Распределение основного заработка в д-те Отражение зарплаты с квартальной премии

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Мила, добрый день. Вопрос срочный. Если есть такая возможность, хотелось получить ответ раньше понедельника. Сроки по выгрузке данных горят!!!!

3. Добрый день. Уточните пожалуйста:
   1. Раньше страховые взносы и подразделение сотрудника отражались с квартальной премии правильно, сейчас ошибка проявилась?
   2. На каком релизе Вы столкнулись с ошибкой?
   3. Какие есть особенности страховых взносов и сотрудника: применяете ли льготный тариф, были ли перемещения сотрудника между подразделениями в прошлом квартале и в этом квартале?
   4. По возможности приложите пожалуйста скриншоты документа Распределение основного заработка, чтобы можно было смоделировать ошибку в демо-базе с Вашими цифрами.
   5. Какой способ для бухучета задан в настройках квартальной премии на вкладке Налоги, взносы, бухучет?

4. Екатерина, добрый день.
   1. Раньше работала на версии ЗУП 3.1.31.67, сейчас обновилась на версию 3.1.32.17.
   2. Ошибка проявлялась на обоих версиях в отношении страховых взносов с квартальной премии.
   3. Особенностей в начислении страховых взносов с 2022 г. не было. Работаю на Основном тарифе с 2022 г.
   4. Скриншоты прилагаю.
   5. Способ учёта в настройках начисления Квартальная премии задан «по настройкам сотрудника»
   6. Ошибка проявляется массово по всем сотрудникам.
   7. В 2024 г. процент распределения был одинаков из месяца в месяц. С 2025 г. % распределения поменялся, название проектов тоже поменялось, т.к. перезаключили новые договора по проектам. Но, раз ошибка проявлялась в обоих годах, полагаю, указанный Способ отражения зарплаты в бухучёте в Распределении заработка не влияет на ошибку.

   Ещё раз повторюсь. Настройка подразделений сделана в виде подчинённых подразделений. В распределении заработка назначен верхний уровень подразделения. В документе Отражение з/пл для взносов подтягивается подразделение самого сотрудника. Протестировала, если в Распределении заработка не указывать подразделение, то ошибка всё равно проявляется.

5. Скрин из д-та Отражение з/пл во вложенных файлах на примере сотрудника сделала в виде вывода списка, строки с 68 по 80, чтобы видеть сразу все суммы.

6. Екатерина, возможно это тоже важно, а может и нет. Документ распределение заработка за январь вводился после окончательного расчёта за январь. И так было в предыдущем годе тоже.

7. Спасибо за подробные скрины. Проверяю информацию для Вас.

8. Приложение

   У меня воспроизвелась такая же ошибка на самом последнем релизе. Причем, только если в Расчетной базе премии используется начисление с натуральным доходом.
   Если в квартальной премии другая формула — ошибки нет. Пока ошибка не исправлена, возможен такой способ обхода — вместо Расчетной базы использовать в формуле разовый показатель для доли отработанного времени за квартал. Вводить его значение потребуется документом Данные для расчета зарплаты. А само значение показателя за три месяца брать по данным отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период).

9. Екатерина, добрый день. Спасибо за помощь. Никогда бы не догодалась. Перенастрою. Подскажите, а как быть с уже сделанным начислением в январе? Просто перенастроить текущие настройки квартальной премии? А можно поставить флажок начисление больше не используется и создать новое. В этом случае все равно будет ошибка? У меня нет тестовой базы, а в рабочей боюсь что нибудь поломать.

10. Если мы перенастроим текущую премию — то при случайном пересчете начисления прошлых месяцев у нас обнулится результат, ведь показатель за прошлые периоды «Данные для расчета зарплаты» мы не вводили. Поэтому нужно создать новый вид начисления. А в старом — указать флажок больше не используется. Создавать новое начисление лучше копированием старого, чтобы скопировать настройки всех закладок.
    Если нужно пересчитать сотрудников за январь — делаем это в зависимости от зависимости способа выполнения начисления. Если премия назначена в плановом порядке — отменяем старое начисление, назначаем новое с января 2025. Например, документом Изменение оплаты труда. Далее выборочно пересчитываем сотрудника или сотрудников в документе Начисление зарплаты и взносов.
    Если премия начисляется по отдельному документу Премия, можно изменить Вид премии в уже существующем документе Премия. После пересчета премии попробовать заполнить Отражение зарплаты в бухучете. У меня в демо-базе даже не потребовалось перезаполнять документ Распределение основного заработка.
    Лучше заскринить документы начисления до пересчета, чтобы сравнить результат. Итоговые начисления ни по одному сотруднику не должны поменяться.

11. Екатерина, я не совсем поняла, как изменить вид премии в существующие документе? Групповым изменением реквизитов или прям в самом документе? Страшно, весь Ндфл полетит. Сейчас столько ошибок в базе. И если менять вид премии в янвпрском д-те, означает сначало ввести данные документом Данные для расчёта зарплаты?

12. Согласна, ошибок много. Я имела в в виду открыть документ Премия и в нем в шапке заменить вид премии на новый. Если опасаетесь редактировать документ — можно ввести документ-исправление по ссылке Исправить внизу исходного документа Премия — Исправление и сторнирование документов
    Месяц в шапке документа-исправления указываем Январь, т.к. нам нужно, чтобы в Отражение зарплаты премия попала январем. В документе-исправлении нужно будет проверить, чтобы поле Корректировка выплаты было пустым.
    Если что-то не получится, документ-исправление можно будет удалить и попробовать заново.

    Если пересчитываем премию по-новому за январь, тогда, конечно, нужно ввести Данные для расчёта зарплаты. Предварительно потребуется создать сам Показатель (Настройка — Показатели расчета зарплаты) и настроить Шаблон ввода исходных данных — Разовые и накапливаемые показатели в ЗУП 3.1

13. ….Я имела ввиду открыть документ Премия и в нем в шапке заменить вид премии на новый…… Не получилось, документ не проводился, выдавал ошибку в регистрах Начисления.
    Пришлось скопировать старый документ, записать. Групповой обработкой реквизитов подменила вид начисления. НДФЛ «поехал», но только у трёх сотрудников. Старый документ пометила на удаление.
    Сформировала проводки, ничего не поменялось.
    Перепровела д-т Начисление з/пл. В регистре «Страховые взносы по физ. лицам» сидел старый вид начисления. После перепроведения в регистре данные подменились.
    Потом еще пришлось сделать ведомость на выплату через подбор, т.к. поменялся документ основания по выплате. Регистры взаиморасчётов «взбунтовались». Ведомость была нулевой, но в расшифровке прошла переброска по выплате в разрезе документов оснований.

    Екатерина, огромное, огромное Вам спасибо за помощь.

14. Спасибо что поделились подробностями. Рада, что удалось решить задачу. Если будут новые вопросы — пожалуйста, обращайтесь.

Комментарии закрыты.