Здравствуйте! Сотруднику выплатили на руки 20 000,00 руб. премию к юбилею. В ЗУПе провели как подарок 22 391,00 руб., вычет 4 000, 00 руб., Начислили НДФЛ 2 391 руб. Удержание НДФЛ провели документом Операция учета НДФЛ на вкладке Удержано по всем ставкам. Теперь в очередную выплату зарплаты падает удержание из выплаты 2 391 руб. Но так не правильно, потому, что по факту человеку изначально выплатили уже за вычетом налога, 20 000 руб., а не 22 391, как зарегистрировано документом Призы, подарки. Каким документом закрыть сумму 2 391, чтобы она не уменьшала в ведомости сумму к выплате и не отражалась в отчетах как задолженность сотрудника.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скриншоты для анализа:
— расчетный листок за последние месяца расчета
— отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) указав период 2023 год
— Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выберем нашего сотрудника, флажок По сотрудникам ставить не будем.
— документ Приз, подарок.
Из описания ситуации я не совсем поняла, что произошло. Если мы в документе Приз,подарок, исчислили ндфл, документом Операции учета мы закрываем удержанный ндфл, то сумма на руки не должна менять. Возможно у нас не верно отражен Перечисленный ндфл или у нас пересортица в удержанном ндфл. Поэтому прошу все данные сразу, чтобы проверить ситуацию со всех сторон:)
В ЗУПе отражено начисление 22 391 документом Призы подарки, но на руки сотрудник получил ровно 20 000 руб. живых денег. Понятно, что можно ему еще выплатить 2391 руб. и эту же сумму удержать из зарплаты, но слишком сложно ему объяснить почему так, от слова удержать они нервничают. Как показать, в ЗУПе эту выплату, но фактически не выплачивать и не удерживать?
Спасибо за пояснения, смогла смоделировать ситуацию в демо базе.
Так как по документу Приз, подарок программа не региструет выплату, данный документ вводится для того, чтобы зарегистрировать доход и исчислить ндфл с него.
Программа делает следующих расчет: начислено у нас за месяц 14 400,51, ндфл исчисленный 4263, значит к выплате 10137,51. Рекомендую ведомость на выплату исправить. И доплатить сотруднику по Бухгалтерии сумму сотруднику 2391(подарок) и данную выплату не проводить в ЗУП. Таким образом будут взаиморасчеты закрыты в ноль.
Если это все очень сложно, предлагаю создать новое начисление в ЗУП:
которое будет начислять и выплачиваться. Таким образом у сотрудника будет начисление и выплата проведена в ЗУП.
1. Создаем начисление (Настройки — Начисление).
2. Создаем Разовый документ
3 Создаем ведомость на выплату (но уже конечно, сотруднику ничего не выплачиваем.
4. Пересчитываем сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов
5. Перезаполняем ведомость на выплату августа.
Прикладываю скриншоты.
Если что-то не будет получаться, напишите. Приложите скриншоты, вместе проверим
Спасибо за помощь!
Пожалуйста!
У Вас все получилось в программе или подождем реализацию?