Превышение предельной базы НДФЛ в меж-расчетном документе

Индивидуальную консультацию запросил Абдулла

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

По правилам ведения учета НДФЛ, дата получения дохода сотрудника, определяется датой ведомости сначала года нарастающим итогом.
Получилось так, что сначала был рассчитан Отпуск с планируемой датой выплаты 10.07.2025 НДФЛ был рассчитан верно, потом рассчитали Премию с планируемой датой выплаты 07.07.2025
Что в Отпуске, что в Премии, получилось превышение предельной базы по ставке 13% на 15%
Как нам корректно произвести перерасчет НДФЛ с отпуска? Уже рассчитан Аванс и ЗП. Программа сама не может зачесть НДФЛ по ставке 13%. Все выплаты были сделаны вовремя. При вводе документа Перерасчет НДФЛ не правильно заполняется взаиморасчеты с сотрудником, при последующей выплате

Метки вопроса: Исчисленный НДФЛ

Все комментарии (12)

  5. Добрый день!
    Я верно понимаю, что мы про ситуацию рассмотренную в данной публикации
    Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц)
    Вы сейчас перерасчет НДФЛ не делали? Есть возможность создать его августом и потом поменять на июль, и посмотреть, что программа сделает в выплате зп за июль?

    1. Ситуация не такая, но похожая. Сначала был рассчитан Отпуск с планируемой датой выплаты 10.07.2025 НДФЛ был рассчитан верно, потом рассчитали Премию с планируемой датой выплаты 07.07.2025
      Что в Отпуске, что в Премии, получилось превышение предельной базы по ставке 13% на 15% зарплата за Июль сотруднику не полагается, так как сотрудник был в отпуске и поэтому программа не смогла пересчитать НДФЛ с отпуска.
      При создании Перерасчет НДФЛ, полная каша, пересчитывается НДФЛ по ставке 15% и портит взаиморасчеты

    2. Вот как просили, почему перерасчет такое во взаиморасчетах делает?

  6. У меня есть такой вариант: при расчете Аванса за август программа пересчитает налог по ставке 13% создаст +17550 (в Июле было по 17550 в авансе и ЗП), если в документе добавить корректировку на -17550 Налога к зачету и внести возврат НДФЛ и выплатить, то дальнейший расчет верный. Но надо проверить Отчетность

  8. без группировки подробный анализ, после корректировки. Можно так оставить? Программа не может зачесть НДФЛ по старой ставке, тут только так наверное

  9. Да, программа не умеет зачитывать ндфл между ставками.
    Если мы переудержали по 13, то возвращаем сотруднику по его заявлению.

Комментарии закрыты.