Расчетные листки

Вопрос задал Галина М.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день. При формировании расчетного листка обнаружили ошибку: сумма начисленной заработной платы за январь 2020 не совпадает с облагаемым доходом. При подробном разборе выяснилось, что декабрьский отпуск, начисленный и выплаченный в декабре, попадает в 2-НДФЛ в январь 2020 года. Дата предполагаемой выплаты в отпуске -19.12.19. Ведомость от 19.12.2019. Как исправить ошибку? Такая же ошибка у всех сотрудников, которые были в отпуске в декабре.

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Могу предположить, что по этим отпускам возникали какие-то перерасчеты и в январскую ведомость подтянулись суммы по документам Отпуск. Давайте возьмем для примера 1 сотрудника и посмотрим по нему отчет Подробный анализ НДФЛ за январь 2020 и декабрь 2019. Сформируйте, пожалуйста, не общим отчетом за весь период, а 2 отчета за каждый месяц отдельно

  2. Добрый день, Светлана. Направляю подробный анализ НДФЛ помесячно за декабрь-январь

    1. Ведомость №9 от 10.01.2020 повлияла на учет доходов 2019 года. Скорее всего в ведомость попал кусочек отпускных. Давайте посмотрим расшифровку суммы к выплате сотруднику по этой ведомости? Расшифровку можно открыть по кнопке «Изменить зарплату» в ведомости

  4. Добрый день, Светлана. Кусочек отпуска попал, в размере 16,47 (без НДФЛ). И еще какая-то выплата 11075,45??? Такой выплаты в расчетном листке за декабрь не было.

    1. Видимо в декабре выплата отпускных прошла без привязки к документу-основанию, видите у Вас в строке с суммой «-11075,45» нет документа основания? Я так понимаю, что это отпускные. Чтобы сейчас устранить проблему «переезда» дохода по отпускным в 2020 год, можно:
      — скорректировать учет по НДФЛ вручную с помощью документа «Операция учета НДФЛ». Пример такой корректировки есть в нашей публикации Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, Пример 1.
      — попробовать ввести «фиктивную» ведомость от 19.12.2019. Заполнить ее сначала автоматом (возможно предварительно потребуется распровести на время ведомость от 10.01.2020), потом в расшифровке к выплате оставить только строки -11075,45 и 2 строки с документом отпуск. Сумму -11075,45 поправить на -11091,92, чтобы в итоге к выплате получилось =0. Провести эту Ведомость, затем удалить и заново добавить сотрудника в ведомость от 10.01.2020. Из расшифровки суммы по документам-основаниям Отпуск должны уйти и переучета дохода по отпускным на 2020 год не произойдет.

      Какой вариант выбрать дело вкуса. Но лично на мой взгляд 1 вариант проще и безопаснее.

  5. Большое спасибо. Все получилось

    1. Отлично! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.