Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)

Вопрос задал Елена М.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.70/10)

Добрый день
У нас не очень понятная ситуация по предоставленным стандартным и социальным вычетам (НДФЛ)
Сотрудник (один ребенок, имеет право на вычет 1400) до 11.02.2023 был в подразделении Производственная лаборатория (далее ПЛ), далее перевод в Отдел систем связи и слаботочных систем (далее ОССиСС)
Январь
10.01 – премия за декабрь 2022, вычет 1400 на ПЛ (месяц периода предоставления вычета – январь 2023)

Февраль
10.02 – зарплата за январь, вычет 1400 на ПЛ (месяц предоставления– февраль 2023)
13.02 — годовая премия за 2022 год, которая добавила еще раз вычет 1400 на ПЛ (месяц предоставления – февраль 2023)
22.02 – б/л с 27.01 по 10.02, который снял вычет в размере 1101,93 с ПЛ и 298,07 с ОССиСС (месяц предоставления – февраль 2023)

Март
10.03 – разовое начисление, которое предоставило вычет 1400, НО на ПЛ, хотя у со-трудника подразделение уже ОССиСС (месяц предоставления – март 2023)
24.03 – аванс, который снимает вычет 1400 (достигнут предел 350 000 р.), НО с ОС-СиСС(месяц предоставления – март 2023)

Июль и далее (специально провели расчет за август аванса и всего месяца) начинаются перебросы вычетов по месяцам и подразделениям предоставления.
Пишет в Март вычет с плюсом, а в месяц начисления вычет с минусом. Подскажите, как нам исправить данную ситуацию?
Такой сотрудник не один, если править руками, то как правильно и какие именно документы.

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Добрый день!
    Уточните пожалуйста вы Начисление зарплаты вводите по подразделениям или одним документом?
    Можете добавить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
    Есть ошибка Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом
    Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях
    Если вводите Перерасчет НДФЛ происходит что то по сотруднику?

  2. Доброе утро

    Начисление ЗП делаем по подразделениям
    Если вводим документ «Перерасчет НДФЛ», по кнопке «Заполнить» данный сотрудник в ТЧ не появляется

  3. Заявление на вычет создано 30.04.2020 и позже не изменялось

  4. В шапке документа «Начисление зп» за июль 2023 не выбираем подразделение, а на вкладке НДФЛ все равно 2 подразделения

  5. То что на вкладке НДФЛ разбит по подразделениям, это верно.
    По суммам верный расчет?

  6. сумма НДФЛ, если сложить все строки, правильная

  7. Сейчас разработчики советуют по таким сотрудникам считать в одном документе. Тогда НДФЛ считается верно.

  8. Сумма НДФЛ правильно рассчитывается, сами вычеты идут в разные месяца с «+» и «-»
    Как нам сейчас исправить данную ситуацию?

  9. Вы на данный момент восстановили последовательность расчета документов?
    Добавьте Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

  10. Как раз вопрос в том и есть, как, не трогая документы предыдущих периодов, исправить нашу ситуацию

  11. Добрый день!
    Автоматически никак, к сожалению.
    2023 очень сложный год в плане НДФЛ, очень много ошибок, и недочетов в программе.
    Можно с помощью документа Операция учета НДФЛ или Перенос данных, выровнять вычеты между подразделениями. Но у вас все относится к одной ИФНС и общим итогом все верно.
    Уточните пожалуйста релиз программы. Сейчас на партнёрском форуме появляются сообщения, что программа с июля при превышении базы начинает +- вычеты прошлых периодов.
    Если отменить первую половину августа и зп июля, и еще раз пересчитать сотрудника? Такое чувство, что изменили алгоритм проверки ндфл, и сейчас программа сторнирует не верно предоставленные вычеты прошлого периода.
    Можно каждую зарплату проверять расчёты по чек листу
    https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/proverka-ucheta-ndfl-pri-raschete-zarplaty-v-2023-godu.html

  12. Платформа 8.3.23.1739
    Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.23)

  13. Добрый день!
    Если оставить Июль в одном документе без разбивки по подразделениям, с зачетом вычетов +-. Пробно посчитать август тоже в одном документе, программа ведет себя корректно?

Комментарии закрыты.