом анализирую. Просто на сайте нет возможности прикрепить к комментарию файл excel, поэтому я попросила word.

      Мне почему-то в обоих файлах пришла таблица по регистру учета дохода. А регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» не хватает 🙁 Пришлите его тоже, пожалуйста

6. надеюсь это оно)

   1. Попробуйте на время отменить проведение документа Ведомость в банк 00ЗК-000198 от 24.02.2021, затем перезаполнить Ведомость на выплаты БЛ (Ведомость в банк 00ЗК-000271 от 26.02.2021). Скажите, в этом случае налог в БЛ попадает в ведомость?

      Меня в записях регистра визуально смутило, что 24.02 был выплачен доход по документу Начисление зп за февраль. Дата дохода по этому документу = 28.02.2021. Могу предположить, что на дату заполнения ведомости по БЛ программа видит, что удержали налог как бы авансом (самого исчисленного налога, который будет исчислен 28.02.2021 она еще не видит), поэтому и не заполняет НДФЛ с БЛ

7. Доброе утро. Да, все получилось. Но подскажите какой общий принцип, чтобы ситуация не повторилась?

   1. Вы всегда выплачиваете зп ранее конца месяца? Если так, то лучше стараться:
      — или БЛ выплачивать в этот же день, что и зп. Причем, ведомость на выплату БЛ проводить раньше
      — или на момент заполнения ведомости отменять проведение ведомости на выплату зп.

      1

      1. Благодарю!

         1. Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.