Проблема с удержанием НДФЛ

Вопрос задал Владимир П. (Барнаул, Алтайский край)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день!
Столкнулись с проблемой перечисления НДФЛ по одному из сотрудников.

В январе никаких проблем не было.
А вот в феврале и марте премия сотрудника сократилась и в ведомость перестала заполняться сумма НДФЛ к перечислению.

При этом в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» есть остаток к удержанию и он продолжает накапливаться.

Отличий в движениях документов «Начисление зарплаты и взносов» и «Премия» нет.
Почему исчисленный НДФЛ не попадает в ведомость?
Как это исправить?

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Обычно такое бывает. если зарегистрировано удержанного налога больше, чем исчислено или при наличии НДФЛ к зачету. Давайте. посмотрим, что происходит в регистрах напрямую. Пришлите, пожалуйста, расчетные листки за январь-март записи следующих регистров накопления (Сервис и настройка- Все функции — Регистры накопления)с отбором по сотруднику и периоду с 01.01.2020:

    1. Учет доходов для исчисления НДФЛ
    2. Расчеты Налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
    3. Начисления Удержания по сотруднику

    Только пришлите их не в виде скриншотов (так все поля не уместить), а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте ее в word. Я потом перенесу все таблицы в excel и смогу проанализировать

    1. В записях регистра Расчетны налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ не учеставует документ Начисление зп. Скорее всего потому что сумма РК = сумме удержанного НДФЛ и сумма к выплате по этому документу = 0. Поэтому и НДФЛ программа не подтягивает. Также мне не понравилось, что РК у Вас не будет попадать в стр. 130 раздела 2 отчета 6-НДФЛ.

      Покажите скриншоты: Ведомость в банк 00АБ-000160 от 13.03.2020 и Ведомость в банк 00АБ-000226 от 14.04.2020. Самих документов и расшифровок сумм к выплате (по кнопке «Изменить зп»)

        1. Попробуйте в расшифровку выплаты добавить строчку с документом Начисление зп и затем обновить налог

        2. сумма в строке с документом Начисление зп = 0

          1. Это помогло. Но таких случаев много. В чем причина ошибки?

            1. Причина в том, что по документу начисления зп сумма к выплате = 0, поэтому он не попадает в ведомость. Если бы сумма была положительной (или даже отрицательной, при наличии других доходов к выплате вместе с зп), строки по документу попадали бы в расшифровку к выплате и НДФЛ из этого документа тоже бы подтягивался.

              В Вашем случае придется или корректировать ведомости вручную (как сделали сейчас) или добиваться, чтобы по документу Начисление зп была сумма к выплате. Возможно, есть смысл перенастроить премию, чтобы начислять ее не отдельным документом Премия, а в док. Начисление зп (если Вы ее все равно выплачиваете вместе с зп). Тогда по документу Начисление зп будет сумма к выплате и НДФЛ с него тоже будет браться в ведомость

  4. Не публикуйте пожалуйста наш вопрос для всех пользователей

    1. Вопросы автоматически видны всем пользователям. К сожалению, у меня нет возможности выбирать: публиковать его или нет. Если требуется скрывать персональную информацию в скриншотах ее можно затереть. а в таблицах подменить другим ФИО, например

Комментарии закрыты.