Войти в кабинетДобрый день. Описание проблемы. Сотрудник принес больничный в январе 2020. Болел в январе. На сотрудника зарегистрирован вычет на детей 5800. Выплата по нему будет в феврале. При вводе больничного, чтобы избежать применения вычетов за январь и февраль, установили дату выплаты 31.01. Начислили зарплату за январь. С 01.02 этого сотрудника переводят в обособленное подразделение (другой налоговый орган). Выплачиваем зарплату 05.02 за январь. В феврале начисляем зарплату. И на закладке НДФЛ появляются две записи: 1) Применен вычет 5800 в феврале, но сам налог рассчитан без учета вычетов. и 2) строка (-754 = 5800*13%) рубля за февраль но по предыдущему подразделению. НДФЛ за январь уже перечислен. Можно ли как-то хотя бы ручными операциями убедить программу не пересчитывать налог по подразделению января.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! У сотрудника получается излишне удержанный НДФЛ за январь, т.к меняется ИФНС, то лучше было бы этот налог вернуть сотруднику, т.е. оформить «Возврат НДФЛ» на сумму 754 по старому подразделению.
Второй вариант заполнить за январь документ «Перерасчет НДФЛ» по данному сотруднику, посмотреть движения документа.
РН «Начисления, удержания по сотрудникам», РН «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Скопировать их в документ «Перенос данных», документ «Перерасчет НДФЛ» распровести. В документе «Перенос данных» ввести аналогичные записи, но со знаком + по другому подразделению и ИФНС.
Добрый вечер.
Документ Перерасчет НДФЛ не заполняется автоматом. Да и не совсем понятно, что он должен заполнить. Никакого излишне удержанного НДФЛ нет. Применен вычет к начислениям января. Зарплата выплачена за январь с учетом этого вычета. я бы еще понял, если бы весь больничный пытались перенести в другое подразделение. А получается, что программе не понравился только вычет. Вот регистры после выплаты январской зарплаты (первые три картинки). И на четвертой то, что происходит в феврале после начисления.
Приложение
Здравствуйте! Да, Вы правы. Первоначально мне удалось воспроизвести пример с такими же суммами, только если в январе был неверно исчислен НДФЛ. Сейчас же, с учетом последних скриншотов, получилось восстановить картину полностью. Проблема в следующем. По итогам января всё рассчитано верно. Когда мы выплачиваем больничный, программа по всем регистрам НДФЛ сторнирует суммы с 31.01 и ставит на 05.02. При расчете зарплаты за февраль программа пытается перерассчитать НДФЛ больничного с учетом новой даты 05.02. и вычета за февраль. Всё бы было хорошо, если бы у нас было одно подразделение. Нужно менять место получения дохода (пример на скриншоте), либо в больничном, либо в ведомости на выплату, тогда разбивки не будет.
Доброе утро. К сожалению, вариант с изменением места получения дохода вносит больше проблем. Организация больше 1000 сотрудников и происходит постоянная миграция из одного города в другой. Расчетчики выплачивают зарплаты по информации предыдущего месяца раньше, чем приходит информация о текущем месте нахождения сотрудников. Я надеялся, что можно корректировкой регистров исправить данную ситуацию.
В ЗУП механизм перерасчетов между подразделениями работает достаточно плохо. Пробовала переносить налог на другое подразделение, но без переноса места получения дохода ничего не изменяется. Можно по аналогии с «Перерасчетом НДФЛ» переносить РН «Начисления, удержания по сотрудникам»+ РН «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с одного подразделение на другое через документ «Перенос данных», но это тоже трудоёмко. Делать «Возврат НДФЛ» каждый раз как-то не очень.
Спасибо. Печаль.